Corning представляет GlassBridge 24 июня; Уолл-стрит заявляет, что поставщики FAU столкнутся с долгосрочными перебоями

Согласно исследованию Morgan Stanley и Citi, опубликованному 24 июня, недавно анонсированная технология GlassBridge от Corning представляет ограниченный прямой риск для рынка AI-оптических коммуникаций в ближайшей перспективе, но создает долгосрочное давление на поставщиков FAU (fiber array unit).

Оба банка оценили GlassBridge — платформу с ионообменными волноводами на стекле, обеспечивающую прямое подключение оптоволокна к фотонным интегральным схемам — как имеющую крайне неопределенные сроки и минимальное фундаментальное влияние на производителей оптических трансиверных модулей в ближайшие один-два года. Текущие решения CPO (co-packaged optics) уже зафиксированы в производстве, а проекты второго полугодия 2027 года практически не подвержены риску замены до завершения квалификационных и надежностных тестов GlassBridge. Однако производители FAU, использующие общие фотонные оптические (CPO) тракты, сталкиваются с реальным долгосрочным риском вытеснения. Citi отметило, что технология требует перепроектирования интерфейсов PIC и модификации структур bump-соединений, что создает издержки переключения, ограничивающие внедрение в ближайшее время. После 2030 года, по мере созревания упаковки фотоники на уровне пластин, пассивные оптические компоненты могут перейти от физической микро-сборки к интеграции на полупроводниковом уровне.