По данным CNBC, SpaceX привлекла 25 миллиардов долларов в ходе размещения старших необеспеченных нот 22 июня, при этом компания получила заявки на сумму почти 90 миллиардов долларов. Вырученные средства будут направлены на погашение непогашенных мостовых займов и покрытие связанных комиссий и расходов.
Размещение облигаций, состоявшееся менее чем через две недели после IPO SpaceX 12 июня, вызвало беспокойство инвесторов. Акции SpaceX упали более чем на 13% в течение недели после выпуска долга, несмотря на сильный импульс после IPO. Рыночные аналитики отметили, что размещение подчеркивает крупные планы компании по капитальным расходам и потребности в рефинансировании, а также ставит вопросы о диверсификации для инвесторов, держащих как акции, так и облигации SpaceX. Компания разместила облигации в пяти траншах со сроками погашения с 2031 по 2056 год и ставками от 5,35% до 6,65%.