Ações da Momenta sobem 3% no primeiro dia de IPO em Hong Kong, oferta de HK$ 5,89 bilhões.

A empresa chinesa de direção autônoma Momenta abriu capital na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX) em 8 de julho, com ações subindo 3% nas negociações da manhã, para cerca de 304 HKD; o tamanho da oferta pública inicial (IPO) foi de 5,89 bilhões de HKD, com preço de emissão de 295,60 HKD por ação. De acordo com o prospecto, a Momenta prevê receita de 2,41 bilhões de yuans em 2025, acima dos 1,32 bilhão de yuans em 2024.

IPO da Momenta: Tamanho de 5,89 bilhões de HKD, preço de 295,60 HKD

Segundo o prospecto da Momenta, o IPO na HKEX teve tamanho de 5,89 bilhões de HKD (cerca de 751 milhões de dólares americanos), com preço de emissão de 295,60 HKD por ação; as ações subiram 3% nas negociações da manhã do primeiro dia, para cerca de 304 HKD.

Os coordenadores globais conjuntos do IPO foram a China International Capital Corporation (CICC) e o Deutsche Bank; os investidores âncora incluem a GIC (Government of Singapore Investment Corporation), a Fidelity International, a BlackRock e a parceira estratégica Mercedes-Benz.

Uso dos recursos do IPO: 60% para fortalecer tecnologia central

De acordo com o prospecto, a Momenta planeja alocar os recursos líquidos do IPO nos próximos cinco anos da seguinte forma:

60%: fortalecimento da tecnologia central, incluindo algoritmos proprietários, cadeia de ferramentas automatizada e plataforma Momenta Mainline

20%: aceleração da comercialização e desenvolvimento em escala do serviço de robotáxi (Robotaxi)

Saldo: para reforçar soluções de produção em larga escala de veículos, apoiar o desenvolvimento de próxima geração e capital de giro

Receita prevista de 2,41 bilhões de yuans em 2025

Segundo o prospecto, a Momenta prevê receita de 2,41 bilhões de yuans em 2025, crescimento em relação aos 1,32 bilhão de yuans de 2024; a empresa foi fundada em 2016, com sede em Suzhou, e o CEO Cao Xudong foi pesquisador do Microsoft Research Asia.

A Momenta desenvolve software de direção autônoma (incluindo assistência de emergência, assistência combinada ao motorista e direção altamente automatizada), já lançou serviço comercial de táxi autônomo em Xangai e estabeleceu parcerias estratégicas com Audi, Honda e Mercedes-Benz.

Momenta fecha parcerias com Uber e Grab para robotáxis

Segundo relatos, a Momenta já havia fechado acordo com a Uber para lançar serviço de robotáxi na Europa; em dezembro passado, a Momenta assinou acordo estratégico com a Grab para levar tecnologia avançada de direção autônoma ao complexo mercado de transporte urbano do Sudeste Asiático.

Outras empresas que abriram capital na HKEX nesta semana incluem a fornecedora da Apple Luxshare Precision e a fabricante de semicondutores Nexchip. Liu Guoqiang, chefe de mercados de capital da KPMG China para Hong Kong, afirmou: "Estamos otimistas em relação às perspectivas do mercado de IPO de Hong Kong, e as bem-sucedidas listagens de empresas relacionadas à IA consolidam a posição de Hong Kong como um dos principais centros globais de financiamento de IA."

Perguntas frequentes

Qual foi o tamanho e o preço do IPO da Momenta em Hong Kong?

Segundo o prospecto da Momenta, o IPO na HKEX teve tamanho de 5,89 bilhões de HKD (cerca de 751 milhões de dólares americanos), com preço de emissão de 295,60 HKD por ação; as ações subiram 3% nas negociações da manhã do primeiro dia, para cerca de 304 HKD.

Quem são os investidores âncora do IPO da Momenta?

De acordo com o prospecto, os investidores âncora incluem a GIC (Government of Singapore Investment Corporation), a Fidelity International, a BlackRock e a parceira estratégica Mercedes-Benz; os coordenadores globais conjuntos do IPO foram CICC e Deutsche Bank.

Como a Momenta planeja usar os recursos do IPO?

Segundo o prospecto, a Momenta planeja alocar 60% dos recursos líquidos nos próximos cinco anos para fortalecer a tecnologia central (algoritmos, cadeia de ferramentas, plataforma Mainline), 20% para a comercialização do serviço de robotáxi, e o saldo para desenvolvimento de produtos de próxima geração e capital de giro.