Популярні акції штучного інтелекту для купівлі та утримання до 2035 року: п’ять технологічних гігантів, що готуються до революції ШІ

Ринок штучного інтелекту перебуває на переломному етапі. Те, що починалося з інвестицій у інфраструктуру на мільярди доларів, тепер закладає основу для потенційної багат trillion-доларової індустрії. За даними ринкових досліджень, сектор штучного інтелекту прогнозується розширитися з приблизно 270 мільярдів доларів сьогодні до понад 5,2 трильйонів доларів протягом наступного десятиліття. Оскільки ці популярні акції штучного інтелекту продовжують формувати цю трансформацію, досвідчені інвестори мають можливість зайняти позиції у перевірених лідерах ринку, поки ще закладаються основи.

Хоча майбутні переможці у сфері штучного інтелекту можуть з’явитися з несподіваних джерел, найпопулярніші сьогодні акції штучного інтелекту представляють компанії з усталеними перевагами у галузі інфраструктури, програмного забезпечення та стратегічних партнерств. Ці п’ять компаній пропонують прямий доступ до майбутнього буму штучного інтелекту через інновації у апаратному та програмному забезпеченні.

Nvidia: Необхідна основа інфраструктури штучного інтелекту

Nvidia (NASDAQ: NVDA) залишається ключовим активом для тих, хто серйозно ставиться до популярних акцій штучного інтелекту. Компанія постачає важливі прискорювальні чипи, які забезпечують навчання моделей штучного інтелекту у дата-центрах по всьому світу — фактично надаючи обчислювальну потужність, що робить можливим сучасний штучний інтелект.

Домінування Nvidia у цій галузі вражає. За оцінками аналітиків, компанія контролює приблизно 92% ринку GPU у дата-центрах, що зміцнюється її власною екосистемою програмування CUDA. Це перевага, яку важко легко подолати; майже всі великі провайдери хмарних послуг інвестували значні кошти у створення інфраструктури на базі технологій Nvidia. Вартість переходу залишається надзвичайно високою у цій швидкоплинній гонці озброєнь у сфері штучного інтелекту.

Обсяг замовлень компанії на 500 мільярдів доларів говорить про збереження позитивної динаміки. Для інвесторів, що шукають доступ до необхідного апаратного забезпечення, яке забезпечує революцію штучного інтелекту, Nvidia є фундаментальним активом до 2035 року і довше.

Alphabet: Диверсифікована імперія штучного інтелекту

Alphabet (NASDAQ: GOOGL), материнська компанія Google, пропонує унікально всебічний підхід до штучного інтелекту, що робить її однією з найпопулярніших акцій для довгострокових портфелів. Охоплення компанії простягається на мільярди користувачів через Google Search, YouTube, Android і Google Cloud — кожен з яких може стати каналом для інтеграції штучного інтелекту та створення цінності.

Крім своїх споживчих переваг, Alphabet стала серйозним конкурентом Nvidia у галузі розробки чипів. Компанія створила Tensor Processing Unit (TPU), навчила власну модель Gemini AI на спеціальному кремнії і тепер пропонує ці чипи іншим компаніям. Крім того, Alphabet має близько 7% акцій у SpaceX, що забезпечує доступ до інфраструктури супутникового інтернету Starlink — ключового елемента глобальної зв’язності для сервісів штучного інтелекту.

Комбінація закріплених споживчих продуктів, хмарної інфраструктури, кастомних AI-чипів і стратегічних технологічних інвестицій робить Alphabet важливим елементом диверсифікації будь-якого серйозного портфеля акцій штучного інтелекту.

Microsoft: Стабільність і потенціал зростання штучного інтелекту

Microsoft (NASDAQ: MSFT) займає унікальну позицію у популярних акціях штучного інтелекту — він пропонує і стабільність, і високий потенціал зростання. Компанія керує Azure, другою за величиною платформою хмарних сервісів у світі, яка має всі шанси захопити значний попит у міру міграції організацій на хмарні рішення для AI.

