抄底失败协会会长

本以為，外賣自由的我不會再去比價了。
直到這兩天發現美團和淘寶的價差經常可以達到 50%...
真的是一直在欺騙我的善良。
上一次傷害我的是肯德基，一直續費他們的官方會員，後來發現美團直接下單比會員還要便宜得多...送的還快。

兆易創新，港股，昨天 +21%，今天 -21%。
財報保密工作這麼好嗎？賭財報的全埋了？

最近開始把一些閒置資金拿來逐漸建倉騰訊，目前的估值不貴是一個原因，但不是主要原因。
這半年客觀主觀都能感受到騰訊終於在主動發力AI。
從原來站在桃子樹下等桃子成熟一下切換成了自己直接上樹摘桃子的相對激進狀態。
不得不承認，的關係網和生態優勢，非常強大。
日常雖然我個人重度使用GPT和Claude，但到了很多手機上的場景，面對生態壁壘的時候，依然會自我妥協，直接採用騰訊的AI方案。
舉個最簡單的例子，朋友裡傳來的研報，雖然明知道交給GPT或者Claude可以獲得更有洞見的分析，但我依然會為了偷懶，直接點擊界面裡跳出來的元寶解讀。
這種引導和用戶習慣是強大的，這就是一個漏斗。
完成了把99%只需要80分AI的用戶導向了自家AI。
前一陣剛好也內測了小微，談不上多驚豔，但依託關係網和朋友圈以及的數據優勢，依然有它很大的差異化和競爭力。
騰訊的這種優勢讓人無奈，但也讓人羡慕不已。
對標美國的話，你看天天瞎折騰的祖克柏，幹啥啥不成，燒了那麼多錢， $Meta 依然穩如泰山，天天上頭條。

今天A股盤中半導體突然集體發力，順便把韓國都給拉紅了。
A股的兆易創新10%漲停，但港股因為沒有限制，已經20%+了。
兆易創新H/A比價從年初的75%折價一路飆到了5月的145%溢價，今天結束大概會來到123%左右。
情緒面上都在熱烈歡迎下週的長鑫上市。

今天彭博的這篇稿子基本已經明示了。
面對中期選舉懂王所做的各種讓步和妥協，基本就是在敷衍應付。
中期選舉一過，那畫面不敢想。

六月底時，每個人都以為這只是一次普通的年中機構再平衡行情。
緊接的 7 月第一週。
世界基本和平了，跌。
輝達延期闢謠，跌。
川普喊話打氣，跌。
聯準會升息減弱，跌。
三星業績達預期，跌。
利好真的快要出盡了😮‍💨
$SOXX

懂王現在基本就是美版戶晨風，只要你願意往特朗普賬戶裡打錢，他就可以給你滿滿的情緒價值。
目前的金主已經有 $Mu $SpaceX $Dell
走過路過不要錯過。

豆包千問下架智能體，對我來說是個可有可無的小事，但對很多人來說跟天塌了沒區別。看似抗議的都是未成年和年輕人，但有很多中老年其實也離不開了。

苦 Claude 久矣，這麼多騷操作的公司真上市了，公司法務部該有多忙啊...
這種安全隱私顧慮，哪怕是美國本土公司，都得掂量掂量。
Anthropic 的這種價值觀+騷操作，模型能力只要達不到 Sota，基本就萬劫不復了...

昨晚儲存半導體全都-10% 起步的情況下，
美光-5%，因為懂王社媒上感謝了美光兩次。
大空頭不信邪，已經開始做空美光了。
因為前幾天韓國的儲存擴產計劃讓他感覺末日來了。

6 月非農數據出了，目前盤前收復了不少跌幅，算是反應比較積極。
這次的數據有兩個比較大的亮點。
一個是非農就業僅+5.7萬，遠低於預期，是2026年以來最弱數據之一，接近過去12個月平均+3.6萬的低水平。
再一個就是，前值大幅下修：4月從+17.9萬下修至+14.8萬（-3.1萬）；5月從+17.2萬下修至+12.9萬（-4.3萬）。
過去兩個月合計下修7.4萬，說明之前的就業強勢被有所高估了。
所以，短期加息的概率下降了，肯定要往後推，邊推邊看。
但不管怎麼樣，今晚肯定是美股本週的最後一跌了，因為明天美國獨立日放假休市😅

美式投名狀來了。OpenAI 提議將 5% 股份授予特朗普政府。