Centros de dados de IA para consumir 3% da demanda global de terras-raras até 2030

A Sprott Asset Management identificou inteligência artificial, defesa e eletrificação como três forças estruturais que impulsionam a demanda por terras-raras, de acordo com um relatório citado pela MINING.COM. A Agência Internacional de Energia estima que data centers de IA consumirão 3% da demanda global por terras-raras magnéticas até 2030, enquanto grandes provedores de serviços em nuvem esperam gastar US$ 400 bilhões em investimentos de capital relacionados a IA em 2025. Essa mudança eleva as terras-raras de commodities cíclicas tradicionais para recursos estratégicos essenciais para segurança nacional, competição tecnológica e infraestrutura energética.

Data Centers de IA impulsionam um novo consumo de terras-raras

Grandes empresas de tecnologia continuam investindo capital substancial na construção de data centers de IA, com provedores globais de nuvem hyperscale esperando alocar US$ 400 bilhões em investimentos de capital relacionados a IA em 2025. Data centers de IA exigem GPUs de alto desempenho, além de sistemas extensivos de resfriamento, equipamentos de gerenciamento de energia, ferramentas para fabricação de semicondutores, dispositivos de armazenamento de dados e infraestrutura de comunicação de alta velocidade. Esses sistemas usam extensivamente materiais de ímãs permanentes de terras-raras e outros elementos de terras-raras magnéticas.

A Agência Internacional de Energia projeta que data centers de IA responderão por aproximadamente 3% da demanda global por terras-raras magnéticas até 2030. Os sistemas de resfriamento em data centers representam cerca de 20% dos custos totais de energia, e motores de ímãs permanentes de alta eficiência podem reduzir o consumo de energia de forma efetiva. O crescimento da indústria de IA também estimulará a demanda por ímãs de alto desempenho, criando uma nova fonte de crescimento de mercado.

Gastos com defesa aumentam a demanda por terras-raras

O gasto militar global atualmente atinge aproximadamente US$ 2,6 trilhões, com a OTAN decidindo elevar o gasto com defesa para 5% do PIB. Conflitos geopolíticos recentes, incluindo a guerra Rússia-Ucrânia, o aumento das tensões no Oriente Médio e a intensificação da competição tecnológica EUA-China, têm impulsionado aumentos contínuos nos orçamentos de defesa nacional. Equipamentos militares avançados como mísseis, sistemas de defesa aérea, aviões de caça, drones, sistemas de radar e armas com orientação de precisão empregam extensivamente materiais de ímãs permanentes de terras-raras de alto desempenho, posicionando as terras-raras como materiais estratégicos críticos.

A transição energética mantém demanda de longo prazo estável

A transição energética segue como o pilar mais estável de demanda por terras-raras no longo prazo. Motores de acionamento de veículos elétricos, motores industriais de alta eficiência e turbinas eólicas offshore dependem fortemente de materiais de ímãs permanentes de terras-raras. A Sprott cita estimativas de mercado indicando que a demanda da indústria de energia limpa por materiais de ímãs permanentes pode mais do que dobrar até 2050. Embora o crescimento do mercado norte-americano de veículos elétricos tenha desacelerado, os mercados europeus, chineses e asiáticos mantêm expansão constante. Políticas nacionais de neutralidade de carbono continuarão apoiando a demanda por terras-raras ao longo do longo prazo.

A China controla 94% da produção global de ímãs permanentes

A oferta global de terras-raras permanece altamente concentrada na China, que representa o maior fator de risco do mercado. Atualmente, a China controla aproximadamente 94% da capacidade global de produção de materiais de ímãs permanentes. O país não apenas detém a maior produção de mineração de terras-raras, como também domina os processos de separação e refino, o processamento de materiais magnéticos e toda a cadeia de suprimentos. Os Estados Unidos respondem por cerca de 13% da produção global de minerais de terras-raras, mas dependem da China por aproximadamente dois terços de sua demanda. Mesmo países que possuem depósitos de minerais de terras-raras não têm capacidade completa de processamento, tornando difícil reduzir, de fato, a dependência da China.

Reconstrução da cadeia de suprimentos exige um prazo médio de 16 anos

A reconstrução da cadeia de suprimentos não pode ser concluída no curto prazo. A Sprott indica que uma nova mina exige, em média, 16 anos, do descobrimento mineral até a produção oficial. Esse cronograma envolve prospecção, avaliação ambiental, licenças de mineração, financiamento, construção de planta e estabelecimento de tecnologia de refino. Mesmo com promoção ativa do governo, a situação de domínio de mercado chinês no curto prazo continua difícil de mudar. As restrições da China às exportações de tecnologia de separação de terras-raras também criam barreiras técnicas mais elevadas para outros países que tentam estabelecer capacidades completas de processamento, indicando que a reorganização global da cadeia de suprimentos será um empreendimento de longo prazo.

FAQ

Que porcentagem da produção global de ímãs permanentes a China controla?
A China controla aproximadamente 94% da capacidade global de produção de materiais de ímãs permanentes, segundo o relatório da Sprott Asset Management citado pela MINING.COM.

Quanto os data centers de IA vão consumir da demanda global por terras-raras até 2030?
A Agência Internacional de Energia estima que os data centers de IA consumirão aproximadamente 3% da demanda global por terras-raras magnéticas até 2030.

Quanto tempo leva para colocar uma nova mina de terras-raras em produção?
A Sprott indica que uma nova mina exige, em média, 16 anos, do descobrimento mineral até a produção oficial, envolvendo prospecção, avaliação ambiental, licenças, financiamento, construção e estabelecimento de tecnologia.