Ще важливіше, Microsoft володіє приблизно 27% акцій OpenAI, компанії, що стоїть за ChatGPT. Ця частка дає прямий доступ до одного з найперспективніших застосувань штучного інтелекту без ризику володіння неперевіреною приватною компанією.

Для інвесторів, що цінують стабільність, Microsoft пропонує додаткові переваги. Операційна система Windows і пакет програм Microsoft 365 — зрілі, захищені бізнеси із широкими конкурентними перевагами. Компанія також збільшила дивіденди вже 23 роки поспіль — потужний сигнал орієнтації на інвесторів і раціональне розподілення капіталу.

Amazon: Лідерство у хмарних сервісах з перспективами зростання AI

Amazon (NASDAQ: AMZN) демонструє, як традиційні технологічні гіганти додають експозицію до штучного інтелекту до вже існуючих сильних сторін бізнесу. Компанія керує AWS, провідним у світі провайдером хмарних сервісів, що дозволяє їй захопити величезний попит на AI-інфраструктуру.

Стратегічне партнерство Amazon з Anthropic, конкурентом OpenAI, є цікавим хеджем. Компанія має 8 мільярдів доларів у акціях Anthropic, фактично купуючи доступ до провідної AI-компанії без очікування публічного виходу на біржу. Це рішення нагадує інвестиції Microsoft у OpenAI і підкреслює, що популярні акції штучного інтелекту тепер часто включають частки у перспективних приватних AI-компаніях.

Навіть без врахування AI-переваг, основний бізнес Amazon — електронна комерція, хмарні послуги та цифрова реклама — має значний потенціал зростання. Штучний інтелект додає ще один рівень перспектив для вже переконливої інвестиційної стратегії.

Palantir Technologies: Лідер у ранній стадії AI-програмного забезпечення

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) виділяється серед популярних акцій штучного інтелекту для тих, хто готовий ризикувати і має довгостроковий горизонт. Компанія спеціалізується на розробці кастомного програмного забезпечення на власних платформах і прискорила зростання з запуском платформи, орієнтованої на AI, — AIP, у середині 2023 року.

Palantir швидко отримує контракти як від уряду, так і від комерційних клієнтів. Основний ризик — оцінка компанії: акції торгуються за преміальними мультиплікаторами, що може обмежити короткострокове зростання. Однак цей ризик слід зважити на величезний потенціал компанії: наразі у Palantir менше 1000 клієнтів, що свідчить про великий потенціал залучення нових замовників до 2035 року.

Довгострокові інвестори мають поступово накопичувати акції, залишаючи резервний капітал для можливих корекцій. Для терплячого капіталу Palantir пропонує доступ до розвитку AI-програмного забезпечення на досить ранній стадії.

Створення довгострокового портфеля акцій штучного інтелекту

Обґрунтування тримання популярних акцій штучного інтелекту до 2035 року базується на простій ідеї: інфраструктура та програмне забезпечення, що забезпечують сучасний AI, ще перебувають у зародковому стані. Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon і Palantir разом пропонують доступ до майбутнього AI через апаратне забезпечення, програмне забезпечення, хмарні сервіси та стратегічні партнерства з перспективними AI-компаніями.

Ці п’ять активів охоплюють весь ланцюг цінності AI, зменшуючи ризик концентрації і водночас зберігаючи значний вплив на найбільш ймовірних переможців сектору. Хоча з’являться й інші компанії, що перевищать ці акції, вони вже мають перевірені бізнес-моделі, усталені позиції на ринку і прямий доступ до вибухового зростання AI.

Для інвесторів, які прагнуть скористатися революцією штучного інтелекту протягом наступного десятиліття, диверсифікований портфель із цими п’ятьма компаніями пропонує привабливий баланс ризику і доходності. Стартувати потрібно вже зараз, поки повний масштаб трансформації AI ще не став очевидним для всіх.