Commodities (Crude Oil & Copper) & Macro Outlook

ธนาคารสหรัฐฯ เผยแพร่รายงาน โดยปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกทั่วโลก เนื่องจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบ คาดการณ์การเติบโตของสหรัฐฯ ในปี 2026 ถูกปรับลดลงเหลือ 2.3% ขณะที่คาดการณ์เงินเฟรถูกปรับขึ้นเป็น 3.1% คาดการณ์การเติบโตของยูโรโซนถูกปรับลดลง และคาดการณ์เงินเฟรถูกปรับขึ้นเป็น 3.3% รายงานระบุว่า ผลกระทบจากแรงกระแทกนั้นไม่เท่ากัน

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ได้รีโพสต์รายงานเมื่อวันที่ 12 เมษายน โดยระบุว่าเขาอาจใช้กลยุทธ์การปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเพื่อกดดัน การกระทำดังกล่าวเป็นที่จับตามหลังจากการเจรจาล้มเหลวลง คล้ายกับวิธีการที่ประสบความสำเร็จในเวเนซุเอลาก่อนหน้านี้ ทรัมป์ต้องการใช้อิทธิพลเหนือช่องแคบฮอร์มุซเพื่อส่งผลต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน และเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐฯ จำนวน 2 ลำได้ถูกส่งไปประจำแล้ว การกระทำนี้อาจทำให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้ง

การเจรจานิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐล้มเหลวทำให้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นแล้วร่วงกลับ โดยสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตา ในบทความนี้ เราจะอธิบายตรรกะเบื้องหลังความผันผวนของตลาดคริปโตภายใต้ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเคลื่อนไหวของเงินทุนบนเชนให้กับคุณ

รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ แวนส์ ในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กรุงอิสลามาบัดยังไม่บรรลุข้อตกลง โดยประเด็นที่เป็นแกนกลางของความขัดแย้งคืออิหร่านปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ที่ให้สัญญาเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ การเจรจาที่ล้มเหลวทำให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อตลาดการเงิน โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบและบิทคอยน์ แม้ว่าการเจรจาจะไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งสองฝ่ายยังอาจคงเดินหน้าพูดคุยต่อไป และตลาดจะจับตาดูความคืบหน้าต่อจากนี้

Gate News ข่าวสาร, 12 เมษายน ตามการติดตามข้อมูลบนเชน Sky (เดิม MakerDAO) ผู้ร่วมก่อตั้งของ Rune ที่มีสถานะ Short ดัชนี Nasdaq 100 ด้วยเลเวอเรจ 7 เท่า ได้ปิดสถานะทั้งหมดแล้ว ปัจจุบันเขายังถือสัญญา Long น้ำมันดิบ WTI ด้วยเลเวอเรจ 20 เท่า, สัญญา Long น้ำมันดิบ Brent ด้วยเลเวอเรจ 7 เท่า และสัญญา Short S&P 500 ด้วยเลเวอเรจ 20 เท่า และทั้งหมดอยู่ในสถานะขาดทุน มูลค่ารวมของพอร์ตปัจจุบันลดลงเหลือราว 680,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ราว 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ -21.78%

การเจรจารอบที่ 3 ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ในปากีสถานได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยฝ่ายอิหร่านระบุว่านี่คือ “โอกาสครั้งสุดท้าย” ในการบรรลุข้อตกลงกรอบ ความเห็นไม่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างทั้งสองฝ่ายในประเด็นหลัก เช่น ช่องแคบฮอร์มุซและประเด็นนิวเคลียร์ ยังไม่สามารถบรรลุความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมได้ การเจรจายังคงดำเนินต่อไป สถานการณ์มีความซับซ้อน โดยการเพิ่มความตึงเครียดทั้งในด้านปฏิบัติการทางทหารและการช่วงชิงทางการทูตเกิดขึ้นอย่างควบคู่กันไป

การเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ กำลังจะเริ่มขึ้น โดยคณะผู้แทนอิหร่านมีสมาชิก 71 คน นำโดยประธานคาลีบอฟ ขณะที่ฝ่ายสหรัฐฯ มีคณะผู้แทน 300 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความแตกต่างของขนาดคณะทั้งสองฝ่ายมีนัยสำคัญ การเจรจาจะครอบคลุมประเด็นอ่อนไหว เช่น มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์

CNN รายงานว่า แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของอิหร่านกล่าวว่า ก่อนที่อิหร่านและสหรัฐฯ จะบรรลุข้อตกลงกรอบความร่วมกันผ่านการเจรจา ช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกปิดล้อมต่อไป เนื่องจากฝ่ายสหรัฐฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องที่มากเกินไป อิหร่านย้ำว่าไม่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน สถานการณ์ปัจจุบันยังคงเดิม และจำนวนเรือที่สามารถสัญจรผ่านได้ก็ไม่สามารถทำให้บรรลุผลได้

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งแสดงให้เห็นว่า สัญญาเพอร์เพชวลคริปโตที่ยึดโยงกับสินทรัพย์แบบดั้งเดิมกำลังค่อยๆ กลายเป็นเครื่องมือสำหรับ “การกำหนดราคาไว้ล่วงหน้าสำหรับวอลล์สตรีท” โดยความแม่นยำของการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดดั้งเดิมในวันจันทร์จากความผันผวนของราคาในช่วงสุดสัปดาห์สูงถึง 89% ปริมาณการซื้อขายของสัญญาประเภทนี้และระดับกิจกรรมในช่วงสุดสัปดาห์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และได้กลายเป็นข้อมูลอ้างอิงสำคัญในการประเมินแนวโน้มระยะสั้นของตลาดดั้งเดิม

