Руководители в области ИИ заявляют, что спрос по-прежнему остается высоким, несмотря на волатильность акций чипов

Руководители компаний в сфере ИИ заявили на этой неделе, что спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта остается крайне высоким, опровергая опасения, возникшие на фоне недавней волатильности акций чипов. Пэт Гелсингер, бывший CEO Intel и теперь управляющий партнер Playground Global, рассказал CNBC в среду, что рассматривает спрос на ИИ как «почти неограниченный», а доступность энергии — единственное реальное ограничение. Заявления прозвучали, когда акции чипов снова начали колебаться после объявления Meta о продаже избыточных мощностей для ИИ и прогнозов прибыли Samsung, из-за которых ее акции упали, несмотря на рост более чем на 360% за последние 12 месяцев.

Руководители: спрос на ИИ превышает возможности поставок

Пэт Гелсингер рассказал CNBC в среду, что в некотором смысле считает спрос на ИИ почти неограниченным. «Потому что какую экономическую ценность вы получаете от роста интеллекта? Почти бесконечную — в каждой вообразимой отрасли», — добавил Гелсингер.

Марк Бородицкий, главный директор по выручке Nebius, сообщил CNBC в четверг, что компания сталкивается с «чрезвычайным» спросом. «Есть гораздо больше спроса, чем мы способны удовлетворить, и это было нашим опытом в течение некоторого времени», — сказал Бородицкий. Nebius строит дата-центры, используя GPU Nvidia.

Эндрю Фелдман, CEO Cerebras Systems, рассказал CNBC в среду, что в целом по отрасли спрос на вычислительные мощности значительно превосходит доступную емкость. «Я думаю, нам не хватает дата-центров. И я думаю, что как отрасли нам не хватает многих входящих ресурсов для вычислений», — сказал Фелдман.

Игроки из дата-центров и чипов сообщают об ограничениях предложения

Сунгюн Парк, CEO Rebellions, рассказал CNBC в среду, что импульс в развитии ИИ-инфраструктуры все еще огромный. «Я лично считаю, что это не сигнал о том, что ... все гиперскейлеры [слишком много инвестируют] в инфраструктуру», — добавил Парк, ссылаясь на новости о Meta и xAI. Rebellions — стартап по чипам из Южной Кореи, поддерживаемый Samsung и SK Hynix.

Майкл Херлстон, CEO Lumentum, сообщил CNBC в среду, что продукты компании распроданы на ближайшие пять лет. «Мы пытаемся нарастить мощности настолько, насколько это возможно, чтобы удовлетворить спрос, который, как мы видим, продлится в течение этих пяти лет на данном этапе», — сказал Херлстон. Lumentum продает фотонику и оптические продукты для связности в дата-центрах. Акции Lumentum выросли примерно на 600% за последние 12 месяцев.

Эндрю Фелдман сказал, что пример продажи Meta и xAI ее избыточных мощностей — это «уникальный» случай. Cerebras вышла на IPO в начале этого года и является одной из группы стартапов в сегменте полупроводников, которые пытаются стать крупными игроками на рынке дата-центров и составить конкуренцию Nvidia.

Расходы предприятий смещаются от tokenmaxxing к valuemaxxing

Марк Бородицкий из Nebius сказал, что tokenmaxxing имеет смысл только тогда, когда организация видит отдачу от инвестиций. «Финансовый директор, который “прижимает” и замедляет траты, на самом деле должен искать ценность или valuemaxxing», — сказал Бородицкий, добавив, что ИИ следует применять для создания ценности, которая оправдывает расходы.

«Мы видим сейчас сдвиг в сторону большей рационализации. Мы наблюдали это на каждом технологическом цикле, и эта рационализация определенно будет продолжать поддерживать спрос», — сказал Бородицкий из Nebius.

Эндрю Фелдман из Cerebras сказал, что в будущем определенные модели будут использоваться в конкретных ситуациях. «Я думаю, что, вероятно, не нужно иметь гигантский автобус, чтобы поехать в продуктовый магазин», — сказал Фелдман. «Часть рабочих нагрузок переносится на какой-то тип вычислений, а более простые нагрузки — на другие, и я думаю, что по мере того, как мы учимся и становимся более искушенными в развертывании ИИ, произойдет то же самое».

FAQ

Что руководители ИИ сказали о спросе на этой неделе?
Руководители компаний в сфере ИИ, включая Пэта Гелсингера, Марка Бородицкого, Эндрю Фелдмана, Сунгюна Парка и Майкла Херлстона, сообщили CNBC на этой неделе, что спрос на ИИ-инфраструктуру остается крайне высоким и превышает текущие возможности поставок, несмотря на недавнюю волатильность акций чипов.

Почему акции Samsung упали, несмотря на прогноз прибыли?
Samsung прогнозировала гигантский рост прибыли на этой неделе, но ее акции упали после роста более чем на 360% за последние 12 месяцев — при этом рынок задавался вопросом, как далеко акции могут продолжать расти.

Что означает переход от tokenmaxxing к valuemaxxing?
Предприятия переходят от tokenmaxxing — когда сотрудники побуждают использовать как можно больше ИИ независимо от результатов — к valuemaxxing, который фокусируется на окупаемости инвестиций и применении ИИ для создания ценности, оправдывающей расходы, по словам Марка Бородицкого из Nebius.