Hana F&I đảm bảo các đơn đặt hàng trị giá 687 tỷ KRW cho đợt phát hành trái phiếu trị giá 150 tỷ KRW

Hana F&I đã chốt 687Bỷ won Hàn Quốc (KRW) trong đơn đặt hàng cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trị giá 150Bỷ KRW vào ngày 27, theo các nguồn trong ngành ngân hàng đầu tư. Công ty huy động vốn để trả các khoản thương phiếu (commercial paper (CP)) và trái phiếu ngắn hạn điện tử (electronic short-term bonds) đến hạn vào tháng tới. Hana F&I đang giữ xếp hạng tín nhiệm A+ (ổn định), nhờ khả năng sinh lời được cải thiện khi thị trường nợ xấu (non-performing loan (NPL) market) mở rộng nhanh chóng từ năm 2023.

Đợt phát hành trái phiếu của Hana F&I thu hút nhu cầu vượt 4,6 lần ở kỳ hạn 3 năm

Hana F&I đã thực hiện dự báo nhu cầu vào ngày 27 đối với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp 150Bỷ KRW với ba kỳ hạn. Đợt phát hành gồm 30Bỷ KRW trái phiếu kỳ hạn 1,5 năm, 70Bỷ KRW trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 50Bỷ KRW trái phiếu kỳ hạn 3 năm.

Tranche 1,5 năm thu hút 90Bỷ KRW trong đơn đặt hàng, trong khi tranche 2 năm nhận 92Bỷ KRW. Tranche 3 năm ghi nhận nhu cầu lên tới 505Bỷ KRW, tạo ra mức cạnh tranh mạnh nhất trong ba kỳ hạn.

Chênh lệch (spreads) theo募集額 lần lượt được ấn định thấp hơn các chuẩn cùng kỳ hạn (同一 maturity民平 benchmarks) là 1bp, 1bp và 12bp đối với tranche 1,5 năm, 2 năm và 3 năm. Tranche 3 năm cho thấy nhu cầu đặc biệt mạnh nhờ dòng vốn lớn đổ vào phân khúc kỳ hạn này.

Hana F&I xem xét tăng khối lượng phát hành trái phiếu lên 300Bỷ KRW

Hana F&I đang xem xét tăng khối lượng phát hành trái phiếu tối đa lên 300Bỷ KRW dựa trên kết quả dự báo nhu cầu. Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities và Shinhan Investment & Securities đảm nhiệm vai trò tổ chức bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán.

Nguồn vốn thu được sẽ được dùng để trả các khoản thương phiếu (commercial paper (CP)) và trái phiếu ngắn hạn điện tử (electronic short-term bonds) đến hạn vào tháng tới.

Xếp hạng tín nhiệm của Hana F&I được nâng lên A+ nhờ tăng trưởng tài sản

Xếp hạng tín nhiệm của Hana F&I ở mức A+ (ổn định). Việc nâng hạng được hỗ trợ bởi khả năng sinh lời được cải thiện khi thị trường nợ xấu (non-performing loan (NPL) market) mở rộng nhanh chóng từ năm 2023.

Trên cơ sở hợp nhất, tổng tài sản của Hana F&I tăng mạnh từ 1,3025 nghìn tỷ KRW vào cuối năm 2022 lên 2,4271 nghìn tỷ KRW trong năm tiếp theo, đạt khoảng 2,9 nghìn tỷ KRW vào cuối năm ngoái. Tài sản đầu tư cho nợ xấu cũng tăng đáng kể từ 969,4Bỷ KRW vào cuối năm 2022 lên 2,4185 nghìn tỷ KRW vào cuối năm ngoái.

Xếp hạng tín nhiệm được nâng từ A lên A+ vào đầu năm ngoái.

FAQ

Hana F&I đã đạt được gì trong đợt phát hành trái phiếu vào ngày 27?

Hana F&I đã chốt 687Bỷ KRW trong đơn đặt hàng cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trị giá 150Bỷ KRW vào ngày 27. Tranche 3 năm thu hút 505Bỷ KRW nhu cầu, thể hiện mức quan tâm của nhà đầu tư mạnh nhất trong ba kỳ hạn.

Vì sao Hana F&I phát hành trái phiếu doanh nghiệp?

Hana F&I phát hành trái phiếu doanh nghiệp để trả các khoản thương phiếu (commercial paper (CP)) và trái phiếu ngắn hạn điện tử (electronic short-term bonds) đến hạn vào tháng tới. Công ty đang xem xét tăng khối lượng phát hành trái phiếu lên tối đa 300Bỷ KRW dựa trên kết quả dự báo nhu cầu.

Xếp hạng tín nhiệm của Hana F&I đã thay đổi như thế nào?

Xếp hạng tín nhiệm của Hana F&I được nâng từ A lên A+ vào đầu năm ngoái. Việc nâng hạng phản ánh khả năng sinh lời được cải thiện khi thị trường nợ xấu (non-performing loan (NPL) market) mở rộng nhanh chóng từ năm 2023, với tổng tài sản tăng từ 1,3025 nghìn tỷ KRW vào cuối năm 2022 lên khoảng 2,9 nghìn tỷ KRW vào cuối năm ngoái.