Виробник медичних пристроїв Remedi виходить на KOSDAQ 13 липня, тоді як HL Genomics проводить публічну підписку 13–14 липня. Під час прогнозування попиту пропозиція Remedi залучила 2 246 інституційних інвесторів із коефіцієнтом конкуренції 1 146:1, а роздрібні інвестори подали 512 мільйонів акцій на 300 000 виділених акцій, що дало коефіцієнт 1 701:1. HL Genomics встановила остаточну ціну розміщення на рівні 21 500 KRW — верхня межа її діапазону — після того, як 94,8% інституційного попиту зосередилися на цьому рівні. Ринок корейських IPO активно працює в третій тиждень липня: кілька компаній завершують публічні розміщення, а строкові «lock-up» періоди для попередніх лістингів закінчуються.
Remedi виходить на KOSDAQ 13 липня після високого попиту на підписку
Remedi, виробник медичних пристроїв, виходить на KOSDAQ 13 липня. Прогнозування попиту компанії залучило 2 246 інституційних інвесторів із коефіцієнтом конкуренції 1 146:1. Роздрібна підписка 1–2 липня отримала 512 мільйонів акцій на 300 000 виділених акцій, що дало коефіцієнт 1 701:1. Ціну розміщення встановили на рівні 20 700 KRW — верхня межа запропонованого діапазону. У день лістингу акції торгуватимуться в межах цінового ліміту 12 420–82 800 KRW (60%–400% від ціни розміщення).
Засновниця та найбільший акціонер Irena має 43,91% компанії, тоді як чотири спеціально пов’язані сторони, зокрема Song Jun-ho, — 7,69%. Після публічного розміщення найбільший акціонер і спеціально пов’язані сторони матимуть 43,23% за умови трирічного обмеження продажів. З урахуванням групи найбільшого акціонера акції, обмежені до продажу на один рік і більше, сумарно становлять 3 403 689 акцій (44,63%). З урахуванням акцій, обмежених на один місяць і більше, загальний обсяг обмежених акцій у день лістингу досягає 4 496 631 акції (58,96%), залишаючи 3 129 160 акцій (41,04%) доступними для обігу. Серед акцій, які можна вільно торгувати, акції, що надійшли в межах публічного розміщення, становлять 1,2 мільйона акцій (15,74% від загальної кількості акцій).
Remedi розробляє, виробляє та продає портативні пристрої для рентгенівської візуалізації й рішення для неруйнівного контролю для медичного та промислового застосування на основі власних технологій. Компанія розширює сферу діяльності на промислові інспекції, телемедицину, авіакосмічну галузь та рішення для цифрової візуалізації на базі ШІ, використовуючи технології мініатюризації, що викликає інтерес у сфері держзакупівель за кордоном.
HL Genomics встановлює ціну розміщення 21 500 KRW для підписки 13–14 липня
HL Genomics проводить публічну підписку 13–14 липня. Дата повернення коштів запланована на 16 липня, а дата лістингу — на 24 липня. Запропонований діапазон ціни розміщення становив 18 500–21 500 KRW. Остаточну ціну розміщення встановили на рівні 21 500 KRW після того, як 94,8% попиту на підписку зосередилися у верхній частині діапазону.
HL Genomics є афіліатом Hallim Pharmaceutical (не вказано в реєстрах), який володіє 100% її акцій. Розміщення складається з 855 000 наявних акцій із 6 мільйонів акцій Hallim Pharmaceutical та 1,71 мільйона нових акцій. Наявні акції становлять 33,3% розміщення, тоді як нові — 66,67%. Після розміщення частка материнської компанії Hallim Pharmaceutical становитиме 66,27% за умови дворічного з половиною обмеження продажів.
HL Genomics планує залучити 55,1 мільярда KRW, пропонуючи 2 565 000 загальних акцій. Компанія планує використати кошти на розширення заводу. У заяві про реєстрацію цінних паперів від 2 липня компанія зазначила, що виробнича потужність її існуючого заводу Plant 1 досягла межі, тож для розширення Plant 2 потрібні інвестиції в об’єкти на суму 76,5 мільярда KRW. Компанія прагне перейти від структури продажів, залежної від Hallim Pharmaceutical, до незалежної фармацевтичної компанії з власною збутовою базою.
KB Securities виступає як головний андеррайтер, а IBK Securities — як співандеррайтер. KB Securities андеррайтить 2 308 500 акцій, а IBK Securities — 256 500 акцій. Із загальних 2 565 000 акцій інституційним інвесторам передбачено 75% розподілу, а роздрібним — 25%.
HL Genomics постачає сировину для фармацевтичних продуктів виробникам готових ліків. Компанія закріпила свої позиції на ринку активних фармацевтичних інгредієнтів завдяки різноманітній лінійці продуктів, зосередженій на продуктах із високою складністю та високою доданою вартістю. Вона є першою з п’яти афіліатів Hallim Pharmaceutical, яка виходить на фондовий ринок.
Закінчення «lock-up» заплановане для Zestech, StradVision, Mad Up
Перші обов’язкові звільнення обіцянок утримання для інституційних інвесторів у компаніях, що були включені в лістинг наприкінці червня, починаються цього тижня. Обов’язкові зобов’язання утримання — це зобов’язання інституцій не продавати акції протягом певного періоду після лістингу, зазвичай 15 днів.
Zestech, який був у лістингу 29 червня, має звільнення обов’язкових акцій утримання на 15 днів (181 110 акцій) 14 липня. StradVision, який був у лістингу 30 червня, має звільнення обов’язкових акцій утримання на 15 днів (189 714 акцій) 15 липня. Mad Up, який був у лістингу 1 липня, має звільнення обов’язкових акцій утримання на 15 днів (488 053 акції) 16 липня.
Поточні біржові ціни торгуються нижче цін розміщення. Zestech, спеціаліст із прецизійного керування рухом, стрибнув на 240% у перший день торгів, але згодом знизився нижче своєї ціни розміщення 12 500 KRW. StradVision, компанія з програмного забезпечення для розпізнавання зору в автономному водінні, впала на 40% від ціни розміщення 12 000 KRW у перший день і наразі торгується приблизно на рівні 4 000 KRW — третина від ціни розміщення. Mad Up із ціною розміщення 8 000 KRW досяг 22 500 KRW у день лістингу, але згодом знизився до рівня, близького до своєї ціни розміщення.
FAQ
Яка ціна розміщення Remedi та дата лістингу?
Remedi встановила ціну розміщення на рівні 20 700 KRW — верхня межа її запропонованого діапазону — і ліститься на KOSDAQ 13 липня. Роздрібна підписка компанії сформувала коефіцієнт конкуренції 1 701:1.
Коли HL Genomics проводить свою публічну підписку?
HL Genomics проводить публічну підписку 13–14 липня, з остаточною ціною розміщення 21 500 KRW. Дата повернення коштів — 16 липня, а дата лістингу — 24 липня.
