SK Telecom, Mirae Asset Securities і LIG Defense & Aerospace потрапили у четвертий тиждень липня до переліку найкращих аналітичних рекомендацій секції цінних паперів Money Today. 20 липня Кім А-рам із Shinhan Investment Securities опублікував звіт із прогнозом, що акції SK Telecom можуть випередити очікування перед IPO Anthropic, яке, як очікується, відбудеться вже в жовтні. 22 липня Кім Хьон-су з Sangsangin Securities спрогнозував, що Mirae Asset Securities покаже рекордний прибуток у 2-му кварталі, але попередив про волатильність у 3-му кварталі, пов’язану зі змінами оцінки SpaceX. Того ж дня Чхве Кван-сик і Лі Чун-бом із Daol Investment Securities підвищили рейтинг LIG Defense & Aerospace до статусу «привілейованих акцій», посилаючись на портфель експортних замовлень на суму ₩14,2 трильйона та продовження розширення CAPEX до 2030 року. Ці звіти відображають зростання інтересу інвесторів до корейських акцій, які залежать від глобальних подій у сферах ШІ та оборони.
SK Telecom Налаштований на зростання перед IPO Anthropic
Кім А-рам із Shinhan Investment Securities зазначив у звіті від 20 липня, що ціна акцій SK Telecom має значний потенціал зростання до IPO Anthropic, яке, як очікується, відбудеться вже в жовтні. Оцінка Anthropic зросла з 18 млрд доларів у 2024 році до 965 млрд доларів станом на кінець травня, що становить приблизно 50-кратне зростання. Кім також зауважив, що Anthropic, імовірно, вийде на біржу за ще вищою оцінкою, посилаючись на прецедент SpaceX: компанія одразу після злиття з xAI підняла вартість підприємства до 2 трлн доларів. Частка SK Telecom в Anthropic оцінюється приблизно в ₩434,3 млрд, що відповідає орієнтовній позиції в 0,3% капіталу. SK Telecom закрив тиждень на рівні ₩100,000, що на 11,48% більше порівняно із ціною закриття попереднього тижня. Кім підкреслив додаткові драйвери зростання понад частку в Anthropic: попит з боку дата-центрів, який підтримує базові телеком-операції, а також фундаментальне відновлення. Аналітик прогнозує операційний прибуток SK Telecom за рік на рівні ₩1,099 трлн, що відповідає рівню до хакерського інциденту у 2024 році. Починаючи з 4-го кварталу, безподаткові дивіденди, як очікується, сприятимуть припливу коштів від іноземних інвесторів.
Mirae Asset Securities Зіткнеться з Волатильністю у 3-му кварталі через Частку SpaceX
Кім Хьон-су з Sangsangin Securities у прогнозі від 22 липня вказав, що Mirae Asset Securities досягне рекордного прибутку в 2-му кварталі, але попередив про підвищену волатильність у 3-му кварталі через коливання оцінки SpaceX. Аналітик зберіг рейтинг «нейтральний» і знизив цільову ціну до ₩43,000 із ₩88,800, встановленої 12 травня. Очікується, що консолідований чистий прибуток Mirae Asset, що належить контролюючим інтересам, становитиме ₩2,582 трлн — на 540,3% більше в річному вимірі, завдяки переоцінці частки в SpaceX. У 1-му кварталі SpaceX оцінювали в 800 млрд доларів, що забезпечило приблизно ₩600 млрд прибутку від зростання оцінки. Станом на кінець червня оцінка SpaceX досягла піку в 2,25 трлн доларів після лістингу за 1,75 трлн доларів, підвищивши оцінку частки Mirae Asset до приблизно ₩5,4 трлн. Водночас 21 липня оцінка SpaceX знизилася до 1,58 трлн доларів, створивши потенціал для збитків у 3-му кварталі. Кім заявив, що якщо волатильність доходів, пов’язаних із SpaceX, стабілізується, рейтинг можна буде підвищити до «купувати» на підставі конкурентоспроможності базового бізнесу Mirae Asset. Mirae Asset Securities закрила торги 24 липня на рівні ₱36,900, що на 7,87% менше порівняно із попереднім тижнем.
LIG Defense & Aerospace Підвищили на Експортному Портфелі та Планах CAPEX
Чхве Кван-сик і Лі Чун-бом із Daol Investment Securities 22 липня підвищили LIG Defense & Aerospace до статусу «привілейованих акцій», посилаючись на найдовшу траєкторію зростання в оборонному секторі. Аналітики зберегли рейтинг «купувати», але знизили цільову ціну до ₩980,000 з ₩1,1 млн, щоб відобразити прогнози операційного прибутку в 2-му кварталі. LIG Defense має портфель експортних замовлень на суму ₩14,2 трлн і взяла зобов’язання щодо розширення виробничих потужностей, щоб забезпечити зростання до 2030 року. Після інвестицій у виробничу локацію December Gumi 2 House компанія в червні оголосила плани розширення Gumi 3 House та Gimcheon 2 House, які фінансуватимуться промисловим капіталом Національного фонду зростання. Аналітики зазначили, що очікують нові контракти на закупівлю Cheongung-2 на Близькому Сході та продажі ракет Bigung до США, а потенційні додавання в конвеєрі можуть включати Haeseong із Малайзії та Cheongung-2 з Індонезії протягом трьох місяців. LIG Defense закрила торги 24 липня на рівні ₩762,000, що на 1,74% більше порівняно із попереднім тижнем, а також зафіксувала послідовні прирости 23 і 24 липня на тлі зростання напруженості між США та Іраном.
FAQ
Що сказав звіт Кім А-рама про рух акцій SK Telecom перед IPO Anthropic?
Кім А-рам із Shinhan Investment Securities заявив 20 липня, що акції SK Telecom мають суттєвий потенціал зростання і можуть «випередити» до IPO Anthropic, яке, як очікується, відбудеться вже в жовтні. Аналітик зазначив, що SK Telecom закрив тиждень на рівні ₩100,000, що на 11,48% більше порівняно з попереднім тижнем, і підкреслив, що акції впали на 29% від свого піку, залишаючи простір для подальшого зростання.
Чому Mirae Asset Securities отримала знижену цільову ціну, попри очікування рекордного прибутку у 2-му кварталі?
Кім Хьон-су з Sangsangin Securities 22 липня знизив цільову ціну Mirae Asset Securities до ₩43,000 з ₩88,800 через підвищену волатильність у 3-му кварталі на тлі коливань оцінки SpaceX. Оцінка SpaceX знизилася з піку наприкінці червня 2,25 трлн доларів до 1,58 трлн доларів 21 липня, створивши потенціал для збитків у 3-му кварталі після сильного зростання у 2-му кварталі завдяки частці в SpaceX.
Які фактори спонукали Daol Investment Securities підвищити LIG Defense & Aerospace до статусу «привілейованих акцій»?
Чхве Кван-сик і Лі Чун-бом із Daol Investment Securities 22 липня підвищили LIG Defense & Aerospace до статусу «привілейованих акцій», посилаючись на портфель експортних замовлень на суму ₩14,2 трлн і продовження розширення CAPEX до 2030 року. Аналітики підкреслили інвестиції в об’єкти, зокрема Gumi 2 House (грудень), Gumi 3 House та Gimcheon 2 House (червень), які фінансуються Національним фондом зростання, забезпечуючи зростання виробничих потужностей у довгостроковій перспективі.
