SpaceX привлекла 25 миллиардов долларов в рамках дебютного размещения облигаций при заявках на 90 миллиардов долларов

SpaceX разместила 23 июня инвестиционные облигации на сумму 25 миллиардов долларов — одна из крупнейших дебютных продаж корпоративных бондов в истории, при этом заявки приблизились к 90 миллиардам долларов. Компания увеличила объём выпуска на 5 миллиардов долларов сверх первоначальной цели в 20 миллиардов долларов, чтобы удовлетворить высокий спрос. SpaceX заявила, что намерена направить поступления на полное погашение заимствований по своему мостовому кредиту, а остаток — на расширение спутникового интернета Starlink, разработку ракеты Starship и создание инфраструктуры искусственного интеллекта. Размещение бондов последовало за рекордным IPO 12 июня, одним из самых ожидаемых рыночных событий года.

SpaceX разместила пятитраншевую структуру с погашением до 2056 года

Сделка включала пять траншей сроками погашения от 2031 до 2056 года. Структура предусматривала 7 миллиардов долларов в облигациях с купоном 5,350% и погашением в 2031 году, 6 миллиардов долларов с купоном 5,650% (2033), 6 миллиардов долларов с купоном 5,875% (2036), 2,5 миллиарда долларов с купоном 6,600% (2046) и 3,5 миллиарда долларов с купоном 6,650% (2056). Заявки приблизились к 90 миллиардам долларов, почти в четыре раза превысив первоначальную цель в 20 миллиардов долларов, что позволило увеличить объём выпуска на 5 миллиардов долларов. По состоянию на 19 июня SpaceX держала около 100,8 миллиарда долларов наличными и их эквивалентами — эта позиция помогла ей получить инвестиционные условия при первом выходе на рынок бондов.

Image source: X

SpaceX погасит мостовой кредит и профинансирует проекты Starlink, Starship и ИИ

SpaceX заявила, что намерена направить поступления в первую очередь на полное погашение заимствований по мостовому кредиту, а остаток — на общие корпоративные цели. Погашение закроет финансирование, которое покрывало потребности компании в капитале перед её публичным дебютом. Привлечение средств происходит на фоне того, как SpaceX активно реализует ряд капиталоёмких проектов. Компания расширяет спутниковый интернет-бизнес Starlink, разрабатывает программу ракет Starship и продолжает масштабное создание инфраструктуры ИИ — каждый из этих проектов требует устойчивых инвестиций.

Размещение бондов последовало за рекордным IPO 12 июня

Размещение бондов последовало за рекордным IPO 12 июня, одним из самых ожидаемых рыночных событий года. Листинг вызвал волну далеко за пределами акций: Bitcoin.com News сообщило, что объём торгов на рынках предсказаний достиг рекордных 10,8 миллиарда долларов за неделю, поскольку IPO SpaceX, Чемпионат мира по футболу и другие события спровоцировали всплеск спекулятивных объёмов. Платформы прогнозов зафиксировали одновременный спрос в сферах финансов, геополитики и спорта, причём SpaceX была названа одним из ключевых катализаторов. С погашением мостового кредита и обеспечением долгосрочного финансирования SpaceX закрепила капитал для продвижения своих многочисленных амбиций до конца десятилетия.

FAQ

Что сделала SpaceX 23 июня?
23 июня SpaceX разместила инвестиционные облигации на сумму 25 миллиардов долларов — одна из крупнейших дебютных продаж корпоративных бондов в истории, с заявками, приблизившимися к 90 миллиардам долларов.

Почему SpaceX привлекла 25 миллиардов долларов долга?
SpaceX заявила, что намерена направить поступления на полное погашение заимствований по мостовому кредиту, а остаток — на расширение спутникового интернета Starlink, разработку ракеты Starship и создание инфраструктуры ИИ.

Когда SpaceX провела IPO?
SpaceX завершила рекордное IPO 12 июня, одно из самых ожидаемых рыночных событий года.