摩根士丹利首席投资官迈克·威尔逊在7月6日的播客评论中指出，美国股市的领导地位正从半导体转向周期性板块，包括可选消费、交通运输、区域银行和生物科技。威尔逊表示，尽管AI投资周期仍在持续，但半导体盈利动能已见顶，估值达到历史高位，限制了上行空间。他将近期半导体疲软归因于投资者对超大规模资本支出指引能否维持的担忧，认为该板块表现越来越依赖云公司的AI支出。威尔逊坚持其观点，即美国经济自去年11月以来已进入新的扩张阶段，驱动因素是企业盈利改善和成本削减举措带来的杠杆效应。
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