香港のストレージ関連セクターが急騰。AIチップの値上げサイクルは暗号資産市場にどう影響する？

今日の相場で最も目立っているのは香港のストレージ関連株で、集団で暴力的に買い上げられています。
CSOP 2倍レバレッジのSKハイニックスETFは12.3%上昇し、気配値はHK$92.92。GigaDeviceの半導体株は11.72%上昇し、HK$863。セクター全体が上昇していて、その背後にあるのは直接的なニュースです。ADATA（世界第2位のメモリモジュール製造メーカー）が明確な警告を出しました。主要メモリメーカーが下流に対し値上げ通知を出しており、2026年Q3のDRAM契約価格はさらに20%-30%上昇。NANDフラッシュはさらに大きく、35%-40%の上昇が見込まれています。

データを今年の座標に置いて見ると、さらに怖い

· Q1 DRAMの値上げは約90%
· Q2 さらに約30%
· 現在のQ3警戒でもさらに20%-30%

3四半期連続で値上げが続いていて、基本的に止まっていません。加えて、先週のTSMC（台湾積体電路製造）の決算で純利益が77.4%急増したことも相まって、すべて同じ結論に向かっています。AIの計算需要は現実に強く、供給側には緩む兆候がなく、価格はさらに上を走っています。

これは短期の投機ではなく、産業サイクルレベルの需給の不均衡です。

BTCと暗号資産市場の連動関係

AIチップのスーパーサイクルが継続 → テック株のセンチメントは強気寄り → リスク資産全体に支え。今日のBTCが$66,000以上を堅く維持できているのも、このロジックが機能しているからです。

ただ、一点注意したいのは、これはBTCが独立して強さを見せているサインではないということ。マクロのセンチメントによる下支えです。もし今後の法案や利下げが想定に及ばなければ、BTCは依然として大きな環境に引き下ろされるでしょう。今日上がったからといって、闇雲に追いかけて買い増ししないでください。私たちの底値建て戦略は変わりません。

私の見立て

DRAMの値上げは短期的には止まらないはずです。AI需要が強すぎて、設備増強には時間がかかります。これはテック株と暗号資産市場の双方に対し、強気のセンチメント支えになります。
しかし私たちのコア戦略に立ち戻ると、最終的にBTCの大きな方向性を決めるのは8月7日のCLARITY法案と米連邦準備制度の政策です。短期のセンチメントに振り回されないでください。
#BTC突破66000美元