SK Ecoplant đạt tỷ lệ đăng ký vượt mức 9,87 lần cho lô trái phiếu trị giá 100Bỷ won

SK Ecoplant thu hút 20Bỷ won tiền đặt mua cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trị giá 100Bỷ won trong dự báo nhu cầu thực hiện vào ngày '22일', đạt tỷ lệ vượt đăng ký 9,87 lần theo các nguồn trong ngành ngân hàng đầu tư. Hiệu quả mạnh của công ty hạng A xuất phát từ việc doanh thu quý 1 tăng 99,3% so với cùng kỳ năm trước lên 4,8997 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động tăng vọt lên 36Bỷ won từ mức 123Bỷ won của kỳ trước, nhờ các đơn đặt hàng xây dựng liên quan đến bán dẫn được mở rộng và kết quả hợp nhất của các công ty con. Số tiền thu được sẽ được dùng để tái cấp vốn 123Bỷ won trong tổng 68.4Bỷ won trái phiếu công chúng sẽ đáo hạn vào ngày '31일', phần thiếu được bù bằng nguồn vốn nội bộ.

SK Ecoplant thu hút 987 tỷ won tiền đặt mua trái phiếu qua ba đợt

Đợt 1 năm nhắm tới 200Bỷ won nhận được 41Bỷ won tiền đặt mua, đợt 1,5 năm nhắm tới 931.4Bỷ won thu hút 36Bỷ won, và đợt 2 năm nhắm tới 987Bỷ won ghi nhận 41Bỷ won trong nhu cầu. Mức chênh lãi (spread) được ấn định thấp hơn 36 điểm cơ bản so với lợi suất bình quân của từng trái phiếu doanh nghiệp đối với kỳ hạn 1 năm, thấp hơn 70 điểm cơ bản đối với kỳ hạn 1,5 năm và thấp hơn 61 điểm cơ bản đối với kỳ hạn 2 năm trên cơ sở募集額. Công ty đã đề xuất biên độ mức lãi suất mong muốn ±30 điểm cơ bản so với lợi suất bình quân của từng trái phiếu doanh nghiệp. Giới hạn tăng thêm tối đa được đặt ở mức tổng 50Bỷ won. SK Securities, Korea Investment & Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Shinhan Investment & Securities và Hana Securities đảm nhiệm vai trò nhà bảo lãnh chính.

Công ty phân bổ tiền thu được để tái cấp vốn cho trái phiếu đáo hạn vào '31일' và có thể phát hành thêm các kỳ đáo hạn khác

SK Ecoplant dự kiến tái cấp vốn 100Bỷ won trong số 100Bỷ won trái phiếu công chúng là trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn vào '31일', với phần thiếu được bù bằng nguồn vốn nội bộ. Nếu đợt phát hành được nâng quy mô, số tiền thu được thêm sẽ được dùng để tái cấp vốn 931.4Bỷ won trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn vào '25일' và 290Bỷ won trái phiếu đáo hạn vào '내달 18일'. Công ty cho biết đang rà soát việc phát hành nâng quy mô dựa trên kết quả dự báo nhu cầu.

Doanh thu quý 1 tăng mạnh 99,3% so với cùng kỳ lên 4,8997 nghìn tỷ won

SK Ecoplant ghi nhận doanh thu hợp nhất 4,8997 nghìn tỷ won trong quý 1, tăng 99,3% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng phản ánh các đơn đặt hàng mở rộng cho các dự án xây dựng liên quan đến bán dẫn và việc hợp nhất đầy đủ kết quả từ SK Airplus và Essencor. Lợi nhuận hoạt động đạt 30Bỷ won trong cùng kỳ, so với 123Bỷ won một năm trước đó. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu hợp nhất của công ty ở mức 176,2% vào cuối quý 1, giảm từ 192,0% vào cuối năm.

FAQ

Tỷ lệ vượt đăng ký cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của SK Ecoplant vào ngày '22일' là bao nhiêu?
SK Ecoplant thu hút 987 tỷ won tiền đặt mua cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trị giá 100Bỷ won, đạt tỷ lệ vượt đăng ký 9,87 lần trong dự báo nhu cầu thực hiện vào ngày '22일'.

SK Ecoplant sẽ sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu như thế nào?
Công ty sẽ dùng tiền thu được để tái cấp vốn 100Bỷ won trong số 68.4Bỷ won trái phiếu công chúng là trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn vào ngày '31일'. Nếu đợt phát hành được nâng quy mô, khoản tiền bổ sung sẽ tái cấp vốn 464Bỷ won đáo hạn vào '25일' và 233Bỷ won đáo hạn vào '내달 18일'.

Điều gì thúc đẩy mức tăng trưởng doanh thu quý 1 của SK Ecoplant 99,3% so với cùng kỳ?
Mức tăng doanh thu lên 4,8997 nghìn tỷ won là do các đơn đặt hàng xây dựng liên quan đến bán dẫn được mở rộng và việc hợp nhất đầy đủ kết quả của các công ty con từ SK Airplus và Essencor.