CrowdStrike e Palo Alto Networks atingem máximas históricas em meio à demanda por segurança de IA

CrowdStrike e Palo Alto Networks atingiram máximas históricas intradiárias na segunda-feira antes de recuarem na terça-feira, encerrando um rali que viu as ações de cibersegurança subirem 68% e 88% no acumulado do ano, respectivamente. O aumento segue o rebalanceamento de portfólio pelo CNBC Investing Club, que reduziu a participação da CrowdStrike para aproximadamente 4% na segunda-feira e a da Palo Alto Networks para perto de 2% na semana passada. A recuperação das ações reflete o desempenho do setor de chips de memória, com analistas traçando paralelos entre os gargalos de memória de alta largura de banda na infraestrutura de hardware de IA e o papel crítico que a cibersegurança desempenha para permitir a adoção segura de IA. Ambas as empresas se recuperaram de mínimas de 52 semanas em torno de US$ 86 (CrowdStrike, final de fevereiro) e US$ 139 (Palo Alto Networks, final de fevereiro) após serem inicialmente agrupadas com ações de software empresarial de baixo desempenho. A mudança na percepção do mercado acelerou após o lançamento do Projeto Glasswing pela Anthropic em abril, que reuniu 11 organizações, incluindo ambas as empresas de cibersegurança, para proteger sistemas de IA.

CrowdStrike e Palo Alto Networks Registram Ganhos no Acumulado do Ano

As ações da CrowdStrike subiram 68% no acumulado do ano, enquanto a Palo Alto Networks avançou 88% no mesmo período. O CNBC Investing Club comprou pesadamente ações da CrowdStrike em março, logo após o papel atingir uma mínima de 52 semanas de cerca de US$ 86 por ação no final de fevereiro. O clube reduziu a posição na Palo Alto Networks em abril a aproximadamente US$ 40 por ação acima de sua mínima de 52 semanas de US$ 139 registrada no final de fevereiro. Ambas as ações atingiram máximas históricas intradiárias na segunda-feira antes de recuarem na terça-feira.

Ações de Chips de Memória Superam Desempenho do Setor de Cibersegurança

Os fabricantes de chips de memória registraram ganhos superiores aos das ações de cibersegurança no acumulado do ano. A Sandisk subiu mais de 625%, enquanto a Micron Technology avançou 250%. A disponibilidade de memória de alta largura de banda emergiu como um gargalo para a expansão da infraestrutura de IA, de acordo com análises de mercado. O lucro por ação da Micron saltou 1.200% no último trimestre em comparação com o ano anterior, enquanto o EPS da Palo Alto Networks aumentou 156% e o da CrowdStrike subiu 51% no mesmo período.

Anthropic Lança Projeto Glasswing com 11 Parceiros Iniciais

A Anthropic revelou o Projeto Glasswing no início de abril, reunindo inicialmente 11 organizações, incluindo CrowdStrike e Palo Alto Networks. A iniciativa visa proteger o modelo Mythos da startup, que demonstrou capacidade de identificar vulnerabilidades de segurança durante os testes. Desde então, o Projeto Glasswing se expandiu para aproximadamente 200 organizações. O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, afirmou na teleconferência de resultados da empresa em junho: "O ponto de inflexão é que cada participante nesta cadeia de valor está experimentando hipercrescimento, e cada uma dessas tecnologias precisa de cibersegurança."

CEOs de Cibersegurança Abordam Modelos de Receita Impulsionados por IA

O CEO da Palo Alto Networks, Nikesh Arora, abordou as expectativas de receita na última teleconferência de resultados da empresa, afirmando: "Se você achava que o valor terminal da cibersegurança havia desaparecido, como muitas empresas de SaaS, esse valor terminal veio para ficar. Na verdade, você acabou de criar um 'G' de longo prazo em seu modelo para a taxa de crescimento de longo prazo da cibersegurança." Arora acrescentou: "Eu não me adiantaria e começaria a jogar a pia da cozinha nos números das empresas de cibersegurança, porque ainda há um processo, um mecanismo, um ciclo no qual as pessoas compram e há execução e implantação."

Kurtz observou na teleconferência de resultados da CrowdStrike: "O momento Mythos cristalizou a realidade para o mercado. E pela primeira vez na minha carreira, a visão do mercado sobre o papel da cibersegurança mudou de ser vista principalmente através da lente de gerenciamento de riscos, conformidade e proteção para ser reconhecida como um acelerador estratégico e um facilitador crítico da adoção de IA."

Hyperscalers Alocam US$ 750 Bilhões para Implantação de Infraestrutura

Os hyperscalers Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta Platforms devem implantar um total combinado de US$ 750 bilhões este ano, representando um aumento de mais de 80% em relação aos níveis de 2025. O investimento em infraestrutura suporta a expansão da capacidade de carga de trabalho de IA em data centers.

FAQ

Quais níveis de preço a CrowdStrike e a Palo Alto Networks atingiram no final de fevereiro? A CrowdStrike atingiu uma mínima de 52 semanas de cerca de US$ 86 por ação no final de fevereiro, enquanto a Palo Alto Networks atingiu uma mínima de 52 semanas de US$ 139 no mesmo período. O CNBC Investing Club comprou pesadamente ações da CrowdStrike em março e reduziu a posição na Palo Alto Networks em abril a aproximadamente US$ 179 por ação.

O que é o Projeto Glasswing da Anthropic? A Anthropic revelou o Projeto Glasswing no início de abril como uma iniciativa para proteger seu modelo de IA Mythos. O projeto incluiu inicialmente 11 organizações, como CrowdStrike e Palo Alto Networks, e desde então se expandiu para aproximadamente 200 organizações. O modelo Mythos demonstrou capacidade de identificar vulnerabilidades de segurança durante os testes.

Quanto os hyperscalers devem gastar em infraestrutura este ano? Os hyperscalers Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta Platforms devem implantar um total combinado de US$ 750 bilhões este ano, representando um aumento de mais de 80% em relação aos níveis de gastos de 2025, de acordo com projeções de mercado citadas na análise do CNBC Investing Club.