Societe Generale completa a primeira emissão de obrigações digitais onchain nos Estados Unidos

A Societe Generale completou sua primeira emissão de títulos digitais onchain nos Estados Unidos utilizando a tecnologia de tokenização da Broadridge na rede Canton, marcando um grande passo para os valores mobiliários digitais regulamentados.

A emissão mostra como as instituições financeiras tradicionais podem emitir e gerenciar instrumentos financeiros reais em blockchain com o mesmo rigor regulatório encontrado nos mercados legados.

A colaboração entre a Societe Generale FORGE, Broadridge, Digital Asset, BNY e DRW sinaliza uma crescente confiança institucional em ativos tokenizados e abre a porta para uma adoção mais ampla nos mercados de capitais.

Os títulos digitais melhoram a eficiência. Eles ajudam os emissores a alcançar novos mercados e aumentar a liquidez dos ativos.

A Société Générale completou a sua primeira emissão de obrigações digitais em cadeia nos Estados Unidos. A emissão utilizou a tecnologia de tokenização da Broadridge Financial Solutions Inc e ocorreu na cadeia pública Canton. As obrigações foram emitidas como tokens de segurança registrados pela Société Générale FORGE, a subsidiária de ativos digitais do banco. A DRW, uma empresa de negociação conhecida pelo seu trabalho em inovação de mercado, adquiriu as obrigações. Estas obrigações são instrumentos de dívida de taxa flutuante de curto prazo vinculados ao SOFR.

Esta emissão é uma das primeiras ofertas de segurança digital para investidores institucionais nos Estados Unidos. Marca mais um passo na expansão do Societe Generale no espaço dos ativos digitais. Desde 2019, a SG FORGE completou várias emissões tokenizadas na Europa. Oferece suporte completo ao ciclo de vida, desde a emissão até a gestão, para produtos financeiros registados em blockchain.

Os títulos digitais emitidos nos Estados Unidos foram construídos na rede Canton. A rede foi criada pela Digital Asset para suportar transferências instantâneas em cadeia, permitindo que emissores e registradores sigam as regras e práticas existentes do mercado de capitais.

Esses títulos são também os primeiros valores mobiliários a usar o sistema de tokenização da Broadridge. O sistema permite que as empresas façam a emissão de instrumentos financeiros em formato digital. Melhora a transparência e a rastreabilidade, e torna as transações e a liquidação mais rápidas. A Broadridge e a SG FORGE operam nós na infraestrutura Global Synchronizer da rede Canton. Eles utilizam o Catalyst Blockchain Manager da IntellectEU para operações de nós. Essas ferramentas permitiram que o Société Générale completasse a primeira emissão de títulos tokenizados nos Estados Unidos. Elas também abrem o caminho para futuras emissões e novas aplicações.

A BNY atua como agente de pagamento dos títulos. É um dos principais intermediários de terceiros nos mercados globais de capital de dívida. Mayer Brown atuou como consultor jurídico da Societe Generale para esta emissão.

Esta transação bem-sucedida no mercado dos EUA é um passo importante em direção ao futuro da emissão de ativos tokenizados, incluindo produtos estruturados. Demonstra como a Societe Generale pode combinar sua experiência em design financeiro com as capacidades técnicas da SG FORGE para oferecer serviços de valor acrescentado aos clientes.

O CEO da SG FORGE, Jean Marc Stenger, disse: “Esta emissão bem-sucedida destaca a nossa liderança na tokenização de valores mobiliários. Também mostra a nossa capacidade de trazer novos instrumentos financeiros para a blockchain em um ambiente legal e regulatório complexo.”

Cumberland Global Head at DRW, Chris Zuehlke, disse: “A emissão destes títulos digitais inovadores é um passo importante na construção do futuro das finanças. Como defensores de longa data da inovação nos mercados financeiros, acreditamos que a tokenização pode melhorar a eficiência e a transparência e expandir o acesso em todo o ecossistema. Isso também reflete o crescente ritmo da adoção institucional de ativos digitais nativos.”

