Moedas DePIN que estão a remodelar a infraestrutura cripto em 2024-25

O auge da infraestrutura física descentralizada

As redes de infraestrutura física descentralizada (DePIN) consolidaram-se como um dos segmentos mais dinâmicos do ecossistema cripto. Ao contrário das soluções centralizadas tradicionais, estes projetos aproveitam incentivos tokenizados e arquiteturas blockchain para construir redes resilientes, eficientes e acessíveis globalmente.

De acordo com dados de mercado, o setor DePIN atingiu uma capitalização combinada superior a 32 mil milhões de dólares, com volumes de negociação que ultrapassam os 3 mil milhões diários. Este crescimento reflete a confiança de investidores institucionais: firmas como VanEck destacam o potencial transformador de DePIN para integrar os próximos mil milhões de utilizadores na Web3, enquanto fundos especializados como DePIN Fund III (100 milhões de dólares) da Borderless Capital aceleram a expansão global destes projetos.

Como funcionam as moedas DePIN: tokenização e descentralização

A fórmula de sucesso dos depin coinleri reside na sua combinação única de três elementos: arquitetura blockchain inalterável, tokenização de incentivos e governança distribuída.

Arquitetura blockchain: Fornece um registo transparente e seguro para todas as transações, automatizando processos através de contratos inteligentes. Esta base elimina intermediários e reduz a fricção operacional.

Sistema de recompensas tokenizado: Os contribuintes recebem tokens digitais por fornecer recursos (ancho de banda, armazenamento, poder de computação, capacidade de GPU). Estes tokens têm valor de mercado, criando um ciclo de incentivos auto-sustentável.

Interoperabilidade: Os melhores projetos DePIN integram múltiplas blockchains, permitindo que os seus utilizadores acedam a serviços sem ficarem limitados a um único ecossistema.

Este modelo provou a sua escalabilidade: no terceiro trimestre de 2023, o ecossistema processou 1.280 milhões de transações através de mais de 130 projetos ativos.

Vantagens competitivas dos projetos DePIN

Segurança distribuída: Ao eliminar pontos únicos de falha, os sistemas DePIN mitigam riscos associados a servidores centralizados. Os participantes da rede atuam como guardiões mútuos da integridade do sistema.

Custos mais baixos: Projetos como U2U Network demonstram que a descentralização do hardware permite construir infraestrutura sem investimentos massivos prévios, reduzindo barreiras de entrada tanto para operadores como para utilizadores.

Resiliência à censura: Uma rede de milhares de nós independentes é praticamente impossível de censurar ou derrubar, garantindo disponibilidade contínua de serviços.

** Democratização de recursos:** Helium Network, com mais de 335.000 assinantes no seu serviço móvel, e Meson Network, com 59.000 nós globais, demonstram que é possível construir infraestruturas massivas aproveitando recursos dispersos de utilizadores comuns.

12 moedas DePIN líderes para seguir em 2024-25

1. Internet Computer (ICP): A Web descentralizada do zero

ICP (Internet Computer) desenvolvido pela Fundação DFINITY, transforma o conceito de computação na nuvem. Em vez de depender da Amazon, Google ou Microsoft, o ICP constrói um “ordenador mundial” através de uma rede global de centros de dados independentes.

Os desenvolvedores podem hospedar aplicações completas diretamente na blockchain, sem necessidade de infraestrutura de TI tradicional. Esta arquitetura alinha-se perfeitamente com os princípios DePIN: descentralização total, segurança criptográfica e eliminação de intermediários.

Durante 2024, o ICP lançou atualizações críticas (Tokamak, Beryllium, Stellarator) que melhoraram desempenho e escalabilidade. O preço do ICP cresceu 121% no ano, atingindo uma capitalização de mercado de 4.300 milhões de dólares em novembro.

O roadmap 2025 do ICP inclui integração profunda de inteligência artificial e compatibilidade com Solana, consolidando a sua posição como plataforma DePIN de próxima geração.

2. Bittensor (TAO): Inteligência artificial descentralizada

Bittensor combina blockchain com machine learning para criar um protocolo onde modelos de IA são treinados colaborativamente. Os contribuintes (validadores e mineiros) recebem recompensas em TAO conforme o valor informativo que aportam.

