Google розширює продажі TPU, оскільки UBS знижує цільову ціну акцій Alphabet

Як повідомляє The Information, Alphabet із керівництвом на основі алфавіту нібито розширює продажі своїх спеціалізованих тензорних процесорних блоків (TPU) незалежним хмарним провайдерам. Крок пояснюють тим, що аналітики зі В стрипу скоригували цінові цілі по акціях Alphabet і Meta Platforms напередодні звіту за другий квартал. UBS знизив цінову ціль на Alphabet до $400 з $410, зберігши рейтинг Neutral. Як стверджується, розширення продажів TPU має кинути виклик домінуванню Nvidia в апаратному забезпеченні для ШІ, пропонуючи клієнтам більш стабільну продуктивність і простішу мережеву взаємодію, ніж у системах на базі GPU.

Google розширює продажі TPU для незалежних хмарних провайдерів

Як пише The Information, тензорні процесорні блоки Google раніше розміщувалися майже повністю у власних дата-центрах Google і здавалися в оренду лише через Google Cloud. Тепер компанія намагається продавати свої кастомні AI-чипи напряму неоклаудам — молодим компаніям, що створені навколо оренди GPU Nvidia. Однією з цілей Google був Nscale — неоклауд дворічного віку, в якому Nvidia є одним із ключових інвесторів і бажаним акціонером. Позиціонування Google зосереджене на тому, щоб запропонувати більш стабільну продуктивність і простішу серверну мережеву інфраструктуру, ніж при використанні GPU, зокрема на тлі того, що нові Grace Blackwell від Nvidia та майбутні системи Vera Rubin спричинили труднощі з розгортанням для покупців. Як повідомляється, Nvidia дізналася про перемовини Google і обговорила з Nscale фінансові стимули, які один із джерел охарактеризував як такі, що мали б утримати неоклауд від TPU; Nscale цю характеристику заперечила.

Збільшення впровадження її TPU також може допомогти Google отримати більшу частку виробництва в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Наразі Nvidia є найбільшим клієнтом TSMC, забезпечуючи значну частку її виробничих потужностей.

UBS знижує цінові цілі по акціях Alphabet і Meta

UBS у понеділок знизив цінову ціль на Alphabet до $400 з $410 і зберіг Neutral-рейтинґ по акції. Банк також знизив цінову ціль по акціях Meta до $766 з $865, зберігши рейтинг Buy. Обидва рішення були прив’язані до майбутніх звітів компаній за другий квартал.

Morgan Stanley зайняв більш конструктивну довгострокову позицію щодо інвестицій в AI, підвищивши прогнози капітальних витрат для Meta та Amazon. Тепер банк очікує, що витрати hyperscaler на AI сягнуть приблизно $1,2 трильйона в 2027 році та $1,4 трильйона в 2028 році, відображаючи подальші інвестиції в AI-інфраструктуру попри занепокоєння щодо оцінок у короткостроковій перспективі.

Акції GOOG у середині дня в понеділок знизилися на 0,5% на тлі ширшого розпродажу на ринку після зростання цін на нафту, яке посилилося через ескалацію напруженості між США та Іраном упродовж вихідних. Акції NVDA в середині дня впали майже на 3%.

Alphabet має відзвітувати про результати Q2 22 липня

Alphabet запланувала оприлюднити звіт за другий квартал 22 липня. Дані Koyfin показали, що Уолл-стріт очікує, що технологічний гігант повідомить про прибуток $2,90 на акцію при виручці $116,8 мільярда. Акції GOOG зросли більш ніж на 10% цього року і майже подвоїлися за останні 12 місяців.

FAQ

Що зробив UBS із ціновою ціллю для акцій Alphabet?
UBS у понеділок знизив цінову ціль на Alphabet до $400 з $410 і зберіг Neutral-рейтинґ по акції. Коригування було прив’язане до майбутнього звіту компанії за другий квартал.

Коли Alphabet має відзвітувати про результати Q2?
Alphabet запланувала оприлюднити звіт за другий квартал 22 липня. Уолл-стріт очікує, що компанія повідомить про прибуток $2,90 на акцію при виручці $116,8 мільярда.

Що, як повідомляється, Google робить із чипами TPU?
Як пише The Information, Google розширює продажі своїх кастомних тензорних процесорних блоків (TPU) незалежним хмарним провайдерам, виходячи за межі виключного використання в межах Google Cloud. Компанія націлена на неоклауди на кшталт Nscale і позиціонує TPU як такі, що забезпечують більш стабільну продуктивність і простішу мережеву взаємодію, ніж системи на базі GPU.