Glacis Labs, стартап, що стоїть за платформою для кроскриптового клірингу ZeroDelta, залучив $6,8 мільйона в раунді seed-інвестування, який закрили в березні після старту збору коштів наприкінці минулого року. Lightspeed Faction очолила раунд за участі Franklin Templeton, Coinbase Ventures, A.GAIN (раніше IDC Ventures), Protein Capital і Techni Ventures. Кошти підтримають розширення ZeroDelta — мультичейн-платформи клірингу, яка зіставляє, нетить (nets) і завершує розрахунки переказів цифрових активів між блокчейнами, тоді як платформа виходить із режиму stealth. Раунд було структуровано як акціонерний капітал (equity) із токенними варантами, — заявив Джейкоб Бліш (Jacob Blish), співзасновник і CEO Glacis Labs. Ринок інфраструктури для криптоклірингу отримав зростаючий інституційний інтерес: минулого тижня EDX Markets залучила $76 мільйонів у раунді Series C для своєї інституційної лише платформи торгівлі криптовалютою з центральною кліринговою інституцією.
Lightspeed Faction очолює раунд seed на $6,8 мільйона
Lightspeed Faction очолила раунд seed на $6,8 мільйона для Glacis Labs, а Franklin Templeton, Coinbase Ventures, A.GAIN (раніше IDC Ventures), Protein Capital і Techni Ventures взяли участь як інвестори. Раунд було залучено як один транш після того, як збір коштів розпочався наприкінці минулого року, і закрили його в березні, — за словами Джейкоба Бліша. Фінансування було структуровано як equity з токенними варантами, хоча Бліш відмовився розкривати оцінку (valuation) Glacis Labs. У рамках угоди Lightspeed Faction отримала місце спостерігача в раді директорів без права голосу, — сказав Бліш, відмовившись розкривати, хто з венчурної компанії обійме цю позицію.
Платформа ZeroDelta проводить кліринг понад $1 мільярдів у транзакційному обсязі
Заснована в січні 2024 року, Glacis Labs створила ZeroDelta — мультичейн-платформу клірингу, яка зіставляє, нетить і завершує розрахунки переказів цифрових активів між блокчейнами. Платформа побудована на Glacis Core — шарі кросчейн-повідомлень стартапу — та AirLift, її шарі транспортування токенів. За даними Glacis Labs, ZeroDelta провела кліринг на понад $1 мільярд у транзакційному обсязі та працює з річним темпом (annualized run rate) $1,5 мільярда. Бліш уточнив, що ця цифра відображає доларову вартість транзакцій у живих трактах транспорту Glacis: приблизно 90% становлять стейблкоїни.
Зараз ZeroDelta підтримує USDC від Circle, USDT від Tether і синтетичний долар USDe від Ethena. Платформа планує розширитися в токенізовані цінні папери, реальні активи (real-world assets) та іноземну валюту (foreign exchange). Бліш сказав, що компанія починає зі стейблкоїнів, бо саме там ринок: при цьому реальні активи залишаються на ранній стадії та потребують значно більшої роботи в частині комплаєнсу та онбордингу користувачів. Glacis Labs уже інтегрує низку реальних активів від емітентів, які невдовзі оголосять, і почала розмови з емітентами іноземної валюти поза межами США, — додав Бліш.
Бліш сказав, що ZeroDelta відрізняється від EDX Markets тим, що обидві платформи поділяють одну й ту саму базову ідею: зіставлення транзакцій до розрахунку зменшує витрати та знижує ризик контрагентів. Якщо EDX проводить кліринг зобов’язань у межах однієї торгової площадки, то ZeroDelta безперервно проводить кліринг потоків активів між кількома блокчейнами та площадками до того, як завершити розрахунок залишку onchain, — тож ці бізнеси, за словами Бліша, більш доповнюють одне одного, ніж конкурують. Він зазначив, що платформи на кшталт Circle’s Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP), LayerZero, Across і CoW Protocol перетинаються з частинами технологічного стеку Glacis, і багато з них, як очікується, стануть партнерами або клієнтами, а не прямими конкурентами.
Glacis Labs націлюється на інституційних маркет-мейкерів і дилерів
Клієнти ZeroDelta — усі інституційні, і вони поділяються на три групи, — за словами Бліша. До них належать маркет-мейкери та дилери, які часто ребалансють активи між блокчейнами, агрегаційні сервіси та solver-мережі, що шукають маршрути клірингу з нижчою вартістю розрахунків, а також емітенти стейблкоїнів і платформи токенізації, яким потрібна ліквідність цілодобово.
Поточна команда Glacis налічує 10 співробітників, які працюють віддалено, переважно в Нью-Йорку та Європі, — сказав Бліш. Стартап планує найняти додаткових людей упродовж наступного року в сферах інженерії, комплаєнсу та go-to-market.
Платформа працює з річним темпом $1,5 мільярда
Glacis Labs отримує дохід, стягуючи комісії з транзакційного обсягу, який проводить кліринг у своїй мережі, — сказав Бліш. ZeroDelta працює з річним темпом (annualized run rate) $1,5 мільярда, що відповідає доларовій вартості транзакцій у живих трактах транспорту Glacis: приблизно 90% цього обсягу становлять стейблкоїни.
Бліш сказав, що найбільшим викликом буде сформувати достатній потік транзакцій для того, щоб кліринговий рушій ставав усе ефективнішим, і водночас виконувати більш повільні вимоги щодо онбордингу інституційних клієнтів. Він додав, що інвестори на кшталт Franklin Templeton і Coinbase Ventures можуть допомогти, забезпечивши дистрибуцію та ліквідність поруч із капіталом.
FAQ
Що таке платформа ZeroDelta від Glacis Labs?
ZeroDelta — це мультичейн-платформа клірингу, яку побудувала Glacis Labs: вона зіставляє, нетить і завершує розрахунки переказів цифрових активів між блокчейнами. Платформа побудована на Glacis Core — шарі кросчейн-повідомлень стартапу — та AirLift, її шарі транспортування токенів. ZeroDelta зараз підтримує USDC від Circle, USDT від Tether і синтетичний долар USDe від Ethena.
Скільки фінансування залучила Glacis Labs?
Glacis Labs залучила $6,8 мільйона в раунді seed-інвестування, який закрили в березні після старту збору коштів наприкінці минулого року. Lightspeed Faction очолила раунд за участі Franklin Templeton, Coinbase Ventures, A.GAIN (раніше IDC Ventures), Protein Capital і Techni Ventures. Раунд було структуровано як equity з токенними варантами.
Який транзакційний обсяг обробила ZeroDelta?
За даними Glacis Labs, ZeroDelta провела кліринг на понад $1 мільярд у транзакційному обсязі та працює з річним темпом $1,5 мільярда. Приблизно 90% цього обсягу становлять стейблкоїни, а доларова вартість відображає транзакції в живих трактах транспорту Glacis.