Este enfoque revolucionou o acesso a recursos de ML: em 2024, a Bittensor implementou Prova de Inteligência e um modelo de Mistura Descentralizada de Especialistas, democratizando o acesso às capacidades de IA.

O token TAO ganhou mais de 152% no ano, atingindo 3.800 milhões de dólares em capitalização. Para 2025, a Bittensor planeia expandir aplicações para além do ML, posicionando-se como a infraestrutura base para IA descentralizada em cripto.

3. Render Network (RENDER): GPU descentralizadas para criadores

Render Network conecta criadores que necessitam de poder de renderização com fornecedores que possuem GPU subutilizadas. O mercado é global: animadores 3D, produtores de cinema e criadores de realidade virtual pagam em RENDER para aceder a capacidade de processamento sem investimento de capital.

Durante 2024, a Render migrou da Ethereum para Solana sob o novo ticker RENDER, melhorando velocidade e reduzindo custos. A plataforma ganhou adoção significativa em estúdios de animação e empresas de efeitos visuais.

Dados atuais (26-12-2025):

• Preço: $1.26
• Variação 24h: -1.79%
• Capitalização: $652.38M

O roadmap 2025 inclui melhorar a infraestrutura e fortalecer a integração com estúdios profissionais.

4. Filecoin (FIL): O armazenamento que os utilizadores controlam

Filecoin transforma o armazenamento na nuvem: utilizadores armazenam dados em nós distribuídos, com verificação criptográfica de integridade. Os fornecedores de armazenamento recebem FIL como pagamento, criando um mercado aberto sem intermediários.

O lançamento da Máquina Virtual Filecoin (FVM) em 2024 foi transformador, abrindo a economia da rede a novos casos de uso e levando o Valor Total Bloqueado a 200 milhões de dólares. Contudo, o token FIL manteve preços conservadores comparados aos seus máximos de 2024.

Em 2025, o Filecoin melhorará a FVM para suportar contratos inteligentes compatíveis com Ethereum, permitindo aos desenvolvedores criar atores nativos personalizados.

5. Shieldeum (SDM): Cibersegurança Web3 descentralizada

Shieldeum é um escudo de segurança impulsionado por IA para utilizadores cripto. Opera através de uma rede de servidores de nível empresarial que oferecem alojamento de aplicações, encriptação de dados, deteção de ameaças e computação de alto desempenho.

O token SDM facilita pagamentos, incentiva operadores de nós e habilita governança via DAO. Em 2024, a Shieldeum alcançou 2 milhões em financiamento USDT para testes rigorosos de nós.

Para 2025, a Shieldeum desenvolverá uma cadeia Layer-2 na BNB Chain personalizada para execução de nós DePIN, expandindo a sua ofensiva de segurança.

6. The Graph (GRT): Indexação de dados descentralizada

The Graph é a chave mestra para aceder a dados blockchain. Permite a desenvolvedores criar e publicar APIs abertas (subgrafos) que realizam consultas eficientes na blockchain, acelerando o desenvolvimento de dApps.

O GRT tem uma capitalização de 1.930 milhões de dólares (dados anteriores à atualização). Em 2024, o The Graph expandiu suporte a 9 blockchains: Ethereum, NEAR, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, Celo, Fantom e Moonbeam.

Dados atuais (26-12-2025):

• Preço: $0.04
• Variação 24h: -1.52%
• Capitalização: $385.91M

O roadmap 2025 inclui: mercado completo de serviços de dados, ferramentas melhoradas para desenvolvedores, otimização do desempenho dos indexadores e criação de um gráfico de conhecimento interligado.

7. Theta Network (THETA): Transmissão de vídeo descentralizada

Theta Network resolve um problema antigo: streaming de vídeo online com altos custos de entrega. Os utilizadores partilham largura de banda inativa, melhorando a qualidade e reduzindo despesas para fornecedores de conteúdo.

Opera com dois tokens: THETA para governança e TFUEL para transações. Em 2024, apresentou o EdgeCloud, solução de computação periférica que combina nuvem e edge computing para vídeo, meios e IA.

