Корейские розничные инвесторы вложили 329,6 млрд вон в ETF на акции США на фоне волатильности KOSPI

Розничные инвесторы в Южной Корее направили капитал в американские индексные ETF за прошедшую неделю на фоне волатильности на внутреннем рынке, показали данные ETF Check от 27 мая. Дневные колебания индекса KOSPI превышали 3% почти все дни прошлой недели — за исключением одного дня — несмотря на снижение на 1,91% за неделю. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи 16 мая повысила базовые требования к депозиту для торговли с использованием кредитного плеча в ETF с 10 млн вон до 30 млн вон, сдвинув сроки внедрения с будущего месяца на 31 мая в анонсе от 24 мая.

Розничные инвесторы влили 329,6 млрд вон в американские индексные ETF

ETF Check: TIGER US S&P500 возглавил индивидуальные чистые покупки на 120,3 млрд вон за неделю по 27 мая. KODEX US Nasdaq100 привлёк 85,1 млрд вон, KODEX US S&P500 — 65,1 млрд вон, а TIGER US Nasdaq100 зафиксировал 59,1 млрд вон чистых покупок. В сумме четыре продукта на индексы США привлекли 329,6 млрд вон розничного притока.

Индекс S&P500 снизился на 0,66%, а Nasdaq100 — на 0,48% за ту же неделю. KOSPI упал на 1,91% за неделю, но показывал дневные изменения свыше 3% во все дни торговой недели, кроме одного.

Инверсные продукты на KOSPI привлекли 143,3 млрд вон, поскольку фонды с плечом фиксировали оттоки

Розничные инвесторы совершили чистую покупку на 74,5 млрд вон KODEX 200 Futures Inverse 2X и на 68,8 млрд вон KODEX Inverse за неделю. KODEX Leverage зафиксировал 129 млрд вон чистых продаж, KODEX 200 — 106,6 млрд вон оттоков, а TIGER 200 — 17,1 млрд вон чистых продаж. Общие оттоки по трём продуктам на индексы KOSPI превысили 250 млрд вон.

KODEX KOSDAQ150 Leverage привлёк 76,6 млрд вон чистых покупок, поскольку инвесторы занимали позиции в ожидании технического отскока на рынке KOSDAQ.

Кредитные ETF на отдельные акции показали 327,7 млрд вон чистых продаж

KODEX SK Hynix Single Stock Leverage лидировал по индивидуальным чистым продажам на 159,2 млрд вон за неделю. TIGER SK Hynix Single Stock Leverage зафиксировал 78,8 млрд вон оттоков, KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage — 44,9 млрд вон в чистых продажах, а TIGER Samsung Electronics Single Stock Leverage — 44,8 млрд вон в продажах. В сумме четыре продукта с плечом на отдельные акции показали 327,7 млрд вон чистых оттоков.

SOL SK Hynix Futures Single Stock Inverse 2X, который удваивает доходность при падении акций SK Hynix, привлёк 98,9 млрд вон чистых покупок и занял второе место по объёму индивидуальных покупок.

FSC продвинула требование по депозиту для кредитных ETF до 31 мая

Комиссия по финансовым услугам объявила 16 мая меры по повышению базового требования к депозиту с 10 млн вон до 30 млн вон, исключению замещающих ценных бумаг из расчёта по депозитным требованиям, а также расширению торговой единицы с 1 акции до 20 акций. 24 мая FSC сдвинула дату внедрения с будущего месяца на 31 мая.

Ли Санг-хён, исследователь Meritz Securities, заявил, что рост базового депозита и расширение торговой единицы остудят перегрев рынка. Он охарактеризовал меры как минимальные шаги по защите инвесторов, несмотря на потенциальные барьеры для торговли.

FAQ

Какие американские ETF на индексы покупали розничные инвесторы из Кореи в неделю по 27 мая?
TIGER US S&P500 лидировал по чистым покупкам на 120,3 млрд вон, далее шёл KODEX US Nasdaq100 с 85,1 млрд вон, KODEX US S&P500 с 65,1 млрд вон и TIGER US Nasdaq100 с 59,1 млрд вон — в сумме 329,6 млрд вон по четырём продуктам.

Когда Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи объявила об изменениях требований к депозиту для кредитных ETF?
FSC объявила 16 мая об увеличении базовых требований к депозиту с 10 млн вон до 30 млн вон. 24 мая комиссия перенесла дату внедрения с будущего месяца на 31 мая.