A fabricante de dispositivos médicos Remedi listará na KOSDAQ da Coreia em 13 de julho, enquanto a HL Genomics fará sua subscrição pública em 13-14 de julho. A oferta da Remedi atraiu 2.246 investidores institucionais com uma razão de concorrência de 1.146:1 durante a previsão de demanda, e investidores de varejo enviaram 512 milhões de ações para 300.000 ações alocadas, resultando em uma razão de 1.701:1. A HL Genomics definiu o preço final da oferta em 21.500 KRW, na ponta superior da sua faixa, depois que 94,8% da demanda institucional se concentrou nesse nível. O mercado de IPOs coreano vê participação ativa na terceira semana de julho, enquanto várias empresas finalizam ofertas públicas e os períodos de lock-up expiram para listagens anteriores.
Remedi lista na KOSDAQ em 13 de julho após alta demanda de subscrição
A Remedi, fabricante de dispositivos médicos, entra na KOSDAQ em 13 de julho. A previsão de demanda da empresa atraiu 2.246 investidores institucionais com uma razão de concorrência de 1.146:1. A subscrição no varejo em 1-2 de julho recebeu 512 milhões de ações para 300.000 ações alocadas, gerando uma razão de 1.701:1. O preço da oferta foi definido em 20.700 KRW, no limite superior da faixa proposta. No dia de listagem, a ação será negociada dentro da faixa de limite de preços de 12.420 KRW a 82.800 KRW (60% a 400% do preço da oferta).
A fundadora e maior acionista Irena detém 43,91% da empresa, enquanto quatro partes relacionadas especiais, incluindo Song Jun-ho, detêm 7,69%. Após a oferta pública, o maior acionista e as partes relacionadas especiais ficarão com 43,23%, sujeito a uma restrição de venda de três anos. Incluindo o grupo do maior acionista, as ações restritas à venda por um ano ou mais totalizam 3.403.689 ações (44,63%). Incluindo ações restritas por um mês ou mais, o total de ações restritas no dia de listagem soma 4.496.631 ações (58,96%), deixando 3.129.160 ações (41,04%) disponíveis para circulação. Das ações negociáveis em livre circulação, as ações da oferta pública respondem por 1,2 milhão de ações (15,74% do total de ações).
A Remedi desenvolve, fabrica e vende dispositivos portáteis de imagem por raio-X e soluções de ensaio não destrutivo para aplicações médicas e industriais com base em tecnologia proprietária. A empresa amplia o escopo do negócio para inspeção industrial, telemedicina, aeroespacial e soluções de imagem digital baseadas em IA usando tecnologia de miniaturização, atraindo interesse em compras públicas no exterior.
HL Genomics define preço da oferta em 21.500 KRW para subscrição de 13-14 de julho
A HL Genomics realiza sua subscrição pública em 13-14 de julho. A data de reembolso está prevista para 16 de julho, e a data de listagem é 24 de julho. A faixa de preço proposta para a oferta foi de 18.500 a 21.500 KRW. O preço final da oferta foi fixado em 21.500 KRW após 94,8% da demanda de subscrição se concentrar na ponta superior.
A HL Genomics é uma afiliada da Hallim Pharmaceutical (não listada), que detém 100% de suas ações. A oferta consiste em 855.000 ações existentes da Hallim Pharmaceutical, com 6 milhões de ações, e 1,71 milhão de novas ações. As ações existentes respondem por 33,3% da oferta, enquanto as novas ações respondem por 66,67%. Após a oferta, a participação da empresa-mãe Hallim Pharmaceutical será de 66,27%, sujeita a uma restrição de venda de dois anos e meio.
A HL Genomics planeja levantar 55,1 bilhões de KRW oferecendo 2.565.000 ações no total. A empresa pretende usar os recursos para expansão da fábrica. Em seu pedido de registro de valores mobiliários em 2 de julho, a empresa declarou que a capacidade de produção de sua Planta 1 existente atingiu o limite, exigindo 76,5 bilhões de KRW em investimento em instalações para a expansão da Planta 2. A empresa busca migrar de uma estrutura de vendas dependente da Hallim Pharmaceutical para uma empresa farmacêutica independente, com sua própria base de vendas.
A KB Securities atua como coordenadora líder, e a IBK Securities como coordenadora associada. A KB Securities subscreve 2.308.500 ações, e a IBK Securities subscreve 256.500 ações. Do total de 2.565.000 ações, investidores institucionais recebem 75% de alocação, e investidores de varejo recebem 25%.
A HL Genomics fornece matérias-primas para fabricantes de medicamentos acabados. A empresa estabeleceu sua posição no mercado de ingredientes farmacêuticos ativos com uma linha diversificada de produtos centrada em itens de alta dificuldade e alto valor agregado. É a primeira das cinco afiliadas da Hallim Pharmaceutical a listar na bolsa.
Expirações de lock-up programadas para Zestech, StradVision, Mad Up
As primeiras liberações obrigatórias de compromisso de retenção para investidores institucionais em empresas listadas no fim de junho começam esta semana. As ações de compromisso de retenção obrigatório representam o compromisso das instituições de não vender ações por um determinado período após a listagem, tipicamente 15 dias.
A Zestech, listada em 29 de junho, tem suas ações do compromisso de retenção obrigatório de 15 dias (181.110 ações) liberadas em 14 de julho. A StradVision, listada em 30 de junho, tem suas ações do compromisso de retenção obrigatório de 15 dias (189.714 ações) liberadas em 15 de julho. A Mad Up, listada em 1º de julho, tem suas ações do compromisso de retenção obrigatório de 15 dias (488.053 ações) liberadas em 16 de julho.
Os preços atuais das ações negociam abaixo dos preços de oferta. A Zestech, especialista em controle de movimento de precisão, disparou 240% no primeiro dia de negociação, mas desde então caiu abaixo de seu preço de oferta de 12.500 KRW. A StradVision, empresa de software autônomo de reconhecimento de visão para direção, caiu 40% do seu preço de oferta de 12.000 KRW no primeiro dia e atualmente negocia por volta de 4.000 KRW, um terço do preço da oferta. A Mad Up, com preço de oferta de 8.000 KRW, atingiu 22.500 KRW no dia de listagem, mas desde então caiu para perto de seu preço de oferta.
FAQ
Qual é o preço da oferta e a data de listagem da Remedi?
A Remedi definiu seu preço de oferta em 20.700 KRW, no limite superior da faixa proposta, e lista na KOSDAQ em 13 de julho. A subscrição do varejo da empresa gerou uma razão de concorrência de 1.701:1.
Quando a HL Genomics realiza sua subscrição pública?
A HL Genomics realiza sua subscrição pública em 13-14 de julho, com preço final da oferta de 21.500 KRW. A data de reembolso é 16 de julho, e a data de listagem é 24 de julho.
