iM Securities випустила гібридні капітальні цінні папери на суму 150 мільярдів вон

iM Securities оголосила про випуск 150 мільярдів вон у гібридних капітальних цінних паперах для забезпечення додаткової здатності генерувати доходи. Випуск становить 13% консолідованого капіталу компанії станом на перший квартал 2026 року. Мета залучення капіталу — розширення операцій у сфері облігацій та позабіржових деривативів, а також зміцнення підрозділів інвестиційного банкінгу та брокерських послуг. Фінансові холдинги з банківськими дочірніми компаніями нещодавно оголосили про плани випуску гібридних капітальних цінних паперів, які визнаються як капітал для бухгалтерських цілей.

iM Securities випускає два транші гібридних капітальних цінних паперів

Цього місяця iM Securities випустить два типи приватних гібридних капітальних цінних паперів із термінами погашення 30 років. Перший транш становить 60 мільярдів вон із річною ставкою 5,90%, другий — 90 мільярдів вон із ставкою 5,68% щороку. Виплати відсотків здійснюватимуться щоквартально для обох траншів.

Гібридні капітальні цінні папери мають характеристики як капіталу, так і боргових інструментів. Хоча вони мають визначені дати погашення, емітенти можуть за власним бажанням продовжувати терміни, що дозволяє визнавати їх як капітал для бухгалтерських цілей.

Розширення капіталу для підвищення NCR до 478%

Після завершення залучення капіталу капітал iM Securities зросте приблизно до 1,29 трильйона вон. Компанія прогнозує, що її коефіцієнт чистого капіталу (NCR) підвищиться на 98 відсоткових пунктів до 478%, що суттєво покращить показники капітальної достатності.

Випуск на 150 мільярдів вон є значним капітальним вливом у порівнянні з існуючою базою капіталу компанії станом на перший квартал 2026 року.

iM Securities планує розподіл капіталу по кількох бізнес-лініях

iM Securities заявила, що використовуватиме збільшений капітал для розширення операцій у сфері облігацій та позабіржових деривативів. Підрозділ IB/PF компанії посилить фокус на масштабних і високоякісних угодах. Також компанія планує розвивати свій брокерський підрозділ для забезпечення майбутніх драйверів зростання.

Представник iM Securities зазначив: «Ми вирішили розширити капітал через випуск гібридних капітальних цінних паперів, щоб закласти основу для сталого зростання. Ми забезпечимо конкурентоспроможність операцій за допомогою ефективного використання залученого капіталу на основі превентивного управління ризиками.»

Фінансові холдинги прагнуть до випуску гібридних цінних паперів

Фінансові холдинги з банківськими дочірніми компаніями нещодавно оголосили про плани випуску гібридних капітальних цінних паперів, які визнаються як капітал для бухгалтерських цілей. Hana Financial Group та Woori Financial Group мають намір випустити публічні гібридні капітальні цінні папери у першій половині року та протягом року відповідно. KB Financial Group розглядає додаткові випуски у другій половині.

FAQ

Яка загальна сума гібридних капітальних цінних паперів, які випускає iM Securities?

iM Securities випускає 150 мільярдів вон у гібридних капітальних цінних паперах, що складається з двох траншів: 60 мільярдів вон із ставкою 5,90% щороку та 90 мільярдів вон із ставкою 5,68% щороку, обидва з термінами погашення 30 років.

Як зміниться капітальна позиція iM Securities після цього випуску?

Після залучення капіталу капітал iM Securities зросте приблизно до 1,29 трильйона вон, а коефіцієнт чистого капіталу (NCR) підвищиться на 98 відсоткових пунктів до 478%, що є значним покращенням показників капітальної достатності.