Можливості зростання у акціях інфраструктури зарядки електромобілів для довгострокового зростання

Глобальний перехід до електромобілів створив переконливу інвестиційну тезу, особливо щодо акцій EV, орієнтованих на інфраструктуру зарядки. Уряди по всьому світу прискорюють свої ініціативи з чистого транспорту, і попит на надійні рішення для зарядки став критично важливим елементом цієї енергетичної трансформації. Адміністрація США має за мету, щоб до 2030 року 50% усіх проданих автомобілів були електричними, зобов’язуючись інвестувати 7,5 мільярдів доларів у інфраструктуру зарядки. Тим часом Європа прагне ще амбітніших цілей — планує розгорнути 65 мільйонів станцій зарядки до 2035 року та інвестувати 134 мільярди доларів у розвиток інфраструктури, щоб зменшити енергетичну залежність від Росії. Ця політична обстановка кардинально змістила позиції акцій EV, зробивши їх перспективним сектором для інвесторів, що шукають довгострокове зростання у сфері чистої енергії.

Ринкові драйвери: Чому акції EV у сегменті зарядки привертають увагу інвесторів

Злиття підтримки урядів, технологічного прогресу та швидкого впровадження EV створило ідеальне середовище для компаній, що займаються інфраструктурою зарядки. Очікуваний середньорічний темп зростання у 51% для пасажирських електромобілів у період з 2020 по 2026 роки свідчить про значний потенціал розширення цього сектору. Багато акцій EV останнім часом зазнали суттєвих корекцій цін, що відкриває можливості для досвідчених інвесторів накопичувати активи за привабливими оцінками. Поєднання структурних драйверів зростання та тактичних точок входу зробило інфраструктуру зарядки одним із найцікавіших сегментів у ширшій екосистемі EV.

Лідери Північної Америки: ChargePoint, EVgo та Blink Charging змінюють ландшафт EV

ChargePoint (CHPT) — лідер у сфері інновацій у електромобільності, пропонує передові рішення для зарядки різних клієнтських сегментів. У останньому кварталі компанія показала вражаючий приріст доходів понад 90%, а прогнози на майбутнє вказують на прискорення понад 72%. Стратегічні партнерства з автогігантами, такими як Mercedes-Benz Group і MNB Energy, підкреслюють її лідерські позиції на ринку. Розширюючи мережу швидких зарядних станцій у США та Канаді, ChargePoint готується скористатися очікуваним зростанням впровадження EV у найближчі десять років.

EVgo (EVGO) має широку мережу з понад 800 швидких зарядних станцій у США, обслуговуючи понад 300 000 клієнтів. Географічний охоплення особливо вражає — близько двох третин населення США має доступ до швидких зарядок EVgo в радіусі 10 миль. Незважаючи на зниження ціни акцій на 19% за рік, компанія до третього кварталу збільшила дохід на 70% до 10,5 мільйонів доларів. З 2625 зарядних пристроїв у роботі або в активній експлуатації та прогнозами, що продажі можуть досягти 596 мільйонів доларів до 2025 року і понад 1,289 мільярдів — до 2027 року, EVgo демонструє значний потенціал доходів у цьому секторі.

Blink Charging (BLNK) вирізняється агресивним розширенням і покращенням економіки одиниці. Як і ChargePoint, Blink демонструє двозначне зростання продажів і поступово наближається до прибутковості. Відмінною рисою Blink є вже позитивний валовий маржовий профіль, що свідчить про високий потенціал довгострокової прибутковості порівняно з конкурентами. Стратегічне придбання SemaConnect посилило його позиції на ринку, а модернізація виробничих потужностей дозволяє задовольнити зростаючий глобальний попит на зарядну інфраструктуру. До кінця третього кварталу Blink розгорнув 58 907 зарядних пристроїв у Північній Америці — це на 62% більше, ніж шість місяців тому, що підкреслює динаміку сектору.