O Chefe de Inovação Digital da Broadridge, Horacio Barakat, disse: “Ao permitir a emissão onchain de dívida corporativa em uma cadeia pública, estamos abrindo novos canais de distribuição para emissores e parceiros. Este desenvolvimento amplia nossas capacidades de tokenização de Títulos do Tesouro dos EUA para uma gama mais ampla de ativos. Aumenta a liquidez e melhora o valor da garantia para esses ativos em financiamento com margem e garantido. A Broadridge está levando a tokenização para a sua próxima fase ao construir infraestrutura central para mercados de capitais onchain. Expande a liquidez e aumenta o acesso dos investidores.”

O CEO e cofundador da Digital Asset, Yuval Rooz, disse: “Parabenizamos a Societe Generale por avançar na transformação digital dos mercados de capitais. A emissão mostra como instituições regulamentadas podem emitir e gerenciar instrumentos financeiros reais onchain com a mesma disciplina e confiança observadas nos mercados tradicionais. Ao combinar estruturas de mercado maduras com a transparência, eficiência e interoperabilidade da infraestrutura digital, esta emissão demonstra como a tokenização pode melhorar as operações do mercado e criar novas oportunidades para instituições e investidores.”

A chefe de confiança do BNY, Cécile Nagel, disse: “O mercado precisa de execução, não apenas de visão. As nossas capacidades permitem que emissores como o Societe Generale transformem a inovação em realidade. Os títulos digitais melhoram a eficiência. Eles abrem novos mercados para emissores e aumentam a liquidez. Com os serviços confiáveis do BNY e a fiabilidade operacional, estamos a ajudar a remodelar as finanças. Proporcionamos acesso fluido aos mercados digitais com o apoio da infraestrutura do mercado tradicional.”

SOBRE A SOCIETE GENERALE

O Société Générale é um dos principais bancos da Europa. Conta com cerca de 119000 funcionários e atende mais de 26 milhões de clientes em 62 países. Durante 160 anos, o banco tem apoiado o desenvolvimento econômico e oferecido soluções financeiras para empresas, instituições e indivíduos. Relações sólidas com os clientes, expertise avançada, inovação, capacidades ESG e linhas de negócios líderes formam o núcleo da sua identidade. O objetivo é criar valor sustentável para todas as partes interessadas.

O grupo opera em três áreas de negócios principais e fornece serviços relacionados com ESG para todos os clientes:

Banca de retalho francesa, banca privada e seguros: incluindo o banco de retalho SG, o negócio de seguros, o ramo de banca privada e o banco digital Boursorama.

Soluções bancárias e de investimento globais: um banco atacadista de primeira linha que oferece soluções financeiras personalizadas, com liderança em derivativos de ações, finanças estruturadas e ESG.

Mobilidade, banca retalhista internacional e serviços financeiros: cobrindo bancos de serviço completo na Europa e África, Ayvens no setor de mobilidade sustentável e atividades de financiamento especializado.

A Societe Generale pretende construir um futuro sustentável e melhor com os seus clientes. Procura ser um parceiro de referência na transição ambiental. O grupo está incluído em principais índices ESG, como DJSI Europa, FTSE4Good Global e Europa, Índice de Igualdade de Género da Bloomberg, Índice de Diversidade e Inclusão da Refinitiv, Euronext Vigeo Europa e Eurozona, STOXX Global ESG Leaders e MSCI Low Carbon Leaders.

SOBRE A SOCIETE GENERALE FORGE

A Societe Generale FORGE é a subsidiária de ativos digitais do banco. Possui uma licença de empresa de investimento e está autorizada sob a MiFID II e a MiCA na Área Econômica Europeia. É supervisionada pela ACPR e pela AMF na França. Também possui licença como instituição de dinheiro eletrônico. A SG FORGE emitiu os stablecoins EUR CoinVertible e USD CoinVertible sob as regras da MiCA.

A SG FORGE construiu uma plataforma de ativos digitais aberta e segura, de nível institucional, com segurança e conformidade ao nível bancário. As suas soluções e ativos digitais seguem o padrão aberto CAST para interoperabilidade e operações de mercado seguras.

〈Societe Generale Completes the First Onchain Digital Bond Emissão in the United States〉esta artigo foi publicado pela primeira vez na “CoinRank”.