6 циклічних акцій, на які варто звернути увагу у 2025 році: як скористатися цією хвилею зростання?

Останнім часом багато інвесторів активно прагнуть досягти високих прибутків на голубих фішках та акціях з високими дивідендами, ігноруючи інший важливий клас інвестицій — циклінгові акції. Коли світова економіка входить у фазу відновлення, саме ці акції найчастіше дають можливість подвоїти прибутки. Якщо ваш портфель у період економічного зростання залишається посереднім, ймовірно, ви пропустили ключову можливість — циклінгові акції.

Що таке циклінгові акції і як їх торгувати?

Циклічні акції (Cyclical Stock) — це акції компаній, прибутки та доходи яких коливаються відповідно до економічного циклу. Такі компанії демонструють закономірність “піки — спади — дно — відновлення”, а не лінійне зростання.

Економічний цикл зазвичай поділяється на чотири етапи:

Відновлення: економіка виходить із кризи, зростає кількість замовлень і прибутки покращуються
Пік: економіка досягає вершини зростання, доходи та прибутки досягають максимуму
Спад: економіка починає знижуватися, компанії стикаються з зменшенням попиту
Дно: економіка перебуває на найнижчому рівні, доходи і прибутки падають до мінімуму

Ключова характеристика циклінгових акцій — залежність від попиту і пропозиції. Коли ринок активний і товарів не вистачає, їх оцінка і показники швидко зростають; навпаки, при зниженні попиту — знижуються.

Ці галузі належать до циклінгових акцій

Насправді, циклінгові акції широко поширені у таких ключових галузях:

Морські перевезення та логістика: обсяг міжнародної торгівлі безпосередньо впливає на рівень фрахту
Нафтопереробна промисловість: циклічні коливання цін на нафту впливають на валову маржу
Сільське господарство і харчова промисловість: ціни на товари і врожайність залежать від сезонних факторів
Хімічна промисловість: тісно пов’язана з цінами на нафту
Вугільна галузь: зміни у попиті на електроенергію спричиняють коливання цін
Виробництво сталі: попит з будівництва і виробництва визначає цінові тренди

6 обов’язкових циклінгових акцій для інвесторів 2025 року

1. NVDA (Nvidia)

Як абсолютний монополіст у сфері AI-чипів, Nvidia контролює понад 80% світового ринку процесорів для штучного інтелекту. На тлі відновлення світової економіки і постійного розширення інвестицій у дата-центри, її темпи зростання можуть досягти 35%.

Хоча коефіцієнт P/E близько 40 виглядає високим, PEG-коефіцієнт лише 1.2, що свідчить про хорошу цінову пропозицію. Грошові резерви компанії перевищують 20 мільярдів доларів, борги майже відсутні, фінансовий стан дуже стабільний.

Актуальна ціна: NVDA

2. CAT (Caterpillar)

Цей світовий гігант з виробництва важкої техніки отримує вигоду з американського плану інфраструктурних інвестицій на 1.2 трлн доларів. Очікується зростання доходів у 2025 році на 8-10%, особливо сильний ріст у Азії та Латинській Америці.

Коефіцієнт P/E всього 15, що є привабливим, з виконаними замовленнями на 30 млрд доларів. Вражає історія 25-річного зростання дивідендів.

Актуальна ціна: CAT

3. JPM (JPMorgan Chase)

Найбільший американський банк виграє від циклу зниження ставок у 2025 році. ФРС прогнозує зниження ставок 3-4 рази за рік, що підвищить попит на кредити, а прибутки зростуть на 11%.

Коефіцієнт P/B всього 1.8, що є низьким при ROE 16%. Капітальна достатність CET1 становить 14.5%, що забезпечує запас міцності.

4. MT (ArcelorMittal)

Глобальний лідер у сталеливарній галузі виграє від буму виробництва і інфраструктури. Очікується зростання цін на сталь на 15-20% у 2025 році, частково через глобальні стимули і відновлення економіки Китаю.

Коефіцієнт P/E всього 5, що є дуже низьким, а рентабельність вільного грошового потоку — 15%. Компанія інвестує у чисті технології виробництва сталі, плануючи знизити викиди CO2 на 30% до 2030 року, що відповідає трендам ESG.

5. LVMUY (LVMH)

Цей імперія розкоші контролює 75 брендів, включаючи Louis Vuitton і Dior. Споживчі звички багатих мають антикризовий характер, навіть у періоди рецесії купівельна спроможність зберігається, а відновлення економіки Китаю додатково підтримає продажі.

Валовий прибуток — 65%, що значно вище за середній по галузі. Засновник і CEO Бернар Арно володіє понад 40% акцій, що свідчить про довгострокову довіру керівництва.

Актуальна ціна: LVMUH

6. LEN (Lennar)

Американський забудовник житла виграє від зниження іпотечних ставок у 2025 році. Очікується, що ставки знизяться до 5.5% і нижче, а середній вік існуючих житлових об’єктів у США досягне рекордних значень, що стимулює попит.

Коефіцієнт P/E — всього 10, що нижче за галузевий середній. Компанія має понад 300 тисяч резервних ділянок, куплених у періоди низьких цін. Маржа будівництва — 21%, швидкість будівництва — на 15% швидше за конкурентів.

