Можливості інвестицій у 2025: Відзначені компанії для вашого портфеля

Поточний контекст: волатильність та можливості

Перші місяці 2025 року принесли значні зміни на глобальні фінансові ринки. Після введення тарифів адміністрацією США — 10% базовий на імпорт, 50% для ЄС, 55% сумарно для Китаю та 24% для Японії — індекси фондового ринку зазнали суттєвих корекцій. Однак після початкової турбулентності березня-квітня ринки перейшли від паніки до відскоку, відновивши значну частину втраченого і досягнувши нових історичних максимумів.

У цьому середовищі невизначеності інвестори шукають чіткі стратегії. Золото досягло рекордних рівнів понад 3 300 доларів за унцію як укриття, тоді як акції високої якості пропонують привабливі можливості після корекцій. Ця ситуація створює як ризики, так і можливості, що вимагають ретельного аналізу.

П’ять найкращих компаній для інвестицій у 2025 році

Замість розпорошення рекомендуємо зосередитися на цих п’яти інвестиційних стовпах:

1. Novo Nordisk (NVO) – Лідер у глобальному охороні здоров’я

Novo Nordisk очолює ринок лікування діабету та ожиріння. У 2024 році їхні продажі зросли на 26% до 290 400 мільйонів датських крон (42 100 мільйонів USD). Хоча у березні 2025 року зазнали падіння на 27% через конкурентний тиск, компанія зміцнила свою стратегічну позицію: завершила придбання Catalent за 16 500 мільйонів USD у грудні 2024 року та підписала угоду з Lexicon Pharmaceuticals на 1 000 мільйонів для ліцензування LX9851.

Їхній pipeline сяє молекулою GLP-1/amylin, яка досягла 24% втрати ваги у ранніх дослідженнях. Компанія зберігає міцні маржі у 43% та активно інвестує в R&D. Світовий попит на ці терапії зростає, що позиціонує компанію для позитивної прибутковості у довгостроковій перспективі.

Ключові дані: Ціна акції $69,17 | Капіталізація $241,55 млрд USD | Доходність YTD: -19,59%

2. LVMH (MC) – Відновлення розкоші

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, французька компанія з портфелем іконічних брендів (Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Bulgari, Sephora), у 2024 році повідомила про доходи у 84 700 мільйонів EUR з операційною маржею 23,1%.

Хоча компанія стикнулася з тиском через американські тарифи у 20% (зменшені до 10% до липня), її корекція на фондовому ринку створює можливість. Компанія розширює присутність у Японії (зростання двозначних цифр у 2024), на Близькому Сході (+6%) та в Індії, плануючи відкриття нових магазинів у Мумбаї. Вона запустила платформу штучного інтелекту Dreamscape для персоналізації цін і досвідів, зміцнюючи конкурентоспроможність.

Ключові дані: Ціна акції €477,3 | Капіталізація €237,19 млрд | Доходність YTD: -25,24%

3. ASML (ASML) – Інфраструктура напівпровідників

ASML є єдиним постачальником машин ультрафіолетової литографії EUV (EUV), необхідних для виробництва передових чіпів. У 2024 році досягла продажів у €28 300 мільйонів з валовою маржею 51,3%. У Q1 2025 зафіксувала €7 700 мільйонів у продажах і рекордну валову маржу 54%.

Компанія прогнозує доходи у 2025 році між €30 000-35 000 мільйонів. Хоча через зменшення капітальних витрат Intel і Samsung зазнала падіння на 30%, попит на AI і високопродуктивні обчислення підтримує необхідність її систем. Обмеження на торгівлю з Нідерландами зменшать продажі до Китаю лише на 10-15%, не впливаючи на річний прогноз.

Ключові дані: Ціна акції $799,59 | Капіталізація $305,87 млрд USD | Доходність YTD: 14,63%

4. Microsoft (MSFT) – Інвестиції в корпоративний AI

Microsoft домінує у системах операційних систем, бізнес-додатках і хмарних сервісах з Azure. У 2024 фіскальному році повідомила про доходи у 245 100 мільйонів USD (+16%), операційний прибуток — 109 400 мільйонів (+24%), чистий дохід — 88 100 мільйонів (+22%).

Після корекції на 20% від максимумів компанія показала міцне відновлення у Q3 2025: доходи — 70 100 мільйонів USD з операційною маржею 46% і зростанням Azure на 33%. Вона активно інвестує в AI і проводить внутрішню реорганізацію (з скороченнями понад 15 000 у травні-липні) для стратегічного перерозподілу ресурсів.

Ключові дані: Ціна акції $491,09 | Капіталізація $3,71 млрд USD | Доходність YTD: 18,35%

5. Alibaba (BABA) – Відродження китайського ринку

Alibaba Group, заснована у 1999 році, очолює електронну комерцію, хмарні сервіси та цифрові послуги в Китаї. Оголосила трирічний план на 52 000 мільйонів USD для зміцнення інфраструктури AI і кампанію з купонів на 50 000 мільйонів юанів.

