ConocoPhillips: Акція з високим зростанням і дивідендом, яку варто купити зараз за $1,000

Акції з виплатою дивідендів довели свою ефективність як потужний двигун для довгострокового накопичення багатства. Дослідження Ned Davis Research та Hartford Funds показують, що за останні 50 років компанії з індексу S&P 500, які стабільно зростали свої дивіденди, приносили середньорічну загальну дохідність у розмірі 10,2% — значно перевищуючи дохідність акцій без дивідендів (4,3%) та з фіксованою дивідендною політикою (6,8%). На цьому фоні визначення правильних акцій із дивідендом для купівлі зараз стає особливо важливим для інвесторів, орієнтованих на дохід.

Однією з найперспективніших можливостей сьогодні є ConocoPhillips (NYSE: COP), гігант енергетичного сектору, який прагне увійти до верхньої квартилі зростання дивідендів у S&P 500. З поточною дивідендною доходністю 3,3% — майже втричі більшою за середньоринкову 1,1% — компанія пропонує привабливу точку входу для інвесторів, які вкладають 1000 доларів. За цим рівнем інвестицій ви одразу отримаєте понад 33 долари щорічного дивідендного доходу.

Чому зростання дивідендів випереджає ринкову дохідність

Математика зростання дивідендів є переконливою. Коли компанія зобов’язується щороку підвищувати виплати, вона накопичує багатство двома способами: через зростаючий потік доходів і через потенційне зростання ціни акцій, яке часто супроводжує стабільне повернення капіталу. П’ятирічний складний середньорічний темп зростання дивідендів у S&P 500 становить 5%, але найкращі зростаючі компанії значно перевищують цей показник.

ConocoPhillips є яскравим прикладом такої моделі. Стратегічний фокус компанії на розширенні дивідендів створює подвійний виграш для акціонерів: негайний дохід через високий рівень доходності та перспективу прискорення виплат з часом.

Доказова історія зростання дивідендів

ConocoPhillips демонструє свою прихильність до нагородження акціонерів протягом останнього десятиліття. Компанія щороку збільшує базові дивідендні виплати вже десять років поспіль — це свідчить про стабільну дисципліну капіталу та успішність операцій. Останні роки були особливо щедрими для акціонерів: у 2023 році дивіденди зросли на 14%, у 2024 — на 34%, а у 2025 — на 8%.

Крім звичайних підвищень дивідендів, компанія також вводила змінні виплати у попередні роки, які оформила як постійне підвищення під час значного зростання у 2024 році. Це свідчить про довіру керівництва до здатності компанії підтримувати високий рівень виплат. У майбутньому компанія явно зобов’язалася підтримувати зростання дивідендів у верхніх 25% компаній S&P 500 — амбіційна, але досяжна мета з урахуванням останніх результатів.

Фінансова міцність, що підтримує майбутнє зростання

Основою для зростання дивідендів ConocoPhillips є міцна фінансова база. Нефтяна компанія керує портфелем ресурсів з низькими витратами, що генерують значний вільний грошовий потік за різних цінових сценаріїв на сировину.

Поточна економіка сприятлива. За середньої ціни на нафту близько середини 40 доларів за барель, ConocoPhillips генерує достатньо грошових коштів для покриття капітальних витрат. Враховуючи дивідендні зобов’язання, компанії потрібно, щоб ціна на нафту була приблизно 50 доларів за барель. Зараз ціна на нафту коливається в районі 60 доларів, що дозволяє компанії отримувати значний додатковий вільний грошовий потік — капітал, який вона реінвестує через викуп акцій і майбутні інвестиційні проекти.

Фінансова картина значно покращиться у найближчі роки. Кілька великих проектів — зокрема, розробки зрідженого природного газу (LNG) та проект Willow Oil в Алясці — є пріоритетами компанії. За оцінками, ці інвестиції додадуть приблизно 6 мільярдів доларів додаткового щорічного вільного грошового потоку до 2029 року, за умови середньої ціни на нафту близько 60 доларів за барель. Це означає значне зростання порівняно з 6,1 мільярда доларів вільного грошового потоку, отриманого за перші дев’ять місяців 2025 року.

Ці розширені можливості генерування грошових коштів ще більше знизять точку беззбитковості компанії до низьких 30 доларів за барель до 2029 року — трансформаційний зсув, що значно підвищить фінансову стійкість і здатність збільшувати дивіденди за різних цінових сценаріїв.

Поєднання доходності з потенціалом зростання

ConocoPhillips пропонує рідкісне поєднання: високий поточний рівень дивідендної доходності та очікування на вищі за ринкові темпи зростання дивідендів. Це профіль доходу та зростання робить компанію здатною забезпечити стабільну загальну дохідність, що вигідно як для інвесторів, що шукають дохід, так і для тих, хто орієнтований на зростання.

Поєднання початкової доходності вище за середню по ринку та зобов’язання керівництва підтримувати зростання дивідендів у верхніх квартилях створює переконливу основу для довгострокового накопичення багатства. Для інвесторів, які шукають високоякісні акції для купівлі зараз, цей профіль заслуговує на увагу як частина диверсифікованої портфельної стратегії.

Підсумок

ConocoPhillips пропонує інвесторам можливість отримувати значний поточний дохід при ясному бачення майбутнього зростання дивідендів. Поєднання фінансової міцності, доведеної ефективності керівництва та стратегічних інвестицій у масштабні проекти створює переконливий аргумент для тих, хто оцінює, які акції купити зараз із капіталом для вкладень.

Перед будь-якими інвестиційними рішеннями ознайомтеся з усіма доступними дослідженнями та враховуйте, як ConocoPhillips вписується у ваші ширші фінансові цілі та рівень ризику. Траєкторія зростання дивідендів і фінансова спроможність компанії свідчать про її варто розглядати серед преміальних акцій із високим дивідендом для купівлі в сучасних умовах інвестиційного ринку.