tiezhu

除了存儲，如果不看CPU，那大概率依然會錯過這一波。CPU的重估正在加速。

付鵬老師被罵，最大贏家恐成召北老師。簡單給大家總結一下付鵬老師過去幾年的一些代表性觀點。
1、2024年以後，付鵬老師認為特朗普上台的政策會強化美國內需、帶來通脹壓力，並會改變美聯儲的一些假設。
2、中國經濟主要是內需不足，而不是信心不足。所以A股重點是回報率的修復
3、注重強調美債收益率曲線。認為24年以後，AI就部分進入估值偏貴的階段，對美債收益率波動會更加敏感。
4、日本要走出洼地，日元本幣計價的資產就是洼地。
5、黃金代表的是真實世界的真實利率。定價就是實際利率作為標準呢。並在2023年時候一次分享裡提到，2000美元將是黃金的歷史大頂。因為實際利率是持續抬升的，並且貨幣超發將結束了。
客觀來說，付鵬老師在國內宏觀研究領域一直比較另類，他並不是傳統意義上的首席經濟學家（嚴謹的經濟學訓練和扎實的理論功底）。
比較習慣用對沖基金的模式、交易的角度去理解市場；但局限性也是相當明顯的，如果你不是持續的對市場有研究、跟蹤和交易，它的很多東西對你來說就比較滯後，刻舟求劍的味道比較濃。
加上，付鵬老師喜歡用分子分母、美債收益率曲線那一套東西作為核心的指導，儘管邏輯清晰，但這個框架在一些場景下解釋力是不足的，甚至它無法用於交易指導，尤其是你不是做此類宏觀交易的體系。
真正的交易，不只是判斷宏觀方向，還要判斷窗口期、賠率、倉位結構和市場當前的博弈狀態。同樣一個宏觀邏輯，在不同時間點、不同價格

看了Warsh的聽證會。上任核心就三件事：
1、放棄前瞻性指引。—更顛的市場波動
2、用截尾均值模型作為通脹指標。—更快的降息空間
3、縮表。—更緊張的流動性傳導。
於是，短端下降，長端上升；美元走弱+流動性緊張並存。
於是，便宜的資產會更便宜。

升級Opus4.7這一天多的時間。全部在幹一件。檢查opus4.6的程式碼，並進行bug修復。
累。。。

我跟claude討論了一個網站新的模組。光寫需求，寫了接近1000字。
聊完之後，它說你這個計畫非常有價值，也非常有野心。整體實施上，需要4個以上的Claude Code session，每個至少3小時。
開幹吧，趁著kyc還沒有普及開來。

網站開發到今天，已經逐步接近我心目中的宏觀研究平台，在這個網站裡，基本濃縮了過去一段時間以來，我對宏觀的諸多理解。它包含了：
1、更多側重跨資產的聯動分析以及交叉分析。
2、更多側重流動性的傳導邏輯，綜合評價離岸、在岸、以及美元中介能力的強弱；同時強化了對SOFR、SRF和央行互換的綜合分析。尤其是sofr的分位分布。
此外，微觀層面的流動性壓力預警，結合了未來14天的抽水/注水行為，比如納稅季，國債拍賣等。
3、更多側重對大類資產波動率的分析，包括VIX的期限結構、跨資產波動率變化等。
接下來，還會繼續完善的則是：
1）基於收益率曲線的對比（當前/1周前/1月前/3月前）分析。
2）更精準的抓取FOMC官員以及鷹、鴿追蹤。

《零基礎，如何快速搭建自己的VPS》
這個帖子主要是面向需要搭建VPS解決科學上網/網站部署的零基礎小白。僅適合mac。Windows沒用過，但估計大體上應該也是類似的。
1、準備
1）claude pro/Max會員，淘交所和咸交所有你想要的一切。花費20/100/200美金。
2）裝了Clash或者支持Hysteria2協議的客戶端
2、安裝
1）整個過程，全部無腦的讓claude一步步的指導你。如果是零基礎，完全不懂，注意給claude說明，你是小白，需要一步步的指導即可。
2）稍微用過Mac的終端（電腦搜終端/Terminal即可）。
3）過程中的代碼，無腦粘貼，終端跑完結果後，複製過來給claude，讓它指導下一步。
4）再買VPS服務的時候，把你的需求講清楚，讓AI給你推薦，包括cloudflare的註冊、域名購買以及VPS供應商的註冊、選擇及付費。
其實，整個過程相當無腦，不需要什麼教程。在AI指導下，基本沒有任何技術含量。你唯一需要做的就是描述好你的需求，準備好信用卡，以及會複製粘貼，包括截圖。
3、注意事項
這裡面需要注意一點，VPS選擇節點，要考慮地理位置，以及你的用途。
比如就是純粹科學上網，可以買日本、新加坡這類距離比較近的，如果想要美國IP，就買洛杉磯，缺點是地理位置遠，延遲會高一點。如果要出站IP更純淨，可以套Cloudflare WARP，在VPS上安

下午午睡起來，主要做了這麼幾件事。
1、經過codex的一通分析以及和Apple的溝通，基本確認，不可抗力的因素下無法科學上網，東部是重災區。
2、於是，趕緊切換了我的備用梯。然後在cloudflare註冊了.net域名。
3、註冊搬瓦工，並買了半年的服務。然後接下來一兩個小時就是不斷在和Claude溝通，安裝VPS和調試。
4、截至目前：網站可以了，VPS代理也可以了，只不過我選了洛杉磯的IP，就是延遲有點高。不過下載速度還行。
接下來，我會逐步完善我在本地的網站，數據和前端優化之後，將部署出來。
AI時代，地緣衝突的博弈時代，梯子還是要踐行狡兔三窟吧。備份的備份還有一個更強大的備份。

奶昔崩了，花了點時間搭了VPS，科學上網是其次，主要是給CC安排一個純淨的美國IP。

開了Claude MAX 5x，我龐大的网站構建計劃正式開始了。
前幾天，跟之前帶的實習生小王吃飯，他剛從芝加哥大學畢業，跟我說，硅谷那邊已經開始不問你這那的，直接就要看看你透過AI做的產品是什麼。
大概率這種情況將會是招聘的一個常態了。你的AI使用直接體現你的AI技能，還在講什麼Excel、PPT、Word三件套的，估計簡歷關都會被篩掉。

最近路透社和regulation asia跑過來採訪我，主要是對數字人民幣和私人穩定幣的看法。有些問題明顯都是挖著坑，一不小心就容易政治不正確。
其實，我很想說，數字人民幣就是一個Plan B而已，在某些特定場景下起到戰略性的備份作用。
備份思維應該說從08年以後就成為了政策當局制定諸多產業政策的很重要指導思想。數字人民幣根本上就不是服務日常的商業競爭，因此跟私人穩定幣根本沒辦法對比。
但是25年關稅戰以後，無論是在美國還是在中國，速勝論、單邊崩潰論基本上已經消失殆盡。根本的問題在於，互相都沒有一擊必中的能力。
於是，大家更務實的態度就是一邊打一邊合作，博弈的長期化也並不會以所謂“修昔底德陷阱”的模式，形成一個崛起，一個衰落的故事。
世界政治的終極形態就如同街頭文化，到最後就是團團伙伙，但相對納什均衡的狀態恰恰是每個人都很難滿意，永遠追求和諧，但一直不和諧。

I got careless - I went into CC from the terminal and forgot to set environment variables, so I didn't route through the proxy and kept failing to authorize.
Claude account bans really are mysterious/random.