У Q1 2025 (завершення 31 березня), доходи склали 236 450 мільйонів юанів із зростанням чистого прибутку на 22%, під впливом Cloud Intelligence (+18%). Після падіння на 35% у січні, вона зазнала волатильності: піднялася на 40% у лютому і знизилася на 7% після слабких результатів березня. Однак більш сприятливий нормативний контекст у Китаї та стратегічні інвестиції створюють потенціал.

Ключові дані: Ціна акції $108,7 | Капіталізація $259,53 млрд USD | Доходність YTD: 28,20%

Галузевий контекст: де знаходиться цінність

Енергетика та ресурси

Exxon Mobil (XOM) виграє від високих цін на нафту з фінансовою дисципліною (+4,3% YTD). BHP Group (BHP) використовує попит зростаючих економік на залізну руду, мідь і нікель (+3,46% YTD).

Фінансовий сектор

JPMorgan Chase (JPM), найбільший американський банк, вирізняється доходністю YTD у 23,48%, отримуючи вигоду з високих відсоткових ставок і диверсифікації у комерційному банкінгу, інвестиціях і кредитних картах.

Технології напівпровідників

NVIDIA (NVDA) домінує у чіпах для штучного інтелекту, TSMC є ключовим виробником у глобальній індустрії (+18,89% YTD), а ASML — єдиний постачальник технології EUV, критичної для галузі.

Технологічний гігант

Apple (+AAPL), Amazon (AMZN) і Alphabet (GOOGL) зберігають захисні позиції з помірною або позитивною доходністю, поєднуючи стабільність із інноваційним зростанням. Tesla (TSLA) — це волатильність у секторі електромобілів (-21,91% YTD).

Автомобільна промисловість

Toyota ™ забезпечує стабільність завдяки лідерству у гібридних автомобілях і прогресу у електромобілях та водневих технологіях.

Таблиця: 15 найкращих компаній для інвестицій у 2025 році

Дані станом на 7 липня 2025 року. Джерело: Google Finance

Стратегія: Як визначити найкращі компанії для інвестицій

Комплексна диверсифікація

У сценарії протекціонізму з високими тарифами пріоритет мають компанії з сильною присутністю на внутрішніх ринках або з моделями бізнесу, менш залежними від міжнародної торгівлі. Географічна та секторна експозиція значно зменшує ризики.

Фінансова стабільність і адаптивність

Лідери у сфері інновацій та цифровізації можуть зростати навіть у невизначених умовах, відповідаючи на глобальний структурний попит. Шукайте міцні маржі, інвестиції в R&D і здатність до стратегічного переформатування.

Моніторинг геополітики

Будьте в курсі політичних, економічних змін і міжнародних конфліктів. Гнучкість і розуміння геополітичних ризиків визначають різницю між захистом капіталу та непотрібними втратами.

Приваблива оцінка після корекцій

Недавні падіння компаній високої якості створюють вигідні точки входу. Оцінюйте коефіцієнти P/E, операційні маржі та прогнози зростання перед інвестуванням.

Способи доступу до найкращих компаній для інвестицій

Прямий купівля акцій

Через банк або уповноваженого брокера придбайте окремі акції обраних компаній. Це дає максимальний контроль, але вимагає значного капіталу.

Інвестиційні фонди

Темати́чні або диверсифіковані фонди забезпечують експозицію до кількох акцій з меншим початковим капіталом. Ідеально для інвесторів, що віддають перевагу професійному управлінню, хоча втрачаєте можливість обирати конкретні компоненти.

( Деривативи )CFDs Контракти на різниці дозволяють збільшувати позиції з меншим початковим капіталом або хеджувати ризики через кредитне плече. Корисні в умовах агресивної політики, але вимагають дисципліни і глибоких знань, оскільки кредитне плече збільшує як прибутки, так і збитки.

Висновок: Навігація 2025 з стратегією

2025 рік, ймовірно, запам’ятається як рік, коли рекордний ралі прибутків різко зупинилося, відкривши шлях до волатильності та безпрецедентної невизначеності. Інвесторам потрібно адаптувати свій підхід, визнаючи цю унікальну реальність.

Найкращі компанії для інвестицій у 2025 — ті, що поєднують фінансову стабільність, безперервні інновації та здатність адаптуватися до нових геополітичних реалій. Диверсифікуйте за секторами та регіонами, зберігайте експозицію у активи-укриття, такі як облігації або золото, і уникайте імпульсивних рішень під час ринкових падінь.

Пам’ятайте, що корекції передують відновленням. Добре побудований портфель, заснований на фундаментальному аналізі і поінформованості про політичну і економічну ситуацію, залишається вашою найкращою захистом від невизначеності 2025 року.