IPO HLGenomics в Корее: подписка на акции открывается 13–14 июля

HLGenomics, производитель активных фармацевтических ингредиентов (API), проводит публичную подписку на корейские акции 13–14 июля. Компания, основанная в 2000 году, специализируется на разработке и производстве высокоценных API с использованием запатентованной технологии химического синтеза. Подписка является частью процесса листинга HLGenomics на KOSDAQ и нацелена на ожидаемую капитализацию порядка 167,3 миллиарда вон. Предложение следует прогнозу спроса, проведенному 2–8 июля, который привлек 2 148 институциональных инвесторов. Рынок IPO в Корее на третьей неделе июля (13–17 июля) включает это единственное предложение в секторе фармацевтического сырья.

HLGenomics фиксирует 714,5:1 конкуренцию при прогнозе институционального спроса

По данным индустрии финансовых инвестиций на 12 июля, HLGenomics завершила прогноз институционального спроса за период 2–8 июля. В общей сложности 2 148 внутренних и международных институциональных инвесторов приняли участие, что дало коэффициент конкуренции 714,5 к 1. Однако долгосрочная инвестиционная приверженность оставалась низкой: около 4% участвующих институций обязались не продавать акции как минимум в течение 15 дней после листинга. Это самый низкий уровень приверженности с раннего июньского прогноза спроса Stradvision, где зафиксировано 2,77.

Исследователи NH Investment & Securities Ох Се-бом и Кан Чан-ёп отметили, что HLGenomics сохраняет значительный портфель продуктов, охватывающий направления лечения хронических заболеваний, напрямую связанные с тенденцией старения современного общества, включая сердечно-сосудистую, дыхательную, опорно-двигательную и неврологическую системы, что обеспечивает высокую стабильность в прогнозируемом спросе.

Цена предложения установлена на уровне 21 500 вон при общем привлечении 55,1 миллиарда вон

Количество предлагаемых акций составляет 2,565 миллиона, цена предложения подтверждена на уровне 21 500 вон — верхней границы заявленного диапазона. Общий ожидаемый объем размещения — 55,1 миллиарда вон. Ожидаемая капитализация — порядка 167,3 миллиарда вон. KB Securities выступает организатором листинга, а IBK Investment & Securities — соорганизатором.

Листинг на KOSDAQ запланирован на 24 июля с планами расширения завода

Если процесс листинга пойдет по графику, HLGenomics планирует выйти на KOSDAQ 24 июля. Компания намерена направить весь объем средств публичного предложения на расширение второго завода. За счет расширения завода HLGenomics стремится укрепить стабильность поставок для текущего бизнеса по API и расширить основу для новых направлений, таких как операции с вакцинами на основе микронеедлов.

Аналитики делают акцент на стабильности поставок и потенциале продаж за рубежом

Исследователь DB Securities Ли Мен-суна заявил, что потенциал диверсификации клиентов и роста зарубежных продаж после расширения второго завода оценивается как многообещающий. Однако Ли отметил, что если зарубежные продажи не вырастут заметно и диверсификация клиентов окажется сложной, что приведет к медленному использованию мощностей второго завода, то восходящий импульс цены акций будет ограничен.

FAQ

Какой график публичной подписки HLGenomics на корейские акции?

HLGenomics проводит публичную подписку 13–14 июля, нацеливаясь на листинг на KOSDAQ 24 июля.

Сколько капитала HLGenomics привлекает в рамках IPO?

HLGenomics привлекает в общей сложности 55,1 миллиарда вон, размещая 2,565 миллиона акций по цене 21 500 вон за акцию, при этом выручка будет полностью направлена на расширение второго завода.