Лідери Європи та Азії: Wallbox і Nio розширюють глобальні можливості для інвестицій у акції EV

Wallbox (WBX), заснована у 2015 році, закріпилася як преміум-постачальник зарядних рішень для домашнього, комерційного та публічного секторів по всьому світу. Компанія має присутність у Європі, Північній Америці, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході, демонструючи стабільні міжнародні продажі. Лінійка Pulsar Plus — один із найкомпактніших розумних універсальних зарядних пристроїв на ринку — є прикладом інноваційної орієнтації компанії. У останньому кварталі Wallbox показала тризначне зростання, прогнозуючи продажі за 2022 рік у межах 154–164 мільйонів євро, що на 115–130% більше за попередній рік. Стратегічне партнерство з виробником EV Fisker, який обраний як основний постачальник домашньої зарядки, підтверджує її позиції на ринку. Торгуючись із суттєвим дисконтом порівняно з аналогічними компаніями, Wallbox є привабливою інвестиційною можливістю у сегменті акцій EV.

Nio (NIO) — провідний китайський виробник EV, має досить недооцінений, але вражаючий зарядний екосистемний комплекс. Зараз компанія оперує 1305 станціями заміни батарей у Китаї, обслуговуючи близько 290 000 активних користувачів, з планами розширення до 1700 станцій. Nio є лідером у секторі інфраструктури зарядки EV у Китаї, маючи 13 629 зарядних стовпів у країні. Інтегруючи станції заміни батарей і традиційну зарядну інфраструктуру на гібридних об’єктах, Nio підвищує гнучкість роботи під час пікових навантажень. Керівництво зобов’язалося масштабувати зарядну мережу пропорційно зростанню продажів EV, що робить підрозділ Power важливим довгостроковим джерелом доходу.

Індустріальні рішення: Proterra і ABB — піонери важкої інфраструктури EV

Proterra (PTRA) поширює свою лідерську позицію у виробництві електробусів на сектор комерційної зарядки. Її рішення для зарядки розроблені переважно для клієнтів, що купують електробуси, забезпечуючи повний досвід EV. За підтримки зростаючого державного фінансування та зростаючого попиту споживачів Proterra має потенціал для значного зростання доходів від зарядки поряд із зростанням бізнесу з автобусами. У третьому кварталі компанія поставила 22,5 МВт DC швидкої зарядки — це на 700% більше, ніж рік тому. Також було поставлено 60 нових електробусів, і за цим показником вона перевищила всі попередні квартали.

ABB (ABB) — глобальний технологічний інноватор, співпрацює з Міністерством транспорту США для розвитку надійної інфраструктури EV. Її рішення для зарядки мають передові можливості підключення та найвищі стандарти надійності. ABB нещодавно запустила найшвидший у світі автомобільний зарядний пристрій, здатний повністю зарядити авто за менше ніж 15 хвилин і забезпечити 100 км пробігу менш ніж за три хвилини. Відділ зарядки EV компанії залучив 2,6 мільярда доларів капіталу, що свідчить про високий рівень довіри ринку до її зростаючих перспектив і стратегічних позицій у глобальній екосистемі зарядки.

Інвестиційна перспектива: оцінка акцій EV у трансформуючому секторі

Сектор інфраструктури зарядки EV є переконливою довгостроковою інвестиційною можливістю, що зумовлена кількома злиттями трендів. Підтримка урядової політики у найбільших економіках світу створює стабільний регуляторний фон, а швидке впровадження EV забезпечує структурний попит на десятиліття вперед. Останні корекції ринку відкрили привабливі точки входу для терплячих інвесторів, тоді як зростання прибутків сектору свідчить про потенціал значного капітального зростання попереду.

Різноманіття акцій EV — від домашніх рішень і комерційних мереж до індустріальної інфраструктури та нових міжнародних гравців — дозволяє інвесторам формувати портфелі відповідно до конкретних цілей зростання та рівня ризику. Шукаючи можливості для експозиції до провідних гравців Північної Америки або нових міжнародних перспектив, сегмент інфраструктури зарядки EV пропонує привабливий вибір для тих, хто прагне опинитися напередодні наступної декади транспортної трансформації.