MARA вивантажує 1,1 мільярда доларів у біткоїнах для викупу конвертованих облігацій, скорочує борг на 30%

MARA, компанія, що торгується на Nasdaq, майнінг біткойнів, яка розширюється у цифрову енергію та

інфраструктуру штучного інтелекту, оголосила про суттєву реорганізацію балансу в четвер.

Компанія повідомила, що продала 15,133 біткойнів приблизно за 1,1 мільярда доларів між 4 і 25 березня, щоб фінансувати викуп своїх конвертованих старших нот з нульовою ставкою, які погашаються в 2030 та 2031 роках.

Компанія викупить нот на суму 367,5 мільйона доларів 2030 року за 322,9 мільйона доларів і нот на 633,4 мільйона доларів 2031 року за 589,9 мільйона доларів.

Ці покупки представляють приблизно 9% знижки від номінальної вартості і очікується, що принесуть приблизно 88,1 мільйона доларів у вигляді економії готівки. Транзакції заплановані на 30 та 31 березня, за умови звичних умов.

Після викупу, загальний обсяг конвертованого боргу MARA зменшиться приблизно на 30%, знизивши загальну кількість конвертованих нот з приблизно 3,3 мільярда доларів до 2,3 мільярда доларів.

Цей крок також обмежує потенційне майбутнє розмивання акцій акціонерів, пов’язане з конверсійною функцією нот. Після викупу залишиться 632,5 мільйона доларів нот 2030 року та 291,6 мільйона доларів нот 2031 року.

Компанія чітко дала зрозуміти, що вона переходить до штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.

Акції MARA зросли на 6% на пре-маркеті після оголошення.

Генеральний директор MARA: Продаж біткойнів зміцнює наш баланс

Генеральний директор Фред Тіль описав ці транзакції як частину більш широкої стратегії розподілу капіталу.

“Наше рішення продати частину наших біткойн-активів відображає стратегічний крок, спрямований на зміцнення нашого балансу та позиціонування компанії для довгострокового зростання,” - сказав Тіль.

Він додав, що викупи зберігають вартість для акціонерів і забезпечують компанії більшу фінансову гнучкість, оскільки вона розширюється за межі майнінгу біткойнів у цифрову енергію та інфраструктуру ШІ/ВПС.

Компанія має намір використати залишкові кошти від продажу біткойнів для підтримки загальних корпоративних цілей. Поточні активи MARA в біткойнах тепер становлять 38,689 BTC, зменшившись з 53,822 BTC наприкінці лютого.

За поточними ринковими цінами, активи оцінюються приблизно в 2,7 мільярда доларів. Оновлення ставить MARA після лише Twenty One Capital за обсягом корпоративних біткойн-активів.

Капітальна структура MARA до транзакцій включала 1,0 мільярда доларів нот 2030 року та 925 мільйонів доларів нот 2031 року. Після викупу основні суми становитимуть 632,5 мільйона доларів і 291,6 мільйона доларів відповідно.

Інші конвертовані ноти залишаються без змін, включаючи 48,1 мільйона доларів нот з 1,0% ставкою, що погашаються в 2026 році, 300 мільйонів доларів нот з 2,125% ставкою, що погашаються в 2031 році, та 1,025 мільярда доларів нот з 0,0% ставкою, що погашаються в 2032 році.

J. Wood Capital Advisors LLC виступала в ролі фінансового радника, тоді як Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP надала юридичні консультації.

MARA розробляє технології, які використовують надлишкову енергію для живлення високопродуктивних обчислювальних застосунків та прискорення розгортання цифрової інфраструктури. Компанія заявила, що планує продавати біткойни “з часом” як частину своєї стратегії капіталу та ліквідності на 2026 рік.

**Редакційне зауваження: ** Ми використовуємо ШІ як частину нашого редакційного процесу, включаючи підтримку досліджень, генерацію зображень та процеси контролю якості. Весь контент керується, переглядається та затверджується нашою редакційною командою, яка несе відповідальність за точність та цілісність. Згенеровані ШІ зображення використовують лише інструменти, навчені на належно ліцензованих матеріалах. У біткойнах, як і в медіа: Не довіряйте. Перевіряйте.