EcoProBM levanta 1,2 trilhão de won para investimento em staking de níquel na Indonésia

A EcoProBM, subsidiária da EcoPro Group, anunciou no dia 14 uma captação de capital de 1,2 trilhão de won por meio da emissão de 9,9 milhões de novas ações via oferta com direito de preferência, seguida de oferta pública das ações não subscritas, representando 10,1% das ações coreanas existentes. A captação de capital busca garantir recursos de níquel diante do aumento da concorrência com empresas chinesas no setor de baterias, com 765 bilhões de won destinados à aquisição de uma participação de 39% na fundição BNSI na Indonésia. Acionistas minoritários votaram 65,5% contra solicitar uma revisão direcionada ao Financial Supervisory Service, sinalizando apoio majoritário ao investimento estratégico apesar de quedas iniciais de 21,7% no preço das ações até o dia 9 após o anúncio de 1º de julho.

EcoProBM Anuncia Captação de 1,2 Trilhão de Won

A EcoProBM anunciou a emissão de 9,9 milhões de novas ações ordinárias por meio de uma oferta com direito de preferência, com oferta pública subsequente das ações não subscritas, levantando um total de 1,2 trilhão de won. As novas ações representam 10,1% do total de ações ordinárias emitidas existentes da empresa.

Fábrica da EcoPro na Hungria [Fonte: EcoPro]

Detalhamento do Investimento: Fundição BNSI e Operações na Hungria

Do capital captado, 765 bilhões de won serão investidos na aquisição de uma participação na fundição BNSI dentro do International Green Industrial Park (IGIP) da Indonésia. Um adicional de 150 bilhões de won será destinado à subsidiária da EcoProBM na Hungria e às operações da planta local. Os recursos restantes serão distribuídos da seguinte forma: 150 bilhões de won para investimentos em instalações e 135 bilhões de won para capital de giro.

Local de construção da fundição BNSI na Indonésia [Fonte: EcoPro]

Queda no Preço das Ações de 21,7% Após o Anúncio

O preço das ações da EcoProBM caiu 6,88% em 1º de julho, no dia seguinte ao anúncio da captação de capital. As ações continuaram em queda até o dia 9, registrando um recuo total de 21,7%. A empresa-mãe EcoPro também caiu 25,5% no mesmo período.

Garantia de Redução de Custos com Oferta de Níquel

Por meio desse investimento, o Grupo EcoPro assegurou uma participação de 39% na fundição BNSI, composta por 19,1% detidos pela EcoPro e 19,9% pela EcoProBM. Isso representa a maior posição de propriedade, à frente dos 30% da Vale Indonésia, dos 21% da GEM da China e dos 10% de fundos globais. A EcoPro afirmou que, ao incluir esse investimento de participação junto com investimentos anteriores de quatro anos, o grupo assegurou direitos de fornecimento anual de níquel que somam 65.000 toneladas, suficientes para produzir aproximadamente 1,5 milhão de veículos elétricos.

Um executivo do setor afirmou que a redução de custos é essencial para competir com a China, descrevendo o investimento na Indonésia como uma oportunidade que não pode ser perdida, exigindo aprovação das autoridades indonésias e dos parceiros de capital chineses.

Acionistas Votam Contra Pedido de Revisão do FSS

A plataforma de acionistas minoritários Act realizou uma votação sobre se entraria com um pedido ao Financial Supervisory Service para uma revisão direcionada da captação de capital do Grupo EcoPro. Os resultados mostraram 34,5% (9.682 ações) a favor e 65,5% (18.419 ações) contra o pedido.

A Act afirmou: "Respeitamos a vontade coletiva dos acionistas como nossa maior prioridade. Como a maioria dos acionistas indicou que um pedido coletivo no nível da plataforma é desnecessário, decidimos não prosseguir com o protocolo de um pedido coletivo oficial sob o nome da Act."

A Act também levantou preocupações de que a estrutura da captação de capital transfere o ônus dos negócios da empresa-mãe EcoPro e da EcoPro Materials para os acionistas da EcoProBM. A Act explicou que, devido à estrutura da cadeia de valor, a EcoPro Materials (empresa precursora) se beneficiaria mais do investimento na fundição de níquel do que a EcoProBM (empresa de cátodos), porém o grande investimento está sendo financiado por acionistas da EcoProBM, que têm maior capacidade de mobilização de capital.

Empresa se Compromete com Minimização de Riscos

Kim Jang-woo, representante da administração da EcoProBM, declarou: "Faremos o máximo para minimizar os fatores de risco associados à participação no projeto de níquel e contribuir para aumentar o valor corporativo por meio de operações estáveis."

FAQ

Por que a EcoProBM levantou 1,2 trilhão de won por meio desse aumento de capital?

A EcoProBM levantou 1,2 trilhão de won para investir 765 bilhões de won na aquisição de uma participação de 39% na fundição BNSI na Indonésia, 150 bilhões de won nas operações na Hungria, 150 bilhões de won em investimentos em instalações e 135 bilhões de won em capital de giro. O investimento visa garantir recursos de níquel para reduzir custos diante da concorrência com empresas chinesas no setor de baterias.

Qual foi o resultado da votação dos acionistas minoritários sobre o pedido de revisão do FSS?

Acionistas minoritários votaram 65,5% (18.419 ações) contra solicitar uma revisão direcionada do Financial Supervisory Service da captação de capital, com 34,5% (9.682 ações) a favor. A plataforma Act decidiu não apresentar um pedido coletivo com base na oposição majoritária.

Quanto de capacidade de fornecimento de níquel o Grupo EcoPro garantiu com esse investimento?

O Grupo EcoPro garantiu direitos anuais de fornecimento de níquel que somam 65.000 toneladas por meio desse investimento combinado com investimentos anteriores de quatro anos. Essa quantidade é suficiente para produzir aproximadamente 1,5 milhão de veículos elétricos.