Як максимально ефективно використовувати важелі

Leverage — що це таке і чому це важливо для трейдерів

Leverage — це інструмент, який дозволяє позичати гроші у брокера для контролю великих торгових позицій, ніж ваш капітал дозволяє. Більше того, Leverage допомагає трейдерам отримати доступ до можливостей отримання прибутку від руху цін на ринках, таких як Forex, Bitcoin, золото та інші активи.

Однак Leverage — це двосічний меч: якщо ринок рухається у напрямку, що підтримує ваші очікування, прибуток зростає швидко. Але якщо рух відбувається у протилежному напрямку, збитки також зростають у рази.

Приклад використання Leverage у реальній ситуації

спосіб обчислення прибутку та збитків на товарному ринку

Припустимо, ви намагаєтеся купити золото за ціною 1,530 USD і очікуєте, що ціна зросте. Коли ціна підвищується до 1,550 USD (зростає на 20 USD)

Якщо торгувати без Leverage (без використання Leverage):

• Інвестуєте 1,530 USD для купівлі золота
• Прибуток від зростання на 20 USD = 20 USD

Якщо використовуєте Leverage 100:1:

• Вносите маржу (Margin) всього 15.3 USD, але контролюєте позицію на 1,530 USD
• Прибуток від руху ціни 20 USD множиться на 100 = 2,000 USD

Різниця полягає в тому, що Leverage дозволяє отримати у 100 разів більший потенційний прибуток, що робить його потужним інструментом для збільшення доходів.

кейс із ринком криптовалют

Уявімо ситуацію, коли у вас є 1,000 доларів і ви хочете торгувати Bitcoin з використанням Leverage 10:1

Без Leverage:

• Купуєте Bitcoin на 1,000 доларів за ціною 50,000 доларів за одиницю (отримаєте 0.02 BTC)
• Коли Bitcoin зростає до 55,000 доларів (зростає на 10%)
• Баланс стає 1,100 доларів → прибуток 100 доларів

З Leverage 10:1:

• 1,000 доларів виступають як маржа, але ви контролюєте позицію на 10,000 доларів
• Коли ціна Bitcoin зростає на 10% до 55,000 доларів
• Баланс стає 11,000 доларів → прибуток 1,000 доларів (зростає у 100 разів)

Але важливо пам’ятати: якщо ціна Bitcoin знизиться на 10% до 45,000 доларів, ви втратите всі 1,000 доларів — весь свій початковий капітал.

Ризики, пов’язані з Leverage

1. Ризик швидких збитків

Leverage робить невеликі рухи цін потенційно дуже збитковими. Особливо, коли ринок рухається у несподіваному напрямку, збитки можуть перевищити ваш початковий капітал.

2. Вимога додаткового маржування (Margin Call)

Якщо збитки досягнуть критичного рівня, брокер вимагатиме внести додаткову маржу. Якщо ви цього не зробите, система автоматично закриє вашу позицію, що може примусово вивести вас з торгівлі у невигідний момент.

3. Волатильність ринку

Фінансові ринки часто дуже волатильні, ціни можуть швидко змінюватися за кілька хвилин або годин. При високому Leverage ці коливання можуть серйозно пошкодити вашому рахунку.

4. Помилки у прийнятті рішень

Leverage збільшує психологічний тиск на трейдера, що може призвести до швидких рішень без достатнього аналізу. Неправильні рішення або стратегії можуть призвести до великих збитків.

5. Психологічні ризики

Використання високого Leverage створює стрес і тривогу, що може спонукати до необґрунтованих рішень і циклу безконтрольних збитків.

Коли Leverage може бути корисним

1. Збільшення доходності інвестицій

Якщо ваші прогнози правильні, Leverage допомагає швидко збільшити прибуток. Трейдери з хорошим аналізом можуть використовувати Leverage для довгострокового зростання доходів.

2. Зниження фінансових витрат

Замість великих початкових інвестицій Leverage дозволяє ефективно використовувати капітал, отримуючи більший дохід від менших вкладень.

3. Диверсифікація портфеля

Leverage дозволяє торгувати кількома позиціями одночасно, використовуючи лише частину капіталу, що допомагає зменшити ризики.

4. Гнучке управління грошовими потоками

Leverage робить ваші інвестиції більш ліквідними, оскільки не потрібно блокувати весь капітал у одній позиції.

Як безпечно використовувати Leverage

Для новачків

• Починайте з низького Leverage, наприклад 2:1 або 3:1
• Тренуйтеся на невеликих суммах, аналізуючи ринок
• Не відкривайте більше 2-3 позицій одночасно
• Встановлюйте чіткі рівні Stop Loss для кожної угоди

Для досвідчених трейдерів

• Можна використовувати Leverage від 10:1 до 50:1 залежно від впевненості
• Майте чіткий план управління ризиками
• Обмежуйте ризик на одну угоду до (не більше 2-3% від всього капіталу)
• Ведіть журнал торгів для аналізу помилок

Основні правила, які потрібно пам’ятати

• Одна невдала угода може знищити весь успіх, тому потрібно бути обережним
• Не торгуйте емоційно або за емоціями
• Leverage 500:1 і вище — це більше азарт, ніж інвестиція
• Найголовніше: людство втрачає гроші вже після кількох невдалих торгів з високим Leverage