Circle ได้ปรับใช้งาน cirBTC บน Ethereum สัปดาห์นี้ โดยออกโทเค็นบิตคอยน์แบบห่อ (wrapped) ที่หนุนหลังด้วย native BTC ในอัตรา 1:1 ซึ่ง BTC พื้นฐานถูกเก็บไว้ในความดูแลแยกต่างหาก (segregated custody) ที่หน่วยงาน Circle ที่ได้รับการกำกับดูแล การเปิดตัวนี้ผสาน Chainlink Proof of Reserve เพื่อให้มองเห็นบนเชนได้อย่างต่อเนื่องถึงการถือครองบิตคอยน์ที่เป็นฐานรองรับ ทำให้องค์กรสามารถตรวจสอบเงินสำรองได้ด้วยตนเองบนบล็อกเชนของ Bitcoin Circle เลือก Ethereum เป็นเป้าหมายการปรับใช้เริ่มต้น เพราะโครงสร้างพื้นฐาน DeFi สำหรับสถาบัน—รวมถึงตลาดการให้กู้ยืม, สระสภาพคล่องของ DEX และเลเยอร์การชำระบัญชีสเตเบิลคอยน์—มีการกระจุกตัวอยู่บนเครือข่ายดังกล่าวอยู่แล้ว จึงทำให้ cirBTC เข้าถึงเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้ทันที ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้องค์กรสามารถใช้บิตคอยน์เป็นหลักประกันแบบใช้งานได้ (active collateral) ผ่านโปรโตคอลที่อิง Ethereum โดยไม่จำเป็นต้องขาย BTC ที่เป็นฐาน Wrapped bitcoin products แก้อุปสรรคเชิงเทคนิคที่ทำให้ native bitcoin ไม่สามารถโต้ตอบโดยตรงกับสัญญาอัจฉริยะของ Ethereum ได้ โดยสร้างเวอร์ชันที่ถูกโทเคไนซ์ซึ่งสะท้อนมูลค่าของ BTC และสามารถเคลื่อนที่ผ่านโปรโตคอล DeFi ได้
Circle Deploys 1:1 BTC-Backed Token on Ethereum
โทเค็น cirBTC ทุกหน่วยถูกหนุนหลังด้วย native bitcoin ในอัตรา 1:1 BTC พื้นฐานถูกเก็บไว้ที่หน่วยงาน Circle ที่ได้รับการกำกับดูแล และแยกออกจากงบดุลของบริษัท การมินต์และการไถ่ถอน (minting and redemption) ไหลผ่าน Circle Mint ซึ่งเป็นช่องทางเข้าฝั่งสถาบันของบริษัท Circle ไม่ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยน (exchange) ที่แข่งขันกัน, DEX หรือโปรโตคอลการให้กู้ยืม ทำให้ cirBTC วางตัวเป็นผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกลางสำหรับสถาบันที่ต้องการผู้ให้บริการออก wrapped BTC โดยไม่มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันในแพลตฟอร์ม
Etherscan Data Shows Early-Stage Adoption
ณ เวลาปิดการรายงาน อุปทานหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 0.0097205 cirBTC กระจายอยู่ในผู้ถือราว 7 ราย ตามสถิติของ Etherscan การเปิดตัวอยู่ในระยะเริ่มต้น
Ethereum Chosen for Established Institutional DeFi Infrastructure
Native bitcoin ไม่สามารถโต้ตอบโดยตรงกับสัญญาอัจฉริยะของ Ethereum ได้ เวอร์ชันที่ถูกห่อไว้จะช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการออกโทเค็นที่สะท้อนมูลค่าของ BTC และสามารถเคลื่อนผ่านโปรโตคอล DeFi ได้ ในข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ Circle ระบุว่าเลือก Ethereum เป็นเป้าหมายการปรับใช้เริ่มต้น เพราะโครงสร้างพื้นฐาน DeFi สำหรับสถาบันมีการกระจุกตัวอยู่บนเครือข่ายดังกล่าวอยู่แล้ว ตลาดการให้กู้ยืม, สระสภาพคล่องของ DEX, แพลตฟอร์มสินทรัพย์แบบโทเคไนซ์ และเลเยอร์การชำระบัญชีสเตเบิลคอยน์ ทำงานอย่างต่อเนื่องบนเครือข่ายนี้ ทำให้ cirBTC เข้าถึงเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้ทันที