ทรัมป์กล่าวในการแถลงเมื่อวันที่ 11 เมษายนว่า กำลังทางทหารของอิหร่านได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และระบบป้องกันทางอากาศเกือบถูกทำลายไปแล้ว เหลือเพียงทุ่นระเบิดเป็นภัยคุกคามในขณะนี้ สหรัฐกำลังทำความสะอาดช่องแคบฮอร์มุซ และช่วยเหลือหลายประเทศในการขนส่งน้ำมัน

สหรัฐฯ และอิหร่านได้เริ่มการเจรจาโดยตรงครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ในวันที่ 11 เมษายน ซึ่งนับเป็นการติดต่อทางการทูประดับสูงครั้งแรกนับตั้งแต่การปฏิวัติอิหร่านในปี 1979 โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้การหยุดยิงมั่นคงและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางสงคราม ขณะเดียวกันคณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายมีขนาดใหญ่ และปากีสถานทำหน้าที่เป็นคนกลาง พื้นหลังของการเจรจาคือความขัดแย้งทางทหารเมื่อไม่นานมานี้และผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก โดยตลาดจะจับตาความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

Gate News ข่าวสาร, 4 เมษายน 11, ทรัมป์ได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม Truth ของเขา โดยระบุว่า เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งบางลำเป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในขณะนี้กำลังแล่นไปยังสหรัฐอเมริกา โดยบรรทุกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีคุณภาพดีที่สุดและแสนอร่อยที่สุด ทรัมป์เน้นย้ำว่า ปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ มีมากกว่าผลรวมของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสองและสาม และมีคุณภาพสูงกว่า เขาเขียนไว้ในบทความว่า: «เรายินดีต้อนรับคุณ ขอให้รีบมานะ!»

รายงานวิจัยของธนาคารสหรัฐระบุว่า นับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 การพึ่งพาน้ำมันของเศรษฐกิจโลกได้ลดลง และขณะนี้ความต้องการน้ำมันอยู่ที่เพียงหนึ่งในสามของช่วงเวลาดังกล่าว ขณะเดียวกันความสามารถในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ฝ่ายวิเคราะห์ของ Huatai Securities ชี้ว่าทองคำไม่ได้แสดงคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยง เมื่อได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้เผชิญกับการปรับฐานก่อนจะเด้งกลับ

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 11 เมษายน กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ประกาศว่าจะปล่อยน้ำมันดิบ 8.5 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ให้กับบริษัท 4 แห่ง โดยบริษัทที่ยืมน้ำมันดิบจากคลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ได้แก่ มัคควารี (Macquarie) และฟิลลิปส์ 66 (Phillips 66)

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 11 เมษายน ตามรายงานของ Reuters เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทำเนียบขาวของสหรัฐฯ กล่าวว่า ภายในทำเนียบขาวเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสงสัย เจ้าหน้าที่รายนี้ระบุว่า ในการพูดคุยล่าสุดกับที่ปรึกษา ประธานาธิบดีทรัมป์ดูเหมือนจะยอมรับแล้วว่า ช่องแคบฮอร์มุซมีแนวโน้มว่าจะยังไม่น่าจะกลับมาเปิดให้ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน ทรัมป์เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีว่า แหล่งน้ำมันจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานระบุว่า อิหร่านมีแผนในช่วงการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เพื่อเรียกร้องให้เรือบรรทุกน้ำมันที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซชำระค่าผ่านทางที่ 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยบิตคอยน์และสกุลเงินดิจิทัล โดยค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวอาจสูงถึง 2 ล้านดอลลาร์ เรือบรรทุกน้ำมันเต็มลำต้องประกาศสินค้าและชำระด้วยสกุลเงินดิจิทัล และต้องแน่ใจว่าธุรกรรมจะไม่ถูกติดตาม การดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของมาตรการคว่ำบาตรที่เกิดจากระบบการเงินแบบดั้งเดิม

Gate News ข่าวสาร โดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวในตลาด เมื่อวันที่ 10 เมษายน ในวันที่ 11 เมษายน วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตของสหรัฐฯ วอร์เรนได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ (CFTC) เพื่อขอให้มีการตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์เกี่ยวกับอิหร่าน

รองรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ฮาติบซาเดห์ กล่าวว่าช่องแคบฮอร์มุซ แม้ยังคงเปิดอยู่ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่สงครามได้มีการบังคับใช้ข้อจำกัดเชิงเทคนิคแล้ว เรือทุกลำต้องประสานงานกับฝ่ายทหารของอิหร่านเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย เรือของสหรัฐฯ สามารถผ่านได้ แต่ต้องไม่ดำเนินการที่เป็นปฏิปักษ์ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

10 เมษายน ตลาดโลหะมีค่ามีแรงส่งที่แข็งแกร่ง โดยทองคำปรับขึ้นสู่ 4773.60 ดอลลาร์/ออนซ์ และเงินปรับขึ้นสู่ 76.364 ดอลลาร์/ออนซ์ ความผันผวนในตลาดคริปโตกำลังลดลง ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับหยวนจีนอ่อนค่าลง ดัชนีหุ้นทั่วโลกปรับขึ้น ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ WTI น้ำมันดิบปรับขึ้น ขณะที่เบรนท์น้ำมันดิบปรับลง แพลตฟอร์ม Gate รองรับการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหลายประเภท

ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐ(CPI) อัตราการเติบโตเมื่อเทียบปีต่อปีอยู่ที่ 3.3% ในเดือนมีนาคม ซึ่งทำระดับสูงสุดในรอบเกือบสองปี โดยหลักแล้วได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามอิหร่าน แต่ดัชนี CPI หลักบ่งชี้ว่าความกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้ ธนาคารกลางสหรัฐอาจยังคงใช้ความอดทน และจังหวะการปรับลดอัตราดอกเบี่ยวยังไม่ชัดเจน