SemiAnalysis: Сховище має потенціал зростання у 2–3 рази, оскільки серійне виробництво CPO перенесли на кінець 2028 року

Засновник SemiAnalysis Ділан Патель у подкасті 10 липня заявив, що пам’ять зіткнеться зі структурним дефіцитом, який триватиме кілька років, через зростання KV-кешу, кероване інференсом, що випереджає збільшення виробничих потужностей лише на 20–30% щороку. Ціни на пам’ять уже зросли в чотири рази та зберігають потенціал подальшого підйому в 2–3 рази, а перший тиск відчують споживчі електронні пристрої.

Патель сказав, що мідьвмісні рішення залишаться актуальними аж до Nvidia Rubin і наступних архітектур Feynman, розширюючи часовий проміжок для попиту на мідні інтерконекти.

Щодо оптичних інтерконектів на основі чиплетів (CPO) Патель прогнозує, що масове виробництво не розпочнеться раніше ніж наприкінці 2028–2029 років, посилаючись на невирішені проблеми з виходами (yields) під час виробництва, зрілість дизайну чипів і готовність ланцюгів постачання.