Chainlink Proof of Reserve Enables Onchain Verification
cirBTC ถูกสร้างด้วย Chainlink Proof of Reserve ซึ่งให้การมองเห็นบนเชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการถือครอง BTC ที่รองรับโทเค็นแต่ละตัว ฝ่ายคู่สัญญา, บริษัทเทรดดิ้ง และฝ่ายบริหารความเสี่ยงสามารถตรวจสอบเงินสำรองได้อย่างอิสระโดยตรงบนบล็อกเชนของ Bitcoin โดยไม่ต้องอาศัยคำรับรองนอกเชน (off-chain attestations)
Institutional Use Cases for Wrapped Bitcoin Collateral
สำหรับสถาบันที่ดำเนินงานด้านคลัง (treasury operations), ดีลเลอร์แบบ OTC หรือสำนักทำตลาด (market-making books) นั้น cirBTC สร้างเส้นทางในการใช้บิตคอยน์เป็นหลักประกันแบบใช้งานได้ผ่านโปรโตคอลที่อิง Ethereum โดยไม่จำเป็นต้องขายออก Native BTC ยังคงอยู่ในการดูแล (custody) ขณะที่ cirBTC ทำงานในเลเยอร์สัญญาอัจฉริยะ Circle ยังวาง cirBTC ไว้ในสแต็กผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษัทด้วย USDC สเตเบิลคอยน์ที่หนุนด้วยดอลลาร์ของบริษัท อยู่ในตลาด DeFi หลายแห่งที่ cirBTC จะถูกใช้งานเช่นกัน ทำให้เกิดโมเดล “หลักประกันและสภาพคล่อง” แบบผสานกันสำหรับสถาบันที่ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของ Circle อยู่แล้ว
Circle Plans Arc Integration and Multichain Expansion
Ethereum คือจุดเริ่มต้น Circle ได้ชี้ไปที่ Arc โครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินของสเตเบิลคอยน์ของบริษัท ว่าเป็นเป้าหมายการบูรณาการถัดไปสำหรับ cirBTC โดยมีแผนการขยายแบบ multichain ในวงกว้างมากขึ้นในระยะต่อไป การเปิดตัวทำให้ Circle เข้าแข่งขันโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ wrapped BTC ที่มีอยู่แล้ว รวมถึง WBTC และ cBTC ของ Coinbase
FAQ
Circle ได้ปรับใช้อะไรบน Ethereum ในสัปดาห์นี้?
Circle ได้ปรับใช้งาน cirBTC บน Ethereum สัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นโทเค็นบิตคอยน์แบบห่อที่หนุนหลังด้วย native BTC ในอัตรา 1:1 โดย BTC พื้นฐานถูกเก็บไว้ในความดูแลแยกต่างหากที่หน่วยงาน Circle ที่ได้รับการกำกับดูแล และมีการบูรณาการ Chainlink Proof of Reserve เพื่อการตรวจสอบบนเชนของการถือครองบิตคอยน์ที่เป็นฐานรองรับ
เหตุใด Circle จึงเลือก Ethereum เป็นเป้าหมายการปรับใช้เริ่มต้นสำหรับ cirBTC?
Circle เลือก Ethereum เพราะโครงสร้างพื้นฐาน DeFi สำหรับสถาบัน—including ตลาดการให้กู้ยืม, สระสภาพคล่องของ DEX, แพลตฟอร์มสินทรัพย์แบบโทเคไนซ์ และเลเยอร์การชำระบัญชีสเตเบิลคอยน์—มีการกระจุกตัวอยู่บนเครือข่ายดังกล่าวอยู่แล้ว ทำให้ cirBTC เข้าถึงเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้ทันที
Chainlink Proof of Reserve ทำงานร่วมกับ cirBTC อย่างไร?
Chainlink Proof of Reserve ให้การมองเห็นบนเชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการถือครอง BTC ที่รองรับโทเค็น cirBTC แต่ละหน่วย ช่วยให้ฝ่ายคู่สัญญา บริษัทเทรดดิ้ง และฝ่ายบริหารความเสี่ยงสามารถตรวจสอบเงินสำรองได้อย่างอิสระโดยตรงบนบล็อกเชนของ Bitcoin โดยไม่ต้องอาศัยคำรับรองนอกเชน
