HLGenomics mở đăng ký IPO tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong ngày 13-14 tháng 7

HLGenomics, nhà sản xuất dược chất hoạt chất (API), đang thực hiện đợt đăng ký mua cổ phiếu phổ thông tại Hàn Quốc vào ngày 13-14 tháng 7. Được thành lập từ năm 2000, công ty chuyên phát triển và sản xuất các API có giá trị cao thông qua công nghệ tổng hợp hóa học độc quyền. Đợt đăng ký này nằm trong quy trình niêm yết trên KOSDAQ của HLGenomics, nhắm đến quy mô vốn hóa thị trường dự kiến khoảng 167,3 tỷ won. Chương trình phát hành diễn ra sau dự báo nhu cầu được thực hiện từ ngày 2-8 tháng 7, thu hút 2.148 nhà đầu tư tổ chức. Thị trường IPO Hàn Quốc trong tuần thứ ba của tháng 7 (13-17/7) chỉ có duy nhất đợt phát hành này thuộc lĩnh vực nguyên liệu dược phẩm.

HLGenomics ghi nhận tỷ lệ cạnh tranh 714,5:1 trong dự báo nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức

Theo ngành đầu tư tài chính ngày 12 tháng 7, HLGenomics đã hoàn tất dự báo nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức từ ngày 2-8. Tổng cộng 2.148 nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế tham gia, tạo nên tỷ lệ cạnh tranh 714,5 trên 1. Tuy nhiên, cam kết đầu tư dài hạn vẫn ở mức thấp, với khoảng 4% các tổ chức tham gia cam kết không bán cổ phiếu trong ít nhất 15 ngày sau khi niêm yết. Mức cam kết này là thấp nhất kể từ dự báo nhu cầu của Stradvision hồi đầu tháng 6, ghi nhận 2,77%.

Các nhà nghiên cứu Oh Se-beom và Kang Chang-yeop của NH Investment & Securities cho biết HLGenomics duy trì danh mục sản phẩm đáng kể bao phủ các mảng điều trị bệnh mạn tính gắn trực tiếp với xu hướng già hóa của xã hội hiện đại, bao gồm hệ tim mạch, hô hấp, cơ-xương khớp và thần kinh, qua đó bảo đảm độ ổn định cao cho nhu cầu trong thời gian tới.

Giá chào bán được ấn định 21.500 won, tổng huy động 55,1 tỷ won

Số lượng cổ phiếu chào bán là 2,565 triệu cổ phiếu, với giá chào bán được xác nhận ở mức 21.500 won, nằm ở đầu trên của khung giá đề xuất. Tổng số tiền huy động dự kiến là 55,1 tỷ won. Vốn hóa thị trường dự kiến khoảng 167,3 tỷ won. KB Securities đảm nhiệm vai trò tổ chức bảo lãnh chính cho đợt niêm yết, với IBK Investment & Securities là đồng bảo lãnh.

Niêm yết KOSDAQ dự kiến ngày 24 tháng 7, kế hoạch mở rộng nhà máy

Nếu quá trình niêm yết diễn ra đúng kế hoạch, HLGenomics sẽ niêm yết trên KOSDAQ vào ngày 24 tháng 7. Công ty dự kiến phân bổ toàn bộ số tiền từ đợt chào bán công khai cho việc mở rộng nhà máy thứ hai. Thông qua mở rộng nhà máy, HLGenomics nhằm củng cố sự ổn định nguồn cung cho hoạt động API hiện có và mở rộng nền tảng cho các mảng kinh doanh mới như vận hành kim tiêm vi mô vắc-xin.

Nhà phân tích nhấn mạnh ổn định nguồn cung và tiềm năng bán hàng ra nước ngoài

Nhà nghiên cứu Lee Myeong-seon của DB Securities cho biết tiềm năng đa dạng hóa khách hàng và tăng doanh số bán hàng ra nước ngoài sau khi mở rộng nhà máy thứ hai được đánh giá là khả quan. Tuy nhiên, Lee cũng lưu ý rằng nếu doanh số bán hàng ra nước ngoài không tăng đáng kể và việc đa dạng hóa khách hàng khó đạt được, dẫn tới việc sử dụng công suất của nhà máy thứ hai chậm, thì đà tăng giá cổ phiếu sẽ bị hạn chế.

Câu hỏi thường gặp

Lịch đăng ký mua cổ phiếu phổ thông của HLGenomics tại Hàn Quốc là khi nào?

HLGenomics đang tiến hành đăng ký mua phổ thông trong các ngày 13-14 tháng 7, nhắm tới lịch niêm yết trên KOSDAQ vào ngày 24 tháng 7.

HLGenomics huy động được bao nhiêu vốn thông qua IPO?

HLGenomics huy động tổng cộng 55,1 tỷ won bằng cách chào bán 2,565 triệu cổ phiếu với giá 21.500 won/cổ phiếu, và toàn bộ số tiền thu được sẽ được phân bổ cho việc mở rộng nhà máy thứ hai.