Texas Instruments e Intel dispararam no mesmo dia, ServiceNow e IBM despencaram. AI dividiu as ações de tecnologia em dois mundos, enquanto o impasse no Estreito de Hormuz está aumentando uma conta de energia para todos.
1｜Vencedores em chips, perdedores em software: AI divide as ações de tecnologia em dois mundos
Texas Instruments disparou 18% na quinta-feira, melhor desempenho diário desde 2000. Receita do primeiro trimestre de 4,83 bilhões de dólares, aumento de 19% ano a ano, com demanda de data centers e industrial superando expectativas. Intel subiu mais 20% após o fechamento, EPS de 29 centavos contra expectativa de 1 centavo, receita de negócios de data center cresceu 22%, e a orientação para o segundo trimestre também superou as expectativas.
Do outro lado, queda. ServiceNow caiu 18%, IBM caiu quase 9%, puxando para baixo Salesforce, Oracle, Adobe e Palantir coletivamente. Os resultados dessas empresas não foram ruins, a IBM até superou a expectativa de receita em 300 milhões de dólares. Mas os investidores estão precificando um medo mais profundo: AI permite que empresas construam suas próprias ferramentas, e a barreira de entrada do modelo SaaS está sendo corroída.
No mesmo dia, a fabricação de chips atingiu recorde desde 2000, enquanto a venda de assinaturas caiu para o menor nível do ano. O mercado está votando com dinheiro. Infraestrutura de AI vence, aplicações de AI perdem.
(Fonte: CNBC / Bloomberg / IBTimes / Benzinga)
2｜Impasse no Estreito de Hormuz se intensifica, Brent supera 105 dólares
Futuros de Brent subiram mais de 3% na quinta-feira, fechando a 105,07 dólares por barril. WTI subiu para 95,85 dólares. EUA e Irã estão se bloqueando mutuamente no Estreito de Hormuz, com o exército americano bloqueando portos iranianos desde 13 de abril, e o Irã exige permissão para todos os navios de passagem. Os EUA interceptaram pelo menos três petroleiros iranianos em águas asiáticas.
O ministro da Defesa de Israel afirmou na quinta-feira que Israel aguarda sinal verde dos EUA para retomar ataques ao Irã, "completando a eliminação da dinastia Hamanêi". Cerca de 20% do comércio mundial de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz.
O índice Nikkei atingiu temporariamente uma alta histórica de 60.013 pontos, depois recuou 0,75%. As ações asiáticas, em geral, estão sob pressão. Os jogadores na corrida de capital de AI enfrentam uma restrição física: quando a demanda por energia dos data centers dispara, o canal de energia mais crítico do mundo está em guerra.
(Fonte: CNBC / Bloomberg / NBC News / PBS)
3｜Meta corta 8.000 empregos, orçamento de AI dobra para 135 bilhões de dólares
Meta anunciou corte de 10% de sua força de trabalho, cerca de 8.000 pessoas deixarão a empresa a partir de 20 de maio. Além disso, congelou 6.000 vagas. A chefe de RH afirmou em memorando interno que os cortes visam "compensar outros investimentos que estamos fazendo".
O destino desses investimentos é claro. Este ano, o orçamento de gastos com AI da Meta é de cerca de 135 bilhões de dólares, quase o dobro dos 72 bilhões do ano passado. As quatro maiores empresas de tecnologia planejam gastar cerca de 650 bilhões de dólares em capital até 2026, quase tudo em infraestrutura de AI.
Não é redução de custos para eficiência, é substituição. Cortar custos de pessoal e de computação. A estrutura orçamentária está mudando de "contratar pessoas para fazer" para "comprar placas para fazer as máquinas".
(Fonte: Bloomberg / CNBC / TechCrunch / NPR)
4｜Microsoft aposta 18 bilhões de dólares na infraestrutura de AI na Austrália, expandindo sua presença de computação
Microsoft anunciou um investimento de 25 bilhões de dólares australianos (cerca de 18 bilhões de dólares) na Austrália, para ampliar a supercomputação Azure AI e infraestrutura de nuvem. É o maior investimento individual da Microsoft na Austrália, cinco vezes maior do que os 5 bilhões de dólares australianos prometidos em 2023. Planeja expandir a capacidade local de computação em 140% até 2029 e treinar 3 milhões de australianos em habilidades de AI até 2028.
Nadella anunciou pessoalmente, enviando um sinal de prioridade. Em meio à crise no Estreito de Hormuz elevando os custos de energia, a dispersão da infraestrutura de computação para o hemisfério sul se torna ainda mais urgente. Não colocar ovos em uma só cesta, nem servidores em uma única rota de energia.
(Fonte: Bloomberg / CNBC / Microsoft News Hub)
Também vale a pena saber ↓
Tesla fechou em queda de 3,59% na quinta-feira, após investidores digestarem o aumento de capex. Apesar de o lucro do primeiro trimestre ter superado as expectativas, o objetivo de gastos de capital foi elevado de 20 bilhões para 25 bilhões de dólares, principalmente para AI e robótica. A entrega ficou abaixo do esperado, cerca de 7.600 veículos, com estoque acumulado de 50 mil unidades. (Fonte: CNBC / Motley Fool)
A manufatura japonesa expandiu-se na maior velocidade em quatro anos, enquanto a ansiedade na cadeia de suprimentos do Oriente Médio estimulou a produção acelerada. O PIB do Coreia do Sul cresceu 1,7% no primeiro trimestre, superando as expectativas e sendo o crescimento mais rápido desde o terceiro trimestre de 2020. Mas as ações asiáticas, em geral, estão sob pressão devido à situação no Irã, com o Nikkei recuando de sua máxima histórica. (Fonte: CNBC / S&P Global)
A proposta de lei na Califórnia que limita privilégios às plataformas tecnológicas foi travada na votação do Senado por 3 a 3. A lei visa restringir recomendações prioritárias de produtos próprios por grandes plataformas. A Califórnia costuma definir o tom da regulação tecnológica nos EUA, e esse impasse sugere que a legislação federal também não será fácil. (Fonte: Tech Startups)
O valor de mercado do USDT atingiu recorde de 188,88 bilhões de dólares. A Tether anunciou, no mesmo dia, coordenação com OFAC para congelar 344 milhões de dólares em USDT, atingindo um recorde de congelamento único. O valor de mercado das stablecoins está crescendo, enquanto a regulamentação também se intensifica. (Fonte: CoinDesk / Tether oficial)
O Google Cloud Next 2026 termina hoje. Durante os três dias, foram lançados o chip TPU 8t/8i, a plataforma Gemini Enterprise Agent, o Workspace Intelligence e um fundo de AI empresarial de 750 milhões de dólares. A Anthropic anunciou que usará a próxima geração de TPU do Google a partir de 2027, com vários gigawatts de capacidade. (Fonte: Google Cloud Blog / TechCrunch)
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