Morgan Stanley aumenta a previsão de Capex dos gigantes da nuvem para 2028 para US$ 1,4 trilhão; Meta permanece como principal aposta

De acordo com o analista do Morgan Stanley Brian Nowak em 12 de julho, o banco elevou suas projeções de gastos de capital para 2027 e 2028 da Meta, Amazon, Microsoft, Google e SpaceX em 9% e 10%, respectivamente, para aproximadamente US$ 1,2 trilhão e US$ 1,4 trilhão. A revisão para cima foi impulsionada principalmente por aumentos nos custos de hardware, especialmente os custos relacionados a GPUs, que subiram cerca de 20%.

O Morgan Stanley mantém a Meta como sua principal escolha, com um preço-alvo de US$ 775, o que implica uma alta de 15%. O banco identificou cinco catalisadores de crescimento subavaliados, incluindo a monetização de computação Neocloud, Meta AI, o negócio de busca, receita de API e oportunidades de assinatura que, somadas, poderiam acrescentar US$ 10 ao lucro por ação de 2028 além do cenário-base de US$ 33.