Dados atuais (26-12-2025):

• Preço: $0.26
• Variação 24h: -5.26%
• Capitalização: $257.40M

O token THETA ganhou 76% no ano. Para 2025, a Theta lançará o EdgeCloud Fase 3 com mercado aberto que conecta clientes a nós periféricos comunitários.

8. Arweave (AR): Armazenamento permanente de dados

Arweave promete tornar permanente o digital: utiliza uma estrutura inovadora chamada “blockweave” onde cada bloco liga múltiplos blocos anteriores, melhorando a recuperação e garantindo redundância.

O seu mecanismo de consenso, Prova Sucinta de Acesso Aleatório (SPoRA), incentiva a preservação de dados históricos. Em novembro de 2024, a Arweave lançou o protocolo 2.8 com novo formato de empacotamento que reduz custos de mineração.

Dados atuais (26-12-2025):

• Preço: $3.42
• Variação 24h: -2.38%
• Capitalização: $223.59M

A AR ganhou 171% no ano. O seu roadmap 2025 inclui expansão do ecossistema e integração com mais aplicações descentralizadas.

9. JasmyCoin (JASMY): IoT e soberania de dados

Jasmy, fundada por ex-executivos da Sony, integra blockchain com Internet das Coisas. O objetivo: criar um mercado de dados onde os utilizadores controlem informações pessoais sem intermediários centralizados.

Em 2024, a JASMY foi impulsionada por parcerias estratégicas rumoradas (NVIDIA, Ripple), ganhando 366% no preço e atingindo 1.350 milhões de capitalização de mercado em meados de junho.

O roadmap 2025 enfatiza alianças com fabricantes de IoT e novas funcionalidades para demonstrar casos de uso reais de monetização de dados.

10. Helium (HNT): Redes sem fios de longo alcance

Helium incentiva utilizadores a instalar Hotspots (pequenos routers 5G) que geram cobertura IoT enquanto extraem HNT. A rede Helium agora opera na Solana, melhorando velocidade e escalabilidade.

Com mais de 335.000 assinantes na Helium Mobile, a plataforma escalou rapidamente. Tokens de sub-rede (IOT e MOBILE) eram trocados por HNT, diversificando incentivos.

Dados atuais (26-12-2025):

• Preço: $1.49
• Variação 24h: -1.51%
• Capitalização: $278.18M

A HNT ganhou 190% no ano. Para 2025, a Helium melhorará a Prova de Cobertura e expandirá a cobertura global.

11. Grass Network (GRASS): Monetização de largura de banda para IA

Grass permite aos utilizadores ganhar rendimentos passivos vendendo largura de banda inativa. A rede usa essa largura para recolher dados públicos da web que treinam modelos de IA, transformando dados não estruturados em datasets valiosos.

A Grass atingiu 2 milhões de utilizadores na fase beta. O lançamento do GRASS em outubro de 2024 foi massivo: 100 milhões de tokens para 1,5 milhões de carteiras elegíveis.

Desde o lançamento, o GRASS ganhou 200%, atingindo uma capitalização de mercado de 600 milhões. O roadmap 2025 inclui descentralização profunda na aquisição de dados e modelos de governança comunitária.

12. IoTeX (IOTX): Máquinas que comunicam entre si na blockchain

IoTeX integra blockchain com IoT através de consenso Roll-DPoS, garantindo alto desempenho e baixa latência ideal para máquinas. O seu token IOTX é usado para tarifas, staking e governança.

Em 2024, a IoTeX lançou a versão 2.0 com infraestrutura modular DePIN: módulos de infraestrutura (DIMs) e camada de segurança (MSP) que fornecem às projetos DePIN ferramentas prontas a usar. O ecossistema cresceu para mais de 230 dApps com mais de 50 projetos DePIN.

Dados atuais (26-12-2025):

• Preço: $0.01
• Variação 24h: -1.65%
• Capitalização: $67.73M

O roadmap 2025 da IoTeX é ambicioso: incorporar 100 milhões de dispositivos e desbloquear biliões em valor do mundo real, consolidando-se como a camada DePIN universal.