Quais países são as maiores nações produtoras de alumínio? As classificações de 2024 revelam as dinâmicas do mercado global

O alumínio é um dos metais industriais de maior importância económica a nível mundial, desempenhando um papel fundamental nos setores de manufatura, transporte, construção e energia renovável. Compreender quais as nações líderes na produção de alumínio globalmente fornece insights cruciais sobre vulnerabilidades na cadeia de abastecimento, dinâmicas comerciais geopolíticas e o futuro da capacidade industrial. Os maiores países produtores de alumínio moldam os mercados globais não apenas através da sua produção bruta, mas também pelo controlo sobre os fornecimentos upstream de bauxita e alumina.

O Mercado Global de Alumínio: Compreender a Hierarquia de Produção

A indústria de alumínio mundial funciona como uma cadeia de abastecimento integrada que abrange três etapas interligadas: extração de bauxita, refinação de alumina e fusão de alumínio primário. Segundo dados do US Geological Survey (USGS), transformar bauxita bruta em alumínio utilizável segue uma proporção rigorosa: aproximadamente 4 toneladas de bauxita seca produzem 2 toneladas de alumina, que por sua vez geram 1 tonelada de alumínio metálico.

Em 2024, a produção global de alumínio atingiu 72 milhões de toneladas métricas, refletindo um crescimento modesto em relação às 70 milhões de toneladas em 2023. No entanto, este valor agregado oculta disparidades regionais dramáticas e dinâmicas competitivas em mudança. A concentração de capacidade de produção entre alguns poucos países cria vantagens de eficiência e riscos sistémicos nas cadeias de abastecimento globais. Entre os países produtores, emergiu uma hierarquia clara, com diferentes níveis de capacidade industrial e influência no mercado.

As reservas de bauxita permanecem geograficamente concentradas, com aproximadamente 55-75 mil milhões de toneladas métricas distribuídas por África, Oceania, América do Sul, Caraíbas e Ásia. As reservas conhecidas totalizavam 29 mil milhões de toneladas métricas em 2024, com Guiné, Austrália, Vietname, Indonésia e Brasil a controlarem os maiores depósitos. Esta concentração geográfica de recursos influencia diretamente quais os países produtores de alumínio que podem manter vantagens competitivas a longo prazo.

China e Índia Dominam: O Controlo Asiático sobre o Fornecimento Global de Alumínio

A China estabeleceu uma dominação incontestável como maior produtora de alumínio do mundo, respondendo por quase 60 por cento da produção global total. Em 2024, a China fundiu 43 milhões de toneladas métricas de alumínio, continuando uma trajetória recorde que se estendeu pelo terceiro ano consecutivo de expansão. Para além do alumínio primário, a China controla uma capacidade de refinação de alumina de 84 milhões de toneladas métricas — cerca de 60 por cento da capacidade mundial — enquanto a sua produção de bauxita atingiu 93 milhões de toneladas.

A escala da produção chinesa reflete uma política industrial deliberada. Publicações de investimento reportaram, no final de 2024, que os fabricantes chineses estavam a acelerar a produção antecipando tarifas comerciais dos EUA, criando efetivamente um pivô na manufatura global. O alumínio chinês representou apenas 3 por cento das importações dos EUA em 2024, embora este valor varie consoante os regimes tarifários. A administração Biden aumentou as tarifas sobre produtos de alumínio chineses para 25 por cento em setembro de 2024, enquanto a administração Trump adicionou uma sobretaxa adicional de 10 por cento sobre todas as importações chinesas em fevereiro de 2025.

A Índia emergiu como a segunda maior na fusão de alumínio fora da China, produzindo 4,2 milhões de toneladas métricas em 2024. A produção indiana cresceu de forma consistente, de 3,97 milhões de toneladas em 2021, permitindo ao país ultrapassar a Rússia e estabelecer-se na segunda posição. A Hindalco Industries, sediada em Mumbai, é a maior empresa de laminação de alumínio do mundo, enquanto a Vedanta — principal fundente indiana — planeou investir 1 mil milhões de dólares em capacidade expandida durante 2024. As exportações indianas enfrentam obstáculos geríveis devido às novas regulações de carbono na Europa, uma vez que a UE continua a ser apenas a segunda maior região consumidora de alumínio a nível mundial.

Outros Grandes Países Produtores de Alumínio: Uma Base de Fornecimento Multipolar

A Rússia produziu 3,8 milhões de toneladas métricas em 2024, um crescimento modesto em relação às 3,7 milhões de toneladas no ano anterior. Apesar das sanções severas após a invasão da Ucrânia em 2022, a produtora global de alumínio RUSAL adaptou-se ao redirecionar fluxos de exportação para a China, com receitas de exportação chinesa quase a duplicar-se em 2023. Contudo, restrições aumentaram em abril de 2024, quando os EUA e o Reino Unido coordenaram a proibição de importações russas de alumínio e restringiram a negociação no mercado secundário. Em novembro de 2024, a RUSAL anunciou reduções de produção de pelo menos 6 por cento, citando custos elevados de alumina e uma procura doméstica enfraquecida.

O Canadá manteve a sua posição como terceiro maior produtor ocidental, com 3,3 milhões de toneladas métricas em 2024, um aumento face às 3,2 milhões de toneladas anteriormente. A província de Quebec alberga nove das dez principais fundições do Canadá, além de uma refinaria de alumina, consolidando-se como a principal jurisdição de alumínio do país. A Rio Tinto opera cerca de 16 instalações em territórios canadenses. O Canadá forneceu 56 por cento de todas as importações de alumínio dos EUA em 2024, embora esta dominância enfrente pressão devido às tarifas de 25 por cento impostas pela administração Trump em fevereiro de 2025.

Os Emirados Árabes Unidos produziram 2,7 milhões de toneladas métricas anualmente, com a produção relativamente estável em 2,66 milhões de toneladas em 2023. A Emirates Global Aluminum representa a maior operação de fusão do Médio Oriente, contribuindo com quase 4 por cento do fornecimento global. Os Emirados importaram 8 por cento do alumínio dos EUA em 2024, consolidando-se como o segundo maior fornecedor, atrás do Canadá.

Bahrain contribuiu com 1,6 milhões de toneladas métricas em 2024, praticamente igualando a produção de 2023, de 1,62 milhões de toneladas. As receitas de exportação de alumínio superaram os 3 mil milhões de dólares em 2023, tornando o setor a principal fonte de receita do país. A Gulf Aluminium Rolling Mill, fundada em 1981, foi pioneira na operação de alumínio no Médio Oriente e mantém uma capacidade de produção anual superior a 165 mil toneladas de produtos laminados planos.

Produtores Emergentes e Secundários que Remodelam o Mercado

Austrália apresenta uma posição paradoxal: apesar de deter as maiores reservas de bauxita do mundo, com 3,5 mil milhões de toneladas métricas, e produzir 100 milhões de toneladas de bauxita anualmente — a segunda maior do mundo, depois da Guiné — a fusão de alumínio primário australiana ficou-se pelos 1,5 milhões de toneladas em 2024, uma ligeira diminuição face às 1,56 milhões de toneladas anteriores. As quatro fundições do país enfrentam custos energéticos elevados que têm restringido a competitividade há anos. A Rio Tinto opera duas fundições na Austrália, enquanto a Alcoa possui duas minas de bauxita, duas refinarias de alumina e uma fundição. Em janeiro de 2024, a Alcoa reduziu a sua refinaria de alumina de Kwinana, devido a condições económicas desfavoráveis. Analistas indicam que a Austrália está entre os países com maior intensidade de carbono na produção de alumínio.

Noruega produziu 1,3 milhões de toneladas métricas de alumínio primário, mantendo uma produção estável. O país nórdico é o maior exportador de alumínio primário da Europa. A Norsk Hydro opera a maior fundição primária do continente, em Sunndal, e tem liderado iniciativas de hidrogénio verde, lançando em junho de 2024 um programa piloto de três anos na sua instalação de Høyanger para testar operações de reciclagem alimentadas a hidrogénio. Em janeiro de 2025, a Norsk Hydro e a Rio Tinto anunciaram conjuntamente um investimento de 45 milhões de dólares americanos em tecnologia de captura de carbono ao longo de cinco anos, para reduzir as emissões da fusão de alumínio.

O Brasil fundiu 1,1 milhões de toneladas métricas em 2024, um aumento face às 1,02 milhões de toneladas em 2023, e detém as maiores reservas de bauxita do mundo, posicionando-se como o quarto maior produtor de bauxita e o terceiro maior produtor de alumina globalmente. A Albras, principal produtora de alumínio do país, opera com uma capacidade anual de aproximadamente 460 mil toneladas, utilizando exclusivamente fontes de energia renovável. A instalação funciona como uma joint venture de 51/49 entre a Norsk Hydro e a Nippon Amazon Aluminum Co. (NAAC), um consórcio industrial japonês. Em agosto de 2024, a Mitsui & Co aumentou a sua participação na NAAC de 21 para 46 por cento, especificamente para expandir as compras de alumínio verde. O Brasil enfrenta pressões de tarifas de 25 por cento impostas pela administração Trump sobre importações de aço e alumínio, com líderes do setor a planearem um investimento doméstico de 30 mil milhões de reais brasileiros até 2025.

Malásia produziu 870 mil toneladas métricas em 2024, uma diminuição face às 940 mil toneladas do ano anterior. A expansão dramática do país, que passou de apenas 121.900 toneladas em 2012 para quase 900 mil atualmente, reflete uma construção deliberada de capacidade. A Alcom é o maior produtor de alumínio da Malásia e o principal fabricante regional de produtos laminados. A S&P Global relata que empresas chinesas têm ativamente como alvo a Malásia para novas operações de fusão, com o grupo Bosai a planear uma instalação de 1 milhão de toneladas anuais.

O Futuro do Panorama da Produção Global de Alumínio

Os maiores países produtores de alumínio operam num contexto de rápidas transformações impulsionadas por políticas comerciais geopolíticas, requisitos de transição energética e reposicionamento competitivo. A dominação chinesa parece estruturalmente consolidada, dada a capacidade integrada massiva em todas as três etapas de produção, mas tarifas crescentes e políticas verdes globais estão a remodelar os critérios de vantagem competitiva. Por outro lado, produtores secundários e terciários — especialmente aqueles com acesso a energias renováveis ou proximidade geográfica a regiões de consumo críticas — estão a competir cada vez mais com base em credenciais de sustentabilidade, em vez de apenas custos.