A Wall Street recomenda manter investimentos em hardware de IA diante da volatilidade dos semicondutores

A UBS Americas e o Bank of America recomendaram manter investimentos em empresas de hardware de IA no dia 21, no horário local, apesar da recente volatilidade das ações de semicondutores. A CIO (Chief Investment Officer) da UBS Americas, Ulrike Hoffmann-Burchardy, afirmou que a fraqueza recente das ações de semicondutores não reflete uma possível oferta excessiva, e que as gigantes de tecnologia continuarão comprando hardware mesmo que os retornos de curto prazo permaneçam baixos. O mercado de semicondutores entrou em mercado de baixa na semana passada após meses de ganhos, impulsionado por realização de lucros, concorrência de modelos de IA chineses e perspectivas incertas para a taxa de juros.

UBS CIO Explica a Tese para Investir em Hardware de IA

Segundo a Business Insider no dia 21, no horário local, Ulrike Hoffmann-Burchardy disse que preocupações sobre hiperescalares reduzirem o volume de investimentos relacionados à IA são infundadas, mesmo que os custos dos chips de IA continuem subindo e a lucratividade de curto prazo siga difícil de alcançar. “As gigantes de tecnologia veem a inteligência artificial como uma competição de sobrevivência do tipo ‘vencedor leva tudo’”, disse Hoffmann-Burchardy, explicando que as empresas continuarão comprando hardware para impedir que concorrentes garantam vantagens tecnológicas permanentes, mesmo que os retornos financeiros no curto prazo permaneçam baixos.

Hoffmann-Burchardy projetou que a intensificação da concorrência com novos modelos de IA, como o Kimi K3, da China, aumentará a demanda por chips, criando mais oportunidades de crescimento para fabricantes de hardware de IA.

Mercado de Semicondutores Entra em Território de Mercado de Baixa com Perspectiva de Demanda

O mercado de semicondutores entrou em mercado de baixa na semana passada, após meses de ganhos. A queda ocorreu por realização de lucros, concorrência de modelos de IA chineses e perspectivas incertas para a taxa de juros. Apesar da fraqueza recente, a UBS Americas manteve que a venda não reflete preocupações com uma potencial oferta excessiva.

Bank of America Analisa o Impacto de Modelos de IA Chineses na Demanda por Chips

O Bank of America afirmou no dia 21, no horário local, que modelos open-source, incluindo o Kimi K3, da China, lançado no dia 16, sustentam a visão otimista da instituição para o mercado de memória. “No geral, a agressiva precificação de APIs dos modelos open-source chineses — de 5 a 350 vezes mais baratos do que os modelos ocidentais — reflete escolhas de modelo de negócios, e não estruturas de custo de hardware”, escreveram analistas do BofA.

O BofA destacou que modelos open-source de empresas chinesas em rápido crescimento, como o Kimi K3, podem afetar empresas de tecnologia com produtos semelhantes, mas ao mesmo tempo criarão uma nova demanda por chips.

FAQ

O que a UBS Americas recomendou sobre investimentos em hardware de IA no dia 21, no horário local?

A UBS Americas, por meio de sua CIO Ulrike Hoffmann-Burchardy, recomendou manter investimentos em empresas de hardware de IA apesar da recente volatilidade das ações de semicondutores. Ela afirmou que a fraqueza recente não reflete uma possível oferta excessiva e que as gigantes de tecnologia continuarão comprando hardware porque veem a IA como uma competição de sobrevivência do tipo “vencedor leva tudo”.

Por que o mercado de semicondutores entrou em mercado de baixa na semana passada?

O mercado de semicondutores entrou em mercado de baixa na semana passada após meses de ganhos, devido à realização de lucros, concorrência de modelos de IA chineses e perspectivas incertas para a taxa de juros.

Como o Bank of America vê o impacto de modelos de IA chineses na demanda por chips?

O Bank of America afirmou que modelos open-source, incluindo o Kimi K3, da China, lançado no dia 16, sustentam uma perspectiva otimista para o mercado de memória. O BofA observou que, embora esses modelos possam impactar empresas de tecnologia concorrentes, eles também criarão, simultaneamente, uma nova demanda por chips.