Інші інвестиційні можливості навколо циклінгових акцій

Полупровідниковий сектор: ASML, MediaTek, SK Hynix, Qualcomm та інші отримують вигоду з технологічних інвестицій і AI. За прогнозами аналітиків, зростання у 2025 році складе 15%.

Автомобільна промисловість: Volkswagen, Hyundai, BMW, BYD та інші переживають період оновлення і відновлення. Попит на нові авто починає зростати, очікуване зростання продажів — 8%.

Відновлення банківського сектору: JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America та інші отримають вигоду від циклу зниження ставок, оскільки попит на кредити зростає.

Як почати торгувати циклінговими акціями — використовуйте демо-рахунок

Тепер, коли ви засвоїли основи і можливості циклінгових акцій, настав час застосувати знання на практиці. Однак торгівля цими акціями вимагає не лише теоретичних знань, а й досвіду у реальних ринкових умовах.

Ризиковано починати з реальних грошей. Найкраще — спочатку тренуватися на демо-рахунку. Наприклад, на платформі Mitrade нові користувачі отримують 50 000 доларів віртуальних коштів для безризикової практики.

Швидке відкриття рахунку за 3 хвилини: через офіційний сайт, iOS або Android — кілька кроків і ви готові. Після відкриття рахунку можна одразу торгувати продуктами, пов’язаними з циклінговими акціями, включаючи CFD або контрактами на різницю цін, що дає гнучкість у довгих і коротких позиціях.

Бонуси для нових клієнтів: 💸 Бонус за відкриття рахунку — 100 доларів
💸 Без комісійних торгів
💸 Мінімальний депозит — 50 доларів
💸 Мінімальний депозит — 50 доларів
💰 50 000 доларів у демо-рахунку — безкоштовно

[Відкрити рахунок зараз]

Інвестиції мають ризики, не підходять усім

Основні моменти перед торгівлею циклінговими акціями

Успішна інвестиція у циклінгові акції вимагає розуміння їх унікальних поведінкових моделей:

1. Синхронність з економічним циклом
Циклічні акції слідують за макроекономічними трендами. У періоди зростання вони демонструють високі показники, у спадах — значні просідання. Інвестор повинен мати базове розуміння економічних циклів.

2. Залежність від попиту і пропозиції
Доходи і прибутки залежать від ринкового попиту і пропозиції. При високому попиті ціни зростають, при зниженні — зменшуються. Це вимагає постійного моніторингу цін і замовлень.

3. Висока волатильність
Ціни циклінгових акцій коливаються значно більше, ніж у захисних. Це створює можливості для короткострокової торгівлі, але й підвищує ризик збитків при тривалому утриманні.

4. Множинні ризики
Крім економічних циклів, на ці акції впливають політичні рішення, глобальні фінансові ситуації, геополітичні конфлікти. Інвестор повинен мати багатовимірну систему попереджень ризиків.

Плюси і мінуси циклінгових акцій

Переваги

✅ Можливість подвоєння прибутків: у період відновлення економіки циклінгові акції часто зростають у два рази, що дає короткострокові можливості для прибутку

✅ Мінливість прогнозування: аналізуючи дані про економічний цикл, інвестори можуть заздалегідь планувати входи і виходи, формуючи більш обґрунтовану стратегію

✅ Диверсифікація портфеля: поєднання циклінгових і захисних акцій дозволяє підтримувати баланс у різні фази економіки

Недоліки

❌ Різкі коливання цін: при спадах економіки ці акції можуть зазнавати глибоких просідань, що створює психологічний тиск

❌ Високі вимоги до професійності: потрібно глибоко розуміти економічні тенденції і галузеві особливості, що ускладнює операції для звичайних інвесторів

❌ Ризик “чорних лебедів”: раптові політичні зміни, конфлікти або кризи можуть несподівано вплинути на ці акції

❌ Збереження багатства: часті коливання цін ускладнюють довгострокове накопичення капіталу

Відмінності між циклінговими і захисними акціями

Можна назвати протилежністю циклінгових акцій захисні акції або нециклічні (Non-cyclical Stock). Це компанії, що виробляють товари і послуги першої необхідності, попит на які стабільний незалежно від економічної ситуації.

Приклади: Coca-Cola, Johnson & Johnson, Tesco, Diageo, NextEra Energy. У періоди підйому і спаду попит на їхню продукцію залишається стабільним.

Циклічні акції — навпаки — це компанії, що виробляють товари розкоші або виробничі ресурси, попит на які зростає у періоди економічного зростання і падає у періоди рецесії.

Висновок: використовуйте можливості циклінгових акцій у 2025 році

Мистецтво інвестування полягає у застосуванні різних стратегій для різних типів акцій. Як унікальний клас активів, циклінгові акції вимагають від інвестора гострого відчуття економічних циклів.

Розуміння їхньої залежності від сезонних і попитних коливань допомагає точніше обирати акції і визначати оптимальні моменти входу і виходу. Це навичка, що формується поєднанням теоретичних знань і практики.

У 2025 році світова економіка перебуває у фазі відновлення, і саме зараз — час для максимальної ефективності у торгівлі циклінговими акціями. Не зволікайте — починайте з демо-рахунку і поступово набирайтеся досвіду для стабільного і високоефективного інвестування.