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對於加密，對於BTC，我還是比較有信心的，原來一直預測到今年5 月份降息會是最猛烈的時候，但事情往往出乎意料，美伊戰爭讓降息成為了奢望，接下來降息還不知道什麼時候繼續開始，目前幣圈流動性很弱。
不要難過失落，世界充滿變數是常態，我們隨時要適應變化，找到當下流動性充沛的地方，然後狠狠搞。

最近反覆思考一個觀點：科技投資的本質，是吃“技術普及”的紅利。
為什麼互聯網在2000年泡沫破裂後沉寂了幾年？因為那時候網速慢、沒手機、沒法支付，普及率太低。而現在的AI不同，基礎設施早就鋪好了，商業化路徑也清晰，它不需要再“修路”，直接就能“全速跑車”。
目前AI正處於從“嘗鮮”走向“主流”的關鍵轉折點。一旦普及率突破10%，增長曲線會變得非常陡峭，直到50%之前都是投資的黃金期。
所以，面對短期的市場波動和外部雜音，不必過度焦慮。技術擴散的歷史進程不可逆轉，我們現在正處在這一代投資者最大的機遇期。與其擔心風險，不如思考如何抓住這波加速變現的紅利。

这一年多来A股彻底爆发，很多后知后觉的人没跟上，每当看到美股A股暴涨的消息，比如创历史新高，10年新高等等字眼内心都极其难受，因为在币圈的心里落差太大了，很多人被困在了加密里面，看到A股涨的越来越高，越来越难受，很多人干脆选择不看，或者选择性的去AI泡沫到顶马上崩盘等类似消息，因为这样心里会舒服很多。
但其实我觉得，这种心态是很要命的，因为结局就是大部分人看到身边太多人賺钱了，忍不住最后还是去参与，成了真正的接盘侠。
大家也不要觉得A股就涨太多了，其实这一轮大牛市的进度条目前也就推进到60%左右，还会继续疯狂一年半的时间，如果上半场你没有参与到算力，光通信，存储基础硬件设施行情，下半场还有储能，电力设备，ai应用等，况且当前还有很多基础硬件才刚刚处于量价齐升的阶段，比如 PCB上游的IBF载板受CPU,CPU,HBM等多重需求激增，爆发在即，部分国产替代还有10倍以上空间，比如先进封装同样如此，大部分都还没意识到产能才是最大的瓶颈，还有功率半导体也是刚刚处在量价齐升的起点，当然选择真实业绩的的标的也非常重要，除了考验一个人的投资基本功外，还有是否有能力获取非公开数据并根据数据预见未来的能力。
最近这半年我做了特别多的深度调研，经过一季度的验证都取得了巨大的成功，第二季度，我仍在继续调研，我会在这里给大家同步我的调研结果，如果你也想看，请一键三连不迷路。

說實話，儘管我在大A做的也算很好了，但也很焦慮
焦慮市場表現好，而個人表現沒有達到最好，尤其是外盤優勢品種這麼60度斜率往上拉。
如果去看一眼那些做的最好的頭部，会更焦慮。差距每一天都在擴大。
最近投資圈的焦慮已呈“無死角”蔓延：
沒上車的怕踏空，上了車的怕選錯分支；
買了AI的恨沒切入硬件主線，踩對賽道的悔沒打滿倉位；
重倉滿倉的糾結沒上槓桿，而滿融進場的，竟還在遺憾沒直接梭哈期權。
無論身處何種境地，似乎總有一個“更完美”的操作在折磨人心。

今年AI正式從訓練時代進入推理時代
英偉達.3.16日gtc大會推出Rubin/Rubin Ultra晶片，並提前展望2028年的費曼架構，核心推出基於GPU+LPU架構的推理方案，目的是把AI推理的cost per token（單位token成本）打下來，打開推理市場空間。
目前英偉達市值已經完全反映訓練端的價值，推出推理方案後，如果驗證成功，市場會給英偉達「訓練+推理」雙重定價，有望突破目前5萬億美元的市值區間，繼續向上。
在這種背景下，那些行業孕育著超額回報的機會呢，又有哪些機會普通人可以參與呢？我想這是進入2026年我們很多人都必須思考的問題。
我把2026投資的邏輯總結在八個字裡，這八個字分別是
散熱
封裝
功耗
良率
每個板塊都孕育著超額回報，但是很多機會都是轉瞬即逝的，晚一些就意味著更高的成本。最近的美伊戰爭期間創造了非常適合的恐投機會，可惜X不能發言，無法及時給大家同步資訊。不過萬幸的是，還有一些仍然處於低估區間。

終於回來了，前段時間梯子不知道怎麼了，把我號碼給我弄來鎖定了，終於可以登錄了。你們都用的啥梯子呀？

这一年，祝願大家日子紅紅火火，事業步步高升，身體健健康康，看中的票都能一馬當先，帳戶萬馬奔騰。

我長線大餅，以太一枚未動
如果這一輪牛市大餅連翻倍都沒達成
這個行業也沒有啥值得期待的東西了
我堅定持有，認為邏輯並未改變
只是回撤的肉疼
但只要在場上，誰又能保證不回撤？

馬上除夕了，祝願大家新年快樂。
這段時間回撤巨大，可以排到我做交易以來的前五，市場深不可測，哪怕邏輯正確，但中間波瀾起伏，不可預測。
但回頭看自己的交易記錄就會發現，真正虧你錢的，很多時候並不是那些一開始就選錯的標的，而是那些——你選對了方向、買對了邏輯、看對了趨勢，卻在半路下車的決定。不是不會選，而是拿不住；不是看不懂趨勢，而是扛不住波動；不是沒有好票，而是提前下車。這正是投資裡最殘酷的地方之一：買錯一次，損失的是一部分本金；而賣早一次，失去的，往往是長期累積下來的機會成本。很多人沉迷研究“怎么买”，但更影響結果的，往往是“怎麼拿”。買入更像是技術問題，持有則更接近人性問題。前者可以靠學習提升，後者往往需要時間打磨。

跌得不想說話了，不過仍然保持樂觀，又到了恐投時刻。

记住，投资很多时候賺的就是市场给你的忍耐费，这样想内心就会平静的多。

前幾天出來玩了一圈，今天開始把剩下的文章發出來啦。

這兩天在寫剩下的文章，一口氣寫完，我相信認真看了的一定都收穫滿滿了。

我找到了克服拖延症的方法，忍不住分享給大家。
人們在做一件事時，之所以會內耗、畏懼、拖延，很多時候是由於對無效努力的恐懼。所以，控制一件事的方法就是具體具體再具體。如果足夠具體，那麼每次一失敗都反饋了清晰的數據，讓你在新的點位建立掌控，雖然不知道自己下一次是否能成功，但你明白每次行動的具體針對性，行動力就會大大提升。
大家還啥克服拖延症的方法？

最近學到的一種震撼到我的思維方式叫：
一切圍繞【真需求】展開。
一個能成功的人，一定是對自己的需求誠實，並如實地看到他人的需求。所以他們毫無內耗，行動迅速，刀刀見肉。
而不是對自己的需求遮遮掩掩，對別人的需求視而不見。
當你從【需求】這個緯度觀察世界，就會發現，許多現象本質上都是【偽需求】。如果沒有找到【真需求】，所有的繁榮都將散場。