M1X Global, криптостартап, який співпрацював з Республікою Маршаллові Острови для випуску токенізованого суверенного боргового інструмента USDM1, залучив 5,5 мільйона доларів у раунді посівного фінансування під керівництвом Paradigm, повідомила компанія в понеділок. Breed VC виступив єдиним іншим інвестором у тому, що Джордан Голдман, президент і головний операційний директор M1X Global, назвав перепідписаним раундом акціонерного капіталу. Посівний раунд збільшує загальне фінансування M1X Global до 8,5 мільйона доларів після раунду ангельських інвестицій на суму 3 мільйона доларів, який завершився в березні та включав таких інвесторів, як колишній технічний директор Coinbase Баладжі Срінівасан і генеральний директор Cumberland Labs Тама Черчхаус. Paradigm випередив процес збору коштів і отримав більшість доступної алокації разом із Breed VC, при цьому жоден інвестор не отримав місць у раді директорів, консультативних чи спостережних радах. M1X Global створює суверенну фінансову інфраструктуру та позиціонує USDM1 як борговий інструмент, номінований у доларах США, забезпечений один до одного казначейськими облігаціями США та випущений безпосередньо сувереном на публічному блокчейні.
M1X Global позиціонує USDM1 для інституційних фінансових ринків
USDM1 — це токенізований борговий інструмент суверенного уряду, номінований у доларах США, забезпечений один до одного казначейськими облігаціями США та випущений безпосередньо сувереном на публічному блокчейні. USDM1 спочатку було випущено на Stellar, а також доступний на Canton та Solana. Голдман заявив, що суверенний борг є одним із найбільших класів активів у світі, але до USDM1 він не існував безпосередньо в блокчейні, незважаючи на його важливу роль у ринковій структурі. Він описав USDM1 як модернізацію існуючих ринкових принципів у вигляді суверенного забезпечення в блокчейні.
Перший варіант використання USDM1 — це внутрішні державні виплати допомоги, сказав Голдман, зазначивши, що громадяни Маршаллових Островів отримують кошти через гаманець Lomalo, що дозволяє здійснювати розрахунки за лічені секунди замість використання кореспондентських банківських мереж. M1X повідомив, що нещодавня інтеграція з Bank of Guam, банком США, застрахованим FDIC, пов'язує USDM1 з регульованою банківською інфраструктурою.
На відміну від приватно випущених інструментів цифрового долара, Голдман сказав, що USDM1 структурований як суверенний борг, забезпечений один до одного короткостроковими казначейськими цінними паперами США відповідно до законодавства штату Нью-Йорк. Він зазначив, що така структура дозволяє використовувати актив на ринках репо, маржі та забезпеченого фінансування, підтримуючи цілодобові розрахунки. USDM1 зберігається на федерально регульованій платформі Anchorage Digital, структурований як захищений від банкрутства і може бути включений до правових неттінг-сетів, що робить його придатним для регульованих інституційних ринків, сказав Голдман.
M1X повідомив, що USDM1 використовувався в інституційних робочих групах за участю Bank of America, Citadel Securities, Virtu Financial, Tradeweb та DTCC для оцінки того, як випущений у блокчейні суверенний борг може покращити мобільність забезпечення та розрахунки. Голдман додав, що інструмент вирішує потребу, визначену як Міжнародною асоціацією свопів та деривативів (ISDA), так і Асоціацією ф'ючерсної індустрії (FIA), у високоякісному державному забезпеченні, яке може працювати на цілодобових токенізованих ринках.
M1X Global зосереджується на інституційному впровадженні та розширенні забезпечення
Голдман сказав, що поточний фокус компанії — інституційне впровадження USDM1. Він зазначив, що компанія вбачає особливу корисність інструменту як маржі та забезпечення для ліцензованих суб'єктів, таких як дилери свопів. Це включає розширення підтримки серед банків, кастодіанів, альтернативних торгових систем, платформ маржі та ризику, позабіржових розрахункових мереж та посттрейдингової інфраструктури, сказав Голдман, додавши, що компанія планує збільшити прийняття USDM1 як забезпечення на позабіржових торгових майданчиках, у прайм-брокерів та на біржах.
Щодо роботи з іншими урядами, Голдман сказав, що компанія вивчатиме програми з додатковими урядами в міру появи можливостей. Голдман зазначив, що однією з проблем є навчання інституцій тому, як новий суверенний інструмент у блокчейні вписується в існуючі фінансові ринки, незважаючи на те, що він базується на структурі, яка має близько чотирьох десятиліть прецеденту облігацій Брейді.
Наразі M1X має команду з 11 співробітників, і Голдман сказав, що компанія планує наймати співробітників у кількох сферах, оскільки прагне зростати.
Paradigm посилається на цілодобові потреби в забезпеченні у інвестиційному рішенні
Партнер Paradigm Арджун Баладжі сказав, що інвестиція відображає погляд компанії на те, що суверенна фінансова інфраструктура може стати важливим наступним етапом впровадження блокчейну. Баладжі заявив, що цілодобові ринки потребують забезпечення, яке може рухатися цілодобово, і USDM1 показує, як суверенний борг може бути випущений безпосередньо в блокчейні. Він додав, що M1X Global зібрав рідкісне поєднання досвіду в уряді, ринках капіталу та криптовалютах, необхідне для масштабування цієї моделі на інституційному рівні.
Поширені запитання
Що оголосила M1X Global у понеділок?
M1X Global оголосила, що залучила 5,5 мільйона доларів у раунді посівного фінансування під керівництвом Paradigm, а Breed VC був єдиним іншим інвестором. Перепідписаний раунд акціонерного капіталу збільшує загальне фінансування компанії до 8,5 мільйона доларів після раунду ангельських інвестицій на суму 3 мільйона доларів, який завершився в березні.
Що таке USDM1 і як він структурований?
USDM1 — це токенізований борговий інструмент, номінований у доларах США, забезпечений один до одного казначейськими облігаціями США та випущений безпосередньо Республікою Маршаллові Острови на публічному блокчейні. Спочатку він був випущений на Stellar, а також доступний на Canton та Solana. USDM1 зберігається на федерально регульованій платформі Anchorage Digital і структурований як захищений від банкрутства відповідно до законодавства штату Нью-Йорк.
Які установи використовували USDM1 у робочих групах?
M1X Global заявив, що USDM1 використовувався в інституційних робочих групах за участю Bank of America, Citadel Securities, Virtu Financial, Tradeweb та DTCC для оцінки того, як випущений у блокчейні суверенний борг може покращити мобільність забезпечення та розрахунки.
