Акції Lam Research і KLA Corp падають на 2,4% на тлі згасання імпульсу ралі чипів Meta

Акції Lam Research і KLA Corp знизилися на 2,4% кожна в торгах у докіндосі в п’ятницю, тоді як акції Applied Digital впали майже на 1%, відкотивши прибутки попередньої сесії після того, як згас імпульс від оголошення Meta Platforms про програму кастомних чипів. Відкат відбувся після ралі в четвер, коли Reuters повідомило, що Meta планує почати виробництво нового AI-чипа під кодовою назвою 'Iris' із вересня, що спочатку підживило оптимізм інвесторів щодо виробників обладнання для чипів. Сектор обладнання для чипів постачає інструменти для виробництва пластин (wafer fab), які використовуються під час виробництва напівпровідників; Citi оцінює, що ринок wafer fab зросте зі $145 мільярдів наразі до $200 мільярдів у 2027 році та $250 мільярдів у 2028 році.

Lam Research, KLA Corp і Applied Digital повернули частину виграшу за четвер

Lam Research і KLA кожна знизилися на 2,4% у ранніх торгах у докіндосі в п’ятницю, тоді як Applied Digital впала майже на 1%. Падіння відновило частину зростання попередньої сесії, коли три акції показали підйом на 6%, 3,8% і 2,7% відповідно в четвер. З початку року LRCX, KLA та APLD зросли більш ніж на 90%. У Stocktwits роздрібні настрої щодо LRCX і KLA були 'ведмежими', а для APLD — 'нейтральними'.

Meta Platforms співпрацює з Broadcom і TSMC для виробництва чипа Iris

Reuters повідомило, що Meta планує почати виробництво нового AI-чипа під кодовою назвою 'Iris' із вересня, за даними внутрішньої записки, яку переглянуло агентство. Meta проєктує кастомні чипи у партнерстві з Broadcom, а виробництво забезпечить Taiwan Semiconductor Manufacturing. Майбутній чип Iris є частиною проєкту у чотири покоління для MTIA (Meta Training and Inference Accelerators), який Meta розроблятиме власноруч. У внутрішній записці вказано, що Meta планує збільшити загальну обчислювальну потужність до 14 гігаватт наступного року. Великі гравці хмарних сервісів на кшталт Alphabet і Amazon застосовували подібну стратегію роками, використовуючи кастомні чипи, щоб знижувати витрати та зменшувати залежність від постачальників на кшталт Nvidia.

Citi прогнозує зростання ринку wafer fab-обладнання до 2028 року

Citi оцінює, що ринок wafer fab-обладнання зросте зі $145 мільярдів сьогодні до $200 мільярдів у 2027 році та $250 мільярдів у 2028 році. Очікуване зростання є ефектом другого порядку від швидкого розширення виробництва чипів. Виробники обладнання для чипів постачають інструменти для виробництва пластин, які перетворюють сиру кремнієву основу на мікрочипи, тож вони мають вигравати від збільшення потужностей з виробництва напівпровідників.

FAQ

Чому акції Lam Research і KLA Corp впали в докіндосних торгах у п’ятницю?

Акції Lam Research і KLA Corp знизилися на 2,4% кожна в докіндосних торгах у п’ятницю, оскільки імпульс від ралі попередньої сесії згас. У четвер ці акції зросли після того, як Reuters повідомило, що Meta Platforms планує виробляти новий AI-чип під назвою 'Iris' із вересня, однак до ранку п’ятниці ентузіазм інвесторів охолов.

Який прогноз Citi для ринку wafer fab-обладнання?

Citi оцінює, що ринок wafer fab-обладнання зросте зі $145 мільярдів наразі до $200 мільярдів у 2027 році та $250 мільярдів у 2028 році. Зростання пояснюють швидким розширенням виробництва чипів, що дає вигоду компаніям на кшталт Lam Research і KLA Corp, які постачають інструменти для виробництва пластин, що використовуються під час виробництва напівпровідників.