A Cadence Design Systems acabou de superar os lucros do 3º trimestre – aqui está o que importa:

A CDNS superou fortemente as expectativas: EPS de 1,93 dólares (7,8% acima do consenso), receita de 1,339 mil milhões de dólares (+10,2% ano após ano). Mas o verdadeiro destaque? **$7B o backlog – um novo recorde** – ultrapassando as estimativas dos analistas de 6,1 mil milhões de dólares.

Por que o aumento? A IA está a dominar o design de semicondutores. As fortes ligações da Cadence em data centers, automotivo e HPC ( impulsionadas por parcerias com Samsung, TSMC, OpenAI) estão a gerar lucros. A estratégia de portfólio unificado de EDA + IA está a dar frutos.

A gestão elevou a orientação para o ano inteiro: receita de 5,26-5,29 mil milhões de dólares (vs anterior de 5,21-5,27 mil milhões), EPS de 7,02-7,08 (vs 6,85-6,95). Isso é sólido, mas aqui está o ponto-chave – esperam que o backlog atinja **"novos máximos" no Q4** com contratos recorrentes de vários anos garantidos.

A tese: À medida que a procura por chips de IA explode, a automação de design torna-se crítica. A CDNS é a guardiã.

Ações sobem 19% ano após ano. A Zacks classifica-a como #3 (Manter), mas a trajetória do backlog sugere que esta onda de IA tem pernas.

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