#AI芯片股集体爆发美光领涨 Análise aprofundada do mercado de ações dos EUA (Horário da costa leste dos EUA, 15 de junho; Encerramento na manhã de 16 de junho, horário de Pequim): o Dow atingiu uma nova máxima histórica

Análise aprofundada do mercado de ações dos EUA (15 de junho, horário da costa leste dos EUA; encerramento na manhã de 16 de junho, horário de Pequim)
Um, dados principais de fechamento dos três principais índices
Dow Jones DJI: 51671,03 pontos, +0,92%, fechando em máxima histórica
S&P 500 SPX: 7554,29 pontos, +1,65%, recuperando totalmente as perdas anteriores
Nasdaq IXIC: 26683,94 pontos, +3,07%, explosão de crescimento tecnológico, liderando os ganhos
Os três principais índices tiveram volume de negociação ao longo do dia, o Nasdaq negociou mais de 560 bilhões de dólares; o índice VIX de medo caiu significativamente para 13,2, o apetite ao risco no mercado se recuperou totalmente, e o fluxo de capital voltou massivamente para ativos de crescimento.
Dois, principais impulsionadores do mercado hoje (com a redução na tensão no Oriente Médio como ponto de inflexão)
1. Os EUA e o Irã concordaram com um memorando de cessar-fogo, aliviando significativamente a pressão inflacionária global
Em 14 de junho, horário da costa leste dos EUA, os EUA e o Irã assinaram um memorando de entendimento, a bloqueio do estreito de Hormuz foi levantada, e o preço do petróleo despencou: WTI caiu 4,3% em um dia, para 81,23 dólares, enquanto o Brent também caiu.
Reação em cadeia: a preocupação com a inflação impulsionada pela energia diminuiu rapidamente, o mercado reduziu a expectativa de aumento de juros pelo Federal Reserve neste ano, a probabilidade de aumento em dezembro caiu de 69% para 64%;
Rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA caiu: o rendimento de 2 anos atingiu 4,02%, o de 10 anos também recuou, a avaliação de ações de tecnologia de alta avaliação foi parcialmente limitada;
Índice do dólar (DXY) enfraqueceu: fechou em 99,685, uma leve queda, enquanto os ativos de risco globais subiram simultaneamente.
2. A listagem da SpaceX continuou impulsionando o entusiasmo na cadeia de indústria espacial e IA na semana passada, a SpaceX realizou a maior IPO da história na sexta-feira passada, e Musk expressou otimismo com uma receita de trilhões até 2030, impulsionando internet via satélite, computação espacial e centros de dados de IA, tornando-se o ponto de ignição do sentimento no setor de tecnologia.
3. O mercado antecipou uma postura neutra do Federal Reserve na reunião de junho
O mercado precificou unanimemente que a taxa de juros permanecerá inalterada em junho (probabilidade de 98,5%), sem necessidade de preocupação imediata com aumentos, aproveitando o ambiente geopolítico favorável para se posicionar em ativos de crescimento; mas o mercado permanece cauteloso, aguardando a decisão do FOMC na quarta-feira de madrugada e o discurso do presidente, mantendo a contenção na ofensiva dos touros.
4. Os fundamentos econômicos permanecem intactos
O núcleo do CPI dos EUA subiu apenas levemente, a resiliência do setor de serviços permaneceu estável, sem expectativa de recessão profunda, e não há grande força de saída de capital do mercado de ações, apenas uma troca entre setores de alta e baixa.
Três, panorama de força e fraqueza dos setores
Setores líderes: hardware de tecnologia, semicondutores, serviços de comunicação, semicondutores / chips de armazenamento (mais forte de todos)
O índice de semicondutores de Filadélfia subiu mais de 4%, atingindo uma nova máxima histórica; Micron +15%, AMD +8,05%, ARM +11%, Intel +5,14%;
HBM, módulos ópticos, materiais de equipamentos tiveram alta generalizada, a lógica de gastos de capital em computação de IA continua a se concretizar.
