Bloomberg: As ações da Anthropic devem ser listadas já em outubro, com três grandes bancos de investimento organizando reuniões entre investidores e executivos.

A Bloomberg em 16 de julho informou que os bancos responsáveis pelo IPO das ações da Anthropic já marcaram reuniões com investidores e executivos da empresa, para abrir caminho para um roadshow formal. A reportagem aponta que a Anthropic pode chegar ao mercado público já em outubro. Goldman Sachs, Morgan Stanley e JPMorgan Chase, três dos principais bancos de investimento de Wall Street, estão todos envolvidos no planejamento da subscrição deste IPO.

Andamento do processo de IPO: reuniões com investidores e envio secreto dos documentos S-1

De acordo com a reportagem da Bloomberg, as reuniões informais entre investidores e executivos são uma etapa relativamente inicial do processo de IPO, geralmente ocorrendo antes do roadshow oficial. O objetivo é que os bancos coordenadores avaliem o apetite do mercado pelo negócio e as expectativas de valuation da empresa; após concluir essa fase, o processo passa então para o roadshow formal, culminando na definição do preço e na listagem das ações.

A Anthropic enviou em junho, de forma sigilosa, uma minuta de prospecto S-1 à SEC por meio de um procedimento confidencial permitido pela agência. Durante a fase de análise, a empresa não precisa divulgar ao público detalhes dos números financeiros. A reportagem da Bloomberg afirma que a Anthropic pode chegar ao mercado já em outubro de 2026. Até o momento em que este texto foi publicado, a Anthropic ainda não divulgou a data real de listagem; e um porta-voz também se recusou a comentar sobre a notícia das reuniões com investidores.

Participação das três principais casas de subscrição: Goldman Sachs, Morgan Stanley e JPMorgan Chase

A subscrição deste IPO da Anthropic conta com:

Goldman Sachs: participa do planejamento da subscrição do IPO da Anthropic

Morgan Stanley: participa do planejamento da subscrição do IPO da Anthropic

JPMorgan Chase: participa do planejamento da subscrição do IPO da Anthropic

As três são os maiores bancos de investimento em escala de subscrição no mercado de capitais dos EUA. Segundo a reportagem, o boom de gastos com IA tem impulsionado a retomada de lucros dos bancos. Subscrever os IPOs das principais empresas de IA é uma das vias diretas de envolvimento dos bancos com o tema.

Trajetória de captação da Anthropic: rodada H de US$ 65 bilhões

A Anthropic foi fundada em 2021 por um grupo de ex-executivos e pesquisadores da OpenAI. Em maio de 2026, a Anthropic concluiu uma rodada H de US$ 65 bilhões, com valuation de US$ 965 bilhões, pela primeira vez superando o valuation de US$ 852 bilhões que a OpenAI tinha na época.

De acordo com a reportagem, o assistente de codificação Claude Code, da Anthropic, já obteve resultados iniciais na venda para empresas, ajudando a empresa a estabelecer um ponto de apoio comercial no mercado B2B.

Envio do S-1 da OpenAI e cronograma de listagem adiado para 2027

A OpenAI também enviou de forma sigilosa à SEC, em junho de 2026, uma solicitação de IPO. Até o momento da reportagem, ainda não foram divulgados mais detalhes. Segundo relatos de diversas mídias internacionais, o plano original da OpenAI de abrir o capital no outono de 2026 foi adiado para 2027; o cronograma exato depende do anúncio oficial da OpenAI.

Pelo cronograma citado pela Bloomberg, se a Anthropic fizer sua listagem em outubro de 2026 e o cronograma de IPO da OpenAI, conforme reportado pela mídia, for adiado para 2027, a Anthropic concluirá a abertura de capital antes da OpenAI.

Perguntas frequentes

Quando a Anthropic vai divulgar oficialmente a data de listagem do IPO?

Até 16 de julho de 2026, a Anthropic ainda não divulgou oficialmente a data real de listagem; a reportagem da Bloomberg aponta que o prazo mais rápido pode ser outubro de 2026, mas um porta-voz se recusou a comentar sobre a notícia das reuniões com investidores. O cronograma mais recente depende do anúncio oficial da Anthropic.

Qual é o valuation atual da Anthropic e quando foi concluída a rodada mais recente de captação?

A Anthropic concluiu em maio de 2026 uma rodada H de US$ 65 bilhões; após a captação, o valuation ficou em US$ 965 bilhões, pela primeira vez superando o valuation de US$ 852 bilhões que a OpenAI tinha na época.

Por que as três principais casas de investimento participam ao mesmo tempo da subscrição do IPO da Anthropic?

Goldman Sachs, Morgan Stanley e JPMorgan Chase participam do planejamento da subscrição deste IPO da Anthropic. IPOs desse porte, em geral, são subscritos em conjunto por várias casas de investimento principais, para distribuir o risco da emissão e ampliar o alcance para investidores institucionais.