Empresa de mineração de Bitcoin IREN conclui emissão de notas preferenciais convertíveis no valor de 2,3 mil milhões de dólares

Resumo AI: A empresa de mineração de Bitcoin IREN concluiu a emissão de notas preferenciais convertíveis no valor de 2,3 mil milhões de dólares e a recompra de obrigações convertíveis no valor de 544,3 milhões de dólares, lançando obrigações com vencimento em 2032 e 2033 e adotando medidas para proteger contra o risco de diluição acionista. Segundo notícia da BlockBeats de 9 de dezembro, citando a CoinDesk, a IREN concluiu uma operação de refinanciamento que inclui a emissão de notas preferenciais convertíveis no valor de 2,3 mil milhões de dólares e a recompra de obrigações convertíveis existentes no valor de 544,3 milhões de dólares. As novas obrigações emitidas incluem: 1 mil milhões de dólares em notas com taxa de juro de 0,25%, com vencimento em 2032; 1 mil milhões de dólares em notas com taxa de juro de 1%, com vencimento em 2033; e uma opção de sobrelotação de 300 milhões de dólares exercida na totalidade para satisfazer a procura adicional. Além disso, a IREN executou uma operação de capped call para proteger contra a diluição acionista resultante da conversão das obrigações, garantindo proteção a um preço inicial de 82,24 dólares por ação. O anúncio refere que, exceto pelas cláusulas padrão relacionadas com alterações significativas, estas notas não incluem qualquer direito de recompra por parte dos investidores.