SemiAnalysis опровергает заявления об отмене из-за полунагрузки, сообщая, что прогноз по дата-центрам США на 18 июня был скорректирован лишь на 1%

18 июня независимая исследовательская компания SemiAnalysis в опубликованном отчёте опровергла распространённые рыночные заявления о том, что будет отменена или отложена половина запланированных мощностей ЦОД в США на 2026 год. SemiAnalysis сообщила, что прогнозы по мощностям для североамериканских гиперскейлеров были скорректированы лишь примерно на 1% за последние шесть месяцев, а прогнозы по аутсорсинговым мощностям ЦОД изменились менее чем на 5%, что указывает на устойчивость общего строительного импульса, несмотря на недавний рыночный пессимизм.

Компания возложила «панические» настроения на ошибочный анализ данных и смещение выборки. SemiAnalysis отметила, что рыночные нарративы, ссылающиеся на «отмену половины мощностей», опираются на неполную статистику; например, данные Sightline Climate, показывающие лишь 5 ГВт строящихся мощностей из 12 ГВт запланированных, не учли масштабные внутренние проекты крупных облачных провайдеров, которые уже превышают 5 ГВт, а также многочисленные разработки сторонних игроков. В итоге SemiAnalysis пришла к выводу, что отложенные проекты сосредоточены в скорее ранних стадиях спекулятивных инициатив, а не в ключевой мощности, рассчитанной на поставку в 2026 году, которая поддерживается за счёт закреплённых земельных участков, подтверждённых соглашений по электроэнергии, регуляторных одобрений и «зафиксированных» заказов на оборудование.