Найкращі акції штучного інтелекту для тримання до 2035 року: п’ять лідерів ринку, готових до зростання

Революція штучного інтелекту змінює цілі галузі, і інвестори, які шукають можливості для участі у цій трансформаційній тенденції, ніколи раніше не мали таких шансів. За останніми дослідженнями ринку, глобальний ринок ШІ очікує значне зростання — з приблизно 270 мільярдів доларів сьогодні до понад 5,2 трильйонів доларів протягом наступного десятиліття. Хоча багато майбутніх переможців у сфері ШІ все ще можуть залишатися приватними або навіть невідомими, кілька публічно торгованих технологічних компаній вже зараз дають інвесторам можливість скористатися цим багатотрильйонним зростанням. Ось п’ять найкращих акцій для інвесторів у ШІ, які прагнуть довгострокової експозиції до 2035 року.

Nvidia: Гігант GPU, що стоїть за інфраструктурою ШІ

Коли йдеться про найкращі акції у сфері ШІ, Nvidia безумовно очолює список. Nvidia (NASDAQ: NVDA) займає домінуючу позицію як основний постачальник прискорювальних чіпів, що використовуються для навчання моделей штучного інтелекту в дата-центрах по всьому світу. Уявіть Nvidia як постачальника обчислювальної потужності, яка забезпечує всю інфраструктуру ШІ — її GPU є фактично опорою сучасних систем штучного інтелекту.

Дослідження ринку свідчать, що частка GPU Nvidia в корпоративних дата-центрах досягає приблизно 92%, хоча з’являються конкуренти, які можуть скоро поставити під сумнів цю домінуючу позицію. Власна CUDA — програмна платформа Nvidia — створила значний бар’єр для конкуренції, ефективно закріплюючи лідерство для великих хмарних провайдерів. Майже всі гіперскейл-оператори вже інвестували значні кошти у розгортання інфраструктури на базі Nvidia. Перехід від Nvidia залишається дорогим і складним у цьому високоризиковому змаганні за лідерство у ШІ, що дає компанії значну стійкість.

Вражаючий портфель замовлень на суму понад 500 мільярдів доларів підтверджує збереження ринкової динаміки Nvidia та вибуховий попит на її процесори. Для інвесторів, які шукають найкращі акції для інфраструктурних проектів у сфері ШІ, Nvidia залишається базовим вибором.

Alphabet: Мультифункціональний гігант ШІ

Alphabet (NASDAQ: GOOGL / GOOG), материнська компанія Google, заслуговує на увагу як один із найкращих акцій у сфері ШІ через свою диверсифіковану експозицію до можливостей штучного інтелекту. Масивна база користувачів компанії — мільярди людей через Google Search, YouTube, Android та численні споживчі сервіси — створює величезну платформу для тестування та розгортання застосунків ШІ.

Крім споживчого сегмента, Alphabet керує Google Cloud — провідним корпоративним хмарним провайдером, а також володіє автономним сервісом таксі Waymo. Компанія також тихо інвестує у перспективні AI-проекти, зокрема має близько 7% акцій SpaceX, що дає інвесторам опосередковану експозицію до амбіцій Starlink щодо супутникового інтернету.

Найважливіше, що Alphabet став конкурентом Nvidia у виробництві чіпів для ШІ. Компанія розробила власний Tensor Processing Unit (TPU), який використовувала для тренування Gemini — свого флагманського великомовного моделю. Керівництво компанії висловлює готовність продавати TPU іншим компаніям у сфері ШІ, що може створити новий джерело доходу. Поєднання споживчого охоплення, хмарної інфраструктури, інновацій у апаратному забезпеченні та інвестицій у перспективні компанії робить Alphabet одним із найкомплексніших і найкращих акцій для експозиції у сфері ШІ.

Microsoft: стабільність і потенціал зростання у ШІ

Microsoft (NASDAQ: MSFT) — це інша категорія серед найкращих акцій у сфері ШІ — компанія, яка пропонує і стабільність, і значний потенціал зростання. Гігант програмного забезпечення зберігає значні конкурентні переваги через Azure — другу за величиною хмарну платформу у світі, яка має потенціал збільшити обсяг обчислювальних навантажень у ШІ зростаючими темпами.

Найголовніше, що Microsoft отримала близько 27% акцій OpenAI — компанії, яка створила ChatGPT, найпопулярніший застосунок штучного інтелекту на сьогодні. Для інвесторів, які не можуть безпосередньо купити акції OpenAI, акції Microsoft пропонують ефективний спосіб отримати експозицію до цієї трансформаційної компанії у сфері ШІ.

Інфраструктура Azure має великий потенціал для вигідного зростання на тлі зростаючого попиту на ШІ. Крім того, стабільні бізнес-сегменти Microsoft — Windows і Microsoft 365 — забезпечують надійний дохід і вільний грошовий потік. Компанія вже 23 роки підвищує дивіденди, що дає акціонерам реальні доходи, поки вони чекають на зрілість можливостей ШІ. Для інвесторів, які цінують меншу волатильність і експозицію до ШІ, Microsoft є одним із найкращих акцій для збалансованого інвестування у цю сферу.

Amazon: масштаб у хмарних сервісах і інновації у ШІ

Amazon (NASDAQ: AMZN) пропонує інвесторам ще один шлях до найкращих акцій у сфері ШІ через свою домінуючу платформу хмарних сервісів. Amazon Web Services (AWS) залишається світовим лідером у цій галузі, здатним захопити величезні обсяги навантажень у ШІ, оскільки підприємства мігрують обчислювальні задачі у хмару.

Ще цікавіше, що Amazon інвестувала 8 мільярдів доларів у Anthropic — перспективну AI-компанію, засновану колишніми дослідниками OpenAI, яка вважається серйозним конкурентом для OpenAI. Ця інвестиція дає акціонерам Amazon значущу експозицію до однієї з найперспективніших платформ наступного покоління ШІ, хоча сама компанія залишається приватною.

Крім цих напрямків у сфері ШІ, основний бізнес Amazon — електронна комерція, цифрова реклама та хмарні сервіси — має значний потенціал для прибуткового зростання у наступному десятилітті. Amazon, ймовірно, не потребує проривів у ШІ для забезпечення високих доходів для акціонерів. Для тих, хто шукає найкращі акції у сфері ШІ з диверсифікованою базою доходів, Amazon є саме таким варіантом, де ШІ виступає додатковим бонусом, а не основною ідеєю інвестиції.

Palantir Technologies: індивідуальне програмне забезпечення для ШІ

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) — це окрема можливість серед найкращих акцій у сфері ШІ, орієнтована саме на розробку індивідуального програмного забезпечення, а не інфраструктури або загальних хмарних платформ. Palantir спеціалізується на створенні кастомних програмних застосунків на базі власних технологічних платформ, і зростання компанії значно прискорилося після запуску AIP — своєї платформи штучного інтелекту — у середині 2023 року.

Компанія все більше залучає урядові та корпоративні клієнти, які шукають індивідуальні рішення у сфері ШІ. З менше ніж 1000 клієнтів на платформі, Palantir має величезний потенціал для розширення клієнтської бази у наступні десять років — важлива перевага для довгострокових інвесторів.

Основна проблема Palantir — високий рівень оцінки, що може обмежити короткострокове зростання акцій. Однак терплячі інвестори можуть розглядати зниження цін як можливість для купівлі, а не попередження. Враховуючи ранню позицію компанії у сегменті індивідуального програмного забезпечення для ШІ та її потенціал у залученні нових клієнтів, Palantir може забезпечити вражаюче зростання до 2035 року для тих, хто готовий витримати волатильність.

Формування вашого портфеля ШІ

Вибір найкращих акцій для експозиції у сфері ШІ означає баланс між перевіреними лідерами ринку та компаніями з високим потенціалом зростання. Ці п’ять компаній разом дають інвесторам можливість отримати експозицію до штучного інтелекту через апаратне забезпечення (Nvidia), хмарну інфраструктуру (Microsoft, Amazon, Alphabet), програмне забезпечення (Palantir) та інвестиції у перспективні приватні компанії у сфері ШІ.

Замість чекати появи «наступної великої речі», інвестори можуть створити диверсифікований підхід до інвестування у ШІ, обравши цю комбінацію найкращих акцій. Кожна з компаній має свої переваги: Nvidia забезпечує обчислювальну основу, лідери хмарних сервісів (Microsoft і Amazon) — механізми доставки, Alphabet пропонує диверсифікацію та хеджування, а Palantir — інноваційні кастомні рішення.

Прогнозоване зростання ринку ШІ до понад 5 трильйонів доларів протягом десяти років відкриває значний потенціал для прибутків для тих, хто вже сьогодні інвестує у якісні компанії. Ці п’ять акцій — серед найкращих для володіння та тримання у довгостроковій перспективі, поки революція штучного інтелекту продовжує розгортатися до 2035 року і далі.