As cinco maiores empresas financeiras holding da Coreia do Sul alcançaram um lucro líquido combinado superior a 13 trilhões de won no primeiro semestre, marcando um recorde. KB Financial, Shinhan Financial, Hana Financial, Woori Financial e NH Nonghyup Financial registraram um lucro líquido total de 13,1183 trilhões de won no primeiro semestre, alta de 9,7% ante 11,9548 trilhões de won no mesmo período do ano passado, segundo o setor financeiro em 27 de julho. O desempenho recorde foi impulsionado por um boom sem precedentes no mercado de ações, que elevou a receita de taxas das subsidiárias de valores mobiliários e de gestão de ativos, enquanto os bancos mantiveram estável a receita de juros proveniente das operações tradicionais de empréstimo. As cinco holdings alcançaram uma mudança histórica na estrutura de receitas, com a contribuição de lucros das subsidiárias não bancárias subindo para até 44% na KB Financial, sinalizando uma saída clara do modelo anterior, centrado em lucros baseados em juros bancários.
Cinco holdings financeiras registram lucro líquido recorde de 13,1 trilhões de won no primeiro semestre
Pela primeira vez, as cinco principais holdings financeiras ultrapassaram 13 trilhões de won no lucro líquido combinado do primeiro semestre. A KB Financial liderou com 3,8846 trilhões de won, alta de 13,1% ano contra ano, chegando perto do patamar de 4 trilhões de won. A Shinhan Financial veio em seguida com 3,4427 trilhões de won, ficando atrás em 400 bilhões de won. A Hana Financial registrou 2,4029 trilhões de won, a NH Nonghyup Financial teve 1,7791 trilhões de won e a Woori Financial alcançou 1,609 trilhão de won. Quatro das cinco holdings estabeleceram recordes no primeiro semestre, com a Woori Financial retomando desempenho no segundo trimestre após queda no primeiro trimestre.
Lucro líquido do segundo trimestre chega a 6,9 trilhões de won em nível histórico
O lucro líquido combinado das cinco holdings no segundo trimestre atingiu 6,9201 trilhões de won, estabelecendo um novo recorde trimestral. Isso representou aumento de 9,6% ante 6,314 trilhões de won no mesmo período do ano passado. A KB Financial registrou 1,9922 trilhão de won, alta de 14,6% ano contra ano, enquanto a Shinhan Financial divulgou 1,8201 trilhão de won, alta de 12,2%; ambas alcançaram lucros trimestrais recordes. A Hana Financial e a Woori Financial reportaram 1,1928 trilhão de won e 1,0046 trilhão de won, respectivamente, alta de 1,7% e 66,4% em relação ao ano anterior. Tanto a KB Financial quanto a Shinhan Financial se aproximaram da marca de lucro trimestral de 2 trilhões de won.
Juros e receitas não relacionadas a juros crescem no primeiro semestre
As holdings tiveram desempenho robusto apesar da volatilidade do mercado causada por conflitos no Oriente Médio e pelo aumento das taxas de câmbio e das taxas de juros, impulsionadas por um crescimento duplo em receita de juros e receita não relacionada a juros. A receita de juros no primeiro semestre chegou a 26,5469 trilhões de won, alta de 1,3588 trilhão de won (5,3%) ano contra ano. O crédito corporativo — que representa financiamento produtivo — aumentou significativamente para sustentar o crescimento da receita de juros dos bancos. A alta das taxas de juros do mercado, impulsionada por expectativas de elevação de juros, também contribuiu para a expansão da margem. As holdings preservaram a margem de juros líquidos (NIM) ao reestruturar os ativos de empréstimo com foco em crédito corporativo, sob regras de empréstimo a pessoas físicas mais rígidas impostas pelas autoridades financeiras.
Subsidiárias não bancárias impulsionam transformação na estrutura de lucros
O crescimento de receitas não relacionadas a juros se destacou nos resultados do primeiro semestre. Um boom sem precedentes no mercado de ações fez o volume de negociação disparar, elevando de forma acentuada os lucros das subsidiárias de valores mobiliários e de gestão de ativos baseados em renda de taxas. De acordo com a Korea Exchange, o volume médio diário de negociação do mercado doméstico de ações no segundo trimestre chegou a aproximadamente 90 trilhões de won, alta de quase 40% ante 66 trilhões de won no primeiro trimestre. A receita não relacionada a juros no primeiro semestre atingiu recorde de 10,9032 trilhões de won, alta de 27,6% (2,3594 trilhões de won) sobre 8,5438 trilhões de won no mesmo período do ano passado. Embora a receita de juros ainda tenha contribuído mais para o desempenho geral, o crescimento das receitas não relacionadas a juros acelerou de forma mais acentuada. O aumento da receita não relacionada a juros (2,3594 trilhões de won) superou o crescimento da receita de juros (1,3588 trilhão de won) em mais de 1 trilhão de won.
A receita não relacionada a juros da KB Financial no primeiro semestre chegou a 3,6292 trilhões de won, alta de 33,3% ano contra ano. A Shinhan Financial e a Woori Financial aumentaram 19,7% e 20,0%, respectivamente. A renda de taxas da Hana Financial cresceu 37,7% (406,9 bilhões de won) para 1,4874 trilhão de won. A NH Nonghyup Financial registrou 1,9599 trilhão de won em receita não relacionada a juros, alta de 47,4% ano contra ano — o maior crescimento entre as principais holdings — impulsionado pelo aumento da receita de corretagem de negociação de ações e pela receita de taxas com a expansão do volume de ativos sob gestão (AUM).
A contribuição de lucros das subsidiárias não bancárias da KB Financial subiu para um recorde de 44%, alta de 5 pontos percentuais ante o ano passado (39%) e de 1 ponto percentual ante o primeiro trimestre (43%). A divisão de mercados de capitais da Shinhan Financial registrou lucro líquido de 652,7 bilhões de won, alta de 126,5% ano contra ano, levando a contribuição não bancária a 35%, alta de 5,3 pontos percentuais em relação ao ano passado. A contribuição não bancária da Hana Financial subiu de 12% para 18,8%. A NH Nonghyup aumentou de 28,2% para 39,7% graças ao desempenho da subsidiária de valores mobiliários, enquanto a Woori Financial chegou a 22,3%, mais que o triplo dos 6,9% do ano passado, refletindo o impacto total da integração da seguradora, junto com o crescimento das operações de valores mobiliários.
Corretoras de valores superam bancos nas classificações de lucro
A expansão da contribuição não bancária indica uma mudança estrutural no desempenho das holdings financeiras, que antes era centrado em bancos. A renda de taxas com foco em valores mobiliários surgiu como um fator central. As classificações de lucro líquido no primeiro semestre das quatro principais holdings (KB, Shinhan, Hana e Woori) coincidiram com as classificações de suas subsidiárias de valores mobiliários, e não com as de seus bancos. O lucro líquido no primeiro semestre da KB Securities chegou a 796,3 bilhões de won, alta de 135% ante o ano passado. Apenas no segundo trimestre, registrou 448,5 bilhões de won, alta de 182,1% ano contra ano. A Shinhan Investment & Securities reportou 577,7 bilhões de won em lucro líquido no primeiro semestre, alta de 123,1%. A Hana Securities registrou 273,1 bilhões de won, alta de 155,7%, e a Woori Investment & Securities alcançou 24,7 bilhões de won, alta de 47,1%.
Entre os bancos, o Shinhan Bank registrou o maior lucro líquido no primeiro semestre, como no primeiro trimestre. O lucro líquido do Shinhan Bank chegou a 2,4585 trilhões de won, ligeiramente acima do Kookmin Bank, que teve 2,2254 trilhões de won. O Hana Bank veio em seguida com 2,1211 trilhões de won, e o Woori Bank registrou 1,373 trilhão de won. Um executivo do setor financeiro afirmou: “A frase de que as holdings financeiras só ganham dinheiro com negócios de juros bancários agora está ultrapassada. A diversificação de portfólio perseguida continuamente, combinada com um boom sem precedentes no mercado de ações, maximizou lucros não relacionados a juros e das subsidiárias não bancárias.”
FAQ
Qual foi o lucro líquido combinado no primeiro semestre das cinco principais holdings financeiras da Coreia do Sul?
As cinco principais holdings financeiras — KB Financial, Shinhan Financial, Hana Financial, Woori Financial e NH Nonghyup Financial — alcançaram um lucro líquido combinado de 13,1183 trilhões de won no primeiro semestre, alta de 9,7% ante 11,9548 trilhões de won no mesmo período do ano passado. Foi a primeira vez que o lucro do primeiro semestre delas superou 13 trilhões de won.
Por que a receita não relacionada a juros cresceu mais rápido do que a receita de juros no primeiro semestre?
A receita não relacionada a juros disparou 27,6% para 10,9032 trilhões de won, impulsionada por um boom sem precedentes no mercado de ações, que fez o volume médio diário de negociação chegar a aproximadamente 90 trilhões de won no segundo trimestre. A renda de taxas de subsidiárias de valores mobiliários e de gestão de ativos aumentou acentuadamente, com o crescimento da receita não relacionada a juros (2,3594 trilhões de won) superando o crescimento da receita de juros (1,3588 trilhões de won) em mais de 1 trilhão de won.
Quanto as subsidiárias não bancárias contribuíram para o lucro do primeiro semestre da KB Financial?
As subsidiárias não bancárias, incluindo empresas de valores mobiliários e de gestão de ativos, contribuíram com 44% para o lucro do primeiro semestre da KB Financial, um recorde. Isso representou aumento de 5 pontos percentuais em relação aos 39% do ano passado e de 1 ponto percentual em relação aos 43% do primeiro trimestre.