As ações componentes do índice de semicondutores de Filadélfia, incluindo gigantes de IA e internet, subiram: Meta (+4,02%), Amazon (+3,50%), Google (+2,40%), Nvidia (+1,95%), com a recuperação das avaliações anteriores e expectativa de aumento de pedidos na nuvem.
Setores de aviação e aeroespacial, impulsionados pela SpaceX, também avançaram, com Delta Airlines e American Airlines subindo mais de 3,5%.
Setores bancários e financeiros também se fortaleceram: JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America subiram mais de 1,5%, o ambiente de altas taxas mantém a margem de juros estável, oferecendo proteção e flexibilidade.
Setores em fraqueza:
Setor de energia e petróleo: forte queda do petróleo impulsionou fuga de capital, ExxonMobil -5,6%, Chevron -4%, liderando as perdas do dia;
Setor imobiliário: alta de juros de médio a longo prazo suprime a demanda por compra de imóveis, caindo levemente 0,9%;
Setores tradicionais de utilidades públicas e bens de consumo essenciais tiveram ganhos modestos, com capital migrando de ativos de baixa volatilidade para ativos de alta resiliência.
O desempenho das ações chinesas listadas nos EUA, representadas pelo índice Nasdaq Golden Dragon, acompanhou a alta geral, com pequenas recuperações em internet e veículos elétricos, sem uma tendência de mercado independente.
Quatro, desempenho dos principais ativos correlacionados
Títulos do Tesouro dos EUA: rendimento de curto e longo prazo caiu simultaneamente, a taxa real recuou, beneficiando ativos de crescimento e ouro;
Índice do dólar: enfraqueceu levemente para 99,68, aliviando a pressão sobre commodities;
Ouro em Londres: alta de 3% em um dia, atingindo 4360 dólares, com o alívio geopolítico impulsionando a recuperação das taxas de juros;
Petróleo: WTI despencou mais de 4%, a inflação de risco foi rapidamente eliminada.
Cinco, principais suportes técnicos e resistências
Resistência do S&P 500: 7600, 7630 (máximo histórico);
Suporte: 7520 (quebra com volume hoje, suporte ajustado para cima)
Resistência do Nasdaq: 27100; suporte de curto prazo em 26400, suporte de médio prazo em 26300 permanece firme
Resistência do Dow Jones: 51950 (máximo intradiário), 52000 (número redondo); suporte em 51300
Seis, previsão de movimentos por ciclos
Curto prazo (até quarta-feira de manhã, reunião do Fed)
Cenário base: o índice oscila em alta, mantendo força, com tecnologia e hardware de tecnologia continuando forte; o mercado aguarda a decisão do FOMC, sem pressa de comprar agressivamente; duas variáveis principais:
Pessimista: redução na expectativa de aumento de juros no dot plot, Nasdaq atingindo 27100;
Otimista: remoção da linguagem de corte de juros, aumento na expectativa de taxas, ações de tecnologia recuam após alta, capital volta para bancos e ativos de alto dividendo.
Médio prazo (1-3 meses): a tendência principal permanece: IA, armazenamento e hardware de chips continuam como principais setores de desempenho, com o setor de energia sob pressão de curto prazo;
Ritmo do mercado: a trajetória de política do Fed determinará o espaço para alta, se em setembro ocorrer um corte de juros, os três principais índices podem romper máximas anteriores; se as altas taxas persistirem ao longo do ano, o Nasdaq entrará novamente em fase de oscilações altas.
Longo prazo (seis meses): a lógica de expansão de gastos de capital na indústria de IA permanece, a estrutura de alta do mercado de ações dos EUA de médio a longo prazo está intacta; cada rodada de ajuste de expectativa de juros oferece janela de entrada para líderes de hardware, sem sinais de reversão de mercado baixista.
Pontos de observação: decisão de juros do Fed às 2h de 18 de junho, horário de Pequim, incluindo o dot plot e discurso do presidente.
Este conteúdo é apenas uma análise de mercado, não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. #我的Gate交易时刻