2025 рік: Повний посібник з ф'ючерсних індексів США

Чому варто звернути увагу на американські ф’ючерсні індекси?

Причина, чому інвестори цікавляться американськими ф’ючерсними індексами, проста. Ці індекси є найпершими сигналами, що показують напрямок ринку. Ф’ючерсний ринок рухається швидше за спотовий, тому можна заздалегідь зрозуміти, як зміниться ринок акцій у майбутньому. Крім того, вони слугують засобом управління ризиками та хеджування для компенсації збитків у портфелі.

Використання кредитного плеча також має великий привабливий аспект. Можна збільшити обсяг торгівлі у кілька разів або навіть десятки разів від капіталу, що дозволяє отримати великий прибуток навіть із невеликих коштів. Наприклад, відкриття позиції на 10 мільйонів йен із капіталу 1 мільйон йен. Однак збитки також збільшуються у тому ж співвідношенні, тому важливо підходити до цього обережно.

Ще одна перевага американських ф’ючерсних індексів — висока ліквідність. Обсяг торгів значний, тому можна швидко увійти і вийти з ринку у будь-який момент, а ризик проскальзингу( та зміни цін є відносно низькими.

Огляд основних типів американських ф’ючерсних індексів

Американські ф’ючерсні індекси слідкують за базовими спотовими індексами. Найширший показник — S&P 500 ф’ючерс, що складається з 500 компаній із найбільшою ринковою капіталізацією та ліквідністю, що торгуються на Нью-Йоркській та NASDAQ біржах. Вони обчислюються за зваженим середнім капіталу цих компаній і є репрезентативним індикатором економіки США.

NASDAQ 100 ф’ючерс зосереджений на технологічних компаніях. Включає 100 компаній із найбільшою ринковою капіталізацією, що торгуються на NASDAQ, виключаючи компанії з Нью-Йоркської біржі. Високий відсоток технологічних акцій забезпечує високі прибутки у зростаючих ринках, але при слабкості технологічної галузі може спричинити значні втрати.

Dow Jones ф’ючерс базується на 30 провідних компаніях, що торгуються на Нью-Йоркській біржі. Обчислюється за простим середнім, і включає традиційні галузі, такі як фінанси, виробництво, енергетика, що дуже чутливі до економічних коливань. Це найкращий індикатор фундаментальної сили економіки США.

Початок торгівлі ф’ючерсами: практичний посібник по етапах

) Вибір торгової платформи

Щоб торгувати американськими ф’ючерсними індексами, спершу потрібно визначитися з інструментом. Через внутрішні брокерські компанії можна отримати сервіс українською мовою та зручність у конвертації гривень, а також доступ до хеджингових продуктів без валютного ризику. Вводячи у пошук “ф’ючерс”, легко знайти відповідні фонди або ETF.

Глобальні торгові платформи також є хорошим вибором. Вони пропонують гнучкий торг CFD та з використанням кредитного плеча, а також доступ через веб- і мобільні додатки без обмежень за часом і місцем.

Розробка торгової стратегії

Стратегія слідування за трендом — це торгівля у напрямку руху ціни. Купівля під час зростання, продаж — під час падіння. Вона має високу ймовірність прибутковості, коли тренд чіткий.

Стратегія протилежного тренду — це спроба вгадати його поворот. Продаж, коли індекс починає падати, або купівля під час відскоку при зростанні. Точне передбачення може принести великий прибуток, але невдача — значні збитки, тому потрібен досвід.

Стратегія арбітражу — використання різниці у ціні між ф’ючерсом і спотовим ринком. Продаж ф’ючерса і купівля активу, коли ф’ючерс дорожчий, або навпаки. Важливо аналізувати ринок, оскільки при високій волатильності ризик збитків зростає.

Аналізні методи: дві основи

Технічний аналіз — це читання цінових графіків і обсягів. Використовує середні ковзні, полоски Боллінджера, MACD для визначення трендів і рівнів підтримки/опору. Метод чіткий, але може пропустити фундаментальні фактори.

Фундаментальний аналіз — дослідження фінансового стану компаній, економічних показників, процентних ставок, інфляції. Дає розуміння причин руху цін, але процес складний і ринок може рухатися у протилежному напрямку.

Обидва підходи доповнюють один одного, і їх слід комбінувати залежно від ситуації і торгівельних інструментів.

Розуміння торгових витрат

Брокери беруть комісії за торгівлю. При торгівлі CFD або з кредитним плечем можуть додатково стягуватися збори, тому важливо це перевірити заздалегідь.

Американські ф’ючерси зазвичай рахуються у доларах, тому валютний курс впливає на прибутки. При зростанні курсу можна отримати додатковий дохід або використовувати хеджування для повного усунення валютних ризиків.

Також потрібно враховувати податки на прибуток. Відсоткова ставка залежить від платформи, тому перед початком торгів слід уточнити цю інформацію.

Порівняння CFD та ф’ючерсних контрактів

CFD###Контракт на різницю( — це угода без володіння активом, що базується на різниці у ціні. Плюси — високий кредитний леверидж, цілодобова торгівля, відсутність терміну. Мінуси — високі комісії, менша ліквідність, можливість проскальзингу, потрібні знання.

Ф’ючерсний контракт — це угода про купівлю або продаж активу у майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Вища ліквідність, підходить для хеджування, але має обмежений час дії, існує податок на приріст капіталу.

Який ф’ючерсний індекс обрати?

Вибір залежить від інвестиційних цілей. Якщо потрібно стабільність і довгостроковий спокій — розглянути Dow Jones із 30 компаній із меншою волатильністю. Для зростання — NASDAQ із високим відсотком технологічних компаній. Для балансу — S&P 500, що охоплює широкий спектр компаній.

Враховуйте й ринкову ситуацію. При слабкості технологічних акцій або очікуванні падіння слід бути обережним із торгівлею NASDAQ і проводити технічний і фундаментальний аналіз.

Прогнози та підготовка до 2025–2026 років

США — найбільша економіка світу. Основні індекси — S&P 500, NASDAQ, Dow Jones — мають довгостроковий тренд зростання, і багато аналітиків прогнозують його збереження.

Однак точне короткострокове прогнозування ускладнене через багато факторів: політику ФРС щодо ставок, економічні показники, політичну ситуацію і міжнародні події.

Перед торгівлею важливо активно слідкувати за новинами і аналітикою, регулярно аналізувати фундаментальні дані, щоб розуміти загальний тренд і коригувати свої торгові плани.

Контрольний список перед початком

Торгівля американськими ф’ючерсними індексами — це можливість отримати прибуток, але й ризик збитків. Рекомендується ретельно вивчити і підготуватися перед початком.

Вибір платформи → Визначення цілей інвестицій → Вибір індексу → Розробка стратегії → Вивчення аналізу → Оцінка витрат → Початок з невеликих сум — послідовно рухайтеся цим шляхом, доки не зрозумієте